经营分析 - 管理层经营报告
2023/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星球石墨 (同比增幅) |
1.48亿 (+4.23%) |
7.71亿 (+18.43%) |
10.25% (-6.99%) |
36.94% (-7.12%) |
19.16% (-11.95%) |
0.63 (+236.96%) |
16.29% (-3.21%) |
1.17次 (-13.33%) |
3.63次 (+0.0%) |
0.33% (+13.79%) |
行业均值 (同比增幅) |
2.55亿 (-12.97%) |
51.4亿 (-2.6%) |
6.01% (-12.77%) |
21.58% (+5.17%) |
4.96% (-10.79%) |
2.0 (+40.85%) |
13.55% (+7.11%) |
1.91次 (-2.55%) |
3.03次 (-3.19%) |
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一、经营情况讨论与分析 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务,主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件,产品主要用途为化工生产中合成、换热、解析等过程,产品市场涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、锆业、化纤等多种不同的细分领域。 2023 年,公司继续坚定“稳健中求进步,发展中求质量,变革中求创新”的发展原则,秉持“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业布局,紧紧围绕“稳增长、抓质量、提效能、降成本、重创新、寻赛道”等经营重点,积极开展各项工作。 报告期内主要经营情况: 报告期内,公司实现营业收入 77,076.37 万元,较上年同期增长 18.35%。归属于上市公司股东的净利润 14,769.61 万元,较上年同期增长 4.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,769.01 万元,较上年同期增长 2.80%。 剔除股权激励带来的股份支付的影响,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润15,944.24 万元,较上年同期增长 2.79%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,943.64 万元,较上年同期增长 1.29%。 公司净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度主要系(1)子公司内蒙古新材料以自有资金投资的两万吨特种与化工专用石墨建设项目于 2023 年 8 月份全面投产,2023 年未满产,固定成本较高,导致子公司亏损 1,974.69 万元;(2)公司 2023 年 7 月底发行可转债按照实际利率计提利息费用 1,070.74 万元。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 公司发展战略 公司是石墨制化工设备主要供应商之一,专注于下游应用行业的高效节能专用设备制造,凭借优秀的技术研发团队、丰富的管理运营经验,为氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、锆业、化纤等领域的企业提供石墨制专用设备及维保服务。公司具有完全自主研发、设计能力,技术在国内同行业中处于领先地位。 公司未来将继续提高生产能力,加强研发能力,加速在研产品的市场化,继续保持在行业的领先地位。公司未来将以石墨设备及系统为核心,维修保养服务为依托,材料、设备、系统、服务相互支持、相互依赖、相互促进,形成“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局,打造高效节能设备产业闭环,形成星球石墨特有的核心竞争力。 (二) 经营计划 1、聚焦经营主业,提升核心竞争力 公司将专注于主营业务的深耕细作,加快产品开发及技术创新,一方面,加快现有设备及工艺的技术改进与创新,满足市场需求;另外一方面深入开展产学研合作及新项目孵化,利用外部资源推动研发项目落地,不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位,从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。 2、加大市场开拓力度,布局新的销售增长点 公司将以既有市场为基础,充分利用技术创新、市场资源、项目经验、人才体系和管理体系的优势,提升现有客户对公司产品的认可度、潜在客户对公司的认知度,根据产品的推广需求,提供更为优质、周到的销售服务;公司将主动出击、深挖市场潜力,拓展国内新市场新领域,同时增加国际技术与商务交流,加大国外市场开拓力度,持续提升产品市场占有率,提高产品国际知名度。 3、加强募投项目管理,提升公司科技创新能力 公司将持续加强募投项目管理,在募投项目的实施过程中,严格遵守募集资金管理规定,审慎使用募集资金,切实保证募投项目按规划顺利推进,以募投项目的落地促进公司主营业务发展,实现募投项目预期收益,增强公司整体盈利能力。 4、强化质量体系管理,提升产品整体品质 质量管理是一个持续改进的过程,公司及时响应客户的反馈,了解客户的需求和期望,并对反馈事项进行跟踪处理,进一步改进提升产品质量。公司将继续推动质量专项课题,从质量管理体系的构建、供应链管理、全员质量管理、运用好 8D 分析等方法,不断进行问题分析、制定和执行改进措施、确保质量管理的持续性和有效性。 5、优化人力资源配置,加强人才梯队建设 公司将坚持以市场为导向,由重数量向重质量转变,建立科学的人才引进、培育体系,全面优化人才队伍结构,在吸纳人才、用好人才、留住人才等各方面,加强人力资源管理,加强人才梯队建设,通过“树典型、学先进、比技能”,以“传帮带”的形式,带动全员不断提高自身素养及服务水平。 6、完善公司治理,推动公司高质量发展 公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善法人治理和内部控制制度,提高公司运营的规范性和决策的科学性,充分发挥股东大会、董事会、监事会及高级管理人员之间的分权与制衡体系的职能作用,全面保障股东权益。 |
