- 李子园 (605337)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 70,096.38 万元，同比 0.06%，净利润 13,452.60 万元，同比增长30.55%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润13,001.61万元，同比增长55.95%。报告期内，公司主要采取了以下具体措施： 1、继续加强技术创新、加强科研平台建设 在工艺技术上，继续强化合作创新，围绕产品、技术、工艺、检测、设计、标准等多方面开启校企联合创新；继续借力院士专家工作站，持续开展技术攻关，不断改善公司生产工艺流程，提高自动化水平，提升生产效率和产品质量。 2、积极做好成果转化，不断开发设计新产品 为保证各类渠道的市场开拓及渠道开发进度要求，在产品开发上，公司将在原有的经典产品甜牛奶的基础上，针对不同渠道开发相适应的产品，丰富公司产品结构和产品口味，通过包装升级和优化产品技术工艺提升产品品质和形象，满足公司多渠道多层次消费者的需求。 3、深化市场精耕、渠道拓展，积极开发、培育新兴市场 重点市场继续细化、精耕市场，快速进行全渠道开发及终端网点建设，重点拓展小餐饮、厂矿企业、办公大楼、单位食堂渠道，通过针对性的产品，提高该渠道的市场铺市率。新兴市场或新开发市场区域重点搭建客户框架及重点渠道框架，快速推进新客户的招商工作，快速建立渠道网络，以点带面，培育市场，为下一步市场发展与销售增长奠定基础。 通过对传统和特通渠道、网络直销平台的持续建设和维护，建立公司与经销商、各渠道消�M者之间良好的战略合作关系和持续稳定的沟通，进一步��强对零售终端的掌控能力。继续加强业务团队建设，加强经销商管理，指导经销商的团队建设，通过业务指导和培训提升营销团队的力量和管理水平，更好的服务市场、服务客户、服务消费者。 4、重视品牌建设，多渠道提高品牌知名度 公司继续加强品牌建设和品牌宣传投入，通过央视、高铁媒体、地铁媒体、公交媒体、新媒体、区域性广告投放及店招等多种形式，软硬广告结合投放，提高李子园品牌知名度和美誉度，进一步提升李子园产品在含乳饮料市场的品牌效应。 5、健全市场服务体系，提高市场服务质量 公司加强市场活动的管控，确保各类活动执行到位、资源的合理利用及活动效果最佳化,保证各级市场的有序运行。保证售后服务工作完成良好，客户投诉处理及时。 6、相互协作、统一调度，保质保量完成生产任务 公司持续提升智能化生产管理水平；持续强化标准化管理，细化公司标准化生产模式；持续开展质量控制，持续细化考核目标，提升产品质量；建立健全生产管理体系，提升生产系统食品安全全程风险管控能力，保证公司生产经营正常有序进行。 各生产单位、子公司相互协作，在公司统一指挥、统一调度下，保质保量完成各项生产任务。 7、加强人力资源建设和管理 建立适应公司发展的人力资源发展战略，落实部门架构的组织体系建设工作，公司自上而下全面推行组织绩效考核，强化内部管理，提升员工的工作积极性与成长性，持续提升员工薪酬福利，积极改善员工的待遇。 8、提高产能利用率，加快项目建设进度 为持续推进全国化布局，公司进行科创大楼、鹤壁李子园、龙游李子园二期以及江西李子园二期的建设工作。从生产项目建设进度看，目前鹤壁李子园已经基本竣工达产，龙游李子园二期正在推进设备的调试和生产准备工作，江西李子园二期已完成厂房建设和设备的遴选。未来，公司计划在浙江李子园金华本部率先进行智慧化工厂升级和改造项目，公司将继续打造数字化、智能化和自动化工厂，提高生产效率，保证产品质量。 9、完善信息化管理，助力企业提质增效 公司实施 ERP 全面信息化管理系统，精简人员编制减少企业人力成本。并通过持续不断的个性化开发，使信息化管理模式和企业实际管理需求更加相辅相融，切实提高企业的整体执行管理能力。改善流转全过程中由于信息传递失误或不及时出现的问题，提升时效性和准确性，满足各部门对于数据的精准要求，全面提升生产过程中的信息沟通、决策水平、管理水平与管理效率，打造一个行业特性明显、数据集中、性能稳定的大型信息系统平台。

一、经营情况讨论与分析 公司深耕乳饮料行业，以“安全、营养、健康、情怀、诚信、务实、创新、超越”为核心价值观，获得了良好的品牌美誉度。公司仍将悉心研究消费者需求，不断创新、优化产品组合，使公司业务实现可持续发展，引领乳饮料行业的发展和壮大。 报告期内，公司实现营业收入 140,354.48 万元，同比下降 4.50%，净利润 22,103.13万元，同比下降15.80%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润18,753.26 万元，同比减少 22.95%。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 公司发展战略 公司耕耘含乳饮料行业 20 多年来，始终秉承以市场消费者需求为导向，以“成为全国含乳饮料行业引领者”为发展愿景，以“安全、营养、健康、情怀、诚信、务实、创新、超越”为核心价值观。同时，公司依靠品牌效应、营销网络、生产工艺等优势，通过销售、研发、生产联动并重，积极借力资本市场，加速公司全国化战略布局。 公司将在巩固含乳饮料行业优势地位的基础上，以“专业专注专心做好一瓶奶，充分满足消费者美好健康生活的需求”为企业使命，不断积极探索研发与公司现有产品生产工艺、销售渠道具有协同效应的新产品，丰富产品结构，拓宽收入来源，不断提升“李子园”品牌的知名度和美誉度，推动公司跻身全国含乳饮料行业领军企业。 公司将根据市场发展和消费的需求，围绕主营业务适时适地做好产业布局，完善公司全国化产业战略布局，提升产业装备水平和产业技术水平，从而以含乳饮料为主营业务的自有产能和产品品质将得到大幅提升，推动营业收入稳步快速增长