2022/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星球石墨 (同比增幅) |
1.42亿 (+16.39%) |
6.51亿 (+26.41%) |
11.02% (-18.25%) |
39.77% (-4.31%) |
21.76% (-8.11%) |
-0.46 (-9.52%) |
16.83% (-10.0%) |
1.35次 (-14.01%) |
3.63次 (+2.54%) |
0.29% (+11.54%) |
行业均值 (同比增幅) |
2.93亿 (+29.65%) |
52.77亿 (+6.93%) |
6.89% (+23.92%) |
20.52% (+2.65%) |
5.56% (+21.4%) |
1.42 (-22.4%) |
12.65% (-10.41%) |
1.96次 (+5.95%) |
3.13次 (-2.19%) |
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一、经营情况讨论与分析 公司主要从事石墨设备的研发、生产、销售及维保服务,为客户提供石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件,始终坚持发掘石墨潜力,致力于石墨设备的深度应用,助力高端装备产业的发展。公司产品主要应用于化工、环保行业及相关防腐蚀领域。 报告期内,公司业务开拓迅速,销售收入持续增长,报告期内保持持续盈利。 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 65,123.45 万元,同比增长 26.57%,归属于上市公司股东的净利润为 14,168.82 万元,同比增长 16.28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,424.21 万元,较去年增长 23.93%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 208,210.24 万元,较年初增长 25.85%。剔除股权激励带来的股份支付的影响,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 15,514.65 万元,较上年同期增长 27.32%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,770.05 万元,较上年同期增长 37.35%。 二、公司关于未来发展的讨论与分析 (一) 公司发展战略 公司是石墨制化工设备主要供应商之一,专注于下游应用行业的高效节能专用设备制造,凭借优秀的技术研发团队、丰富的管理运营经验,为氯碱、农药、医药、有机硅、磷化工、环保产业等领域的企业提供石墨制专用设备及维保服务。公司具有完全自主研发、设计能力,技术在国内同行业中处于领先地位。 公司未来将继续提高生产能力,加强研发能力,加速在研产品的市场化,继续保持在行业的领先地位。公司未来将以石墨设备及系统为核心,维修保养服务为依托,材料、设备、系统、服务相互支持、相互依赖、相互促进,形成“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局,打造高效节能设备产业闭环,形成星球石墨特有的核心竞争力。 (二) 经营计划 1、加快产能项目建设 公司经营规模持续增长,生产线的产能利用已趋于饱和,通过加快公司募集资金投资石墨设备扩产项目的建设进度,进一步提升公司产能和供给力,项目建成后将提升公司石墨设备的有效产能,扩大生产规模,同时提升厂区自动化、智能化水平,提升公司的盈利能力和市场竞争力。 公司未来石墨原材料主要由内蒙古新材料外购沥青及煅后焦等原材料后,通过其自身设备完成破碎、成型、焙烧、石墨化等工序后自制石墨原材料,为公司提供优质的特种石墨原材料。通过加快子公司内蒙古新材料石墨原材料生产项目的建设进度,将显著减少公司对上游石墨原材料采购的依赖,实现石墨原材料稳定、可靠、及时供应,有利于发挥产品上下游的集中化、规模化优势,进一步巩固和提升公司的行业地位。 2、加大市场开拓力度 公司以既有市场优势为基础,充分利用多年积累的技术经验、项目储备、客户市场资源、人才体系和管理体系的优势,提升现有客户对公司产品的认可度、潜在客户对公司的认知度,根据产品的推广需求,制定合理的销售策略,提前开展销售布局,主动出击、深挖市场潜力,提供更为优质、周到的销售服务,建立、健全客户回访机制;同时加强海外营销网络的建设,积极布局印度、东南亚、俄罗斯等多个国家,充分挖掘当地市场的需求。 3、开拓石墨设备新领域 在现有的技术优势基础上,进一步提升研发投入,加大研发力度,不断推进产品生产技术的升级,并将研发成果应用到相关产品上,进一步提升公司产品的市场竞争力、获取下游客户的认可。在深度发掘当前市场领域的同时,围绕石墨设备行业,重点关注相邻、相似新兴领域的发展,积极加强与科研院所、高校产学研合作,提前布局赛道,把握行业机会,推动新技术的研发、高端人才的引进,形成未来新的增长点,增强企业发展后劲。 4、优化管理体系建设 公司将进一步完善现代企业制度,规范经营运作,充分发挥股东大会、董事会、监事会及高级管理人员之间的分权与制衡体系的职能作用;完善组织机构体制和内部监督机制,维护全体股东合法权益;完善组织管理体系和健全组织功能,使公司更加高效地运行;不断优化质量管理体系,建立优质的供应商保障体系,不断提升产品品质;加强客户服务意识,提供全方位服务支持;优化绩效及薪酬管理体系,提高员工的幸福感和获得感。 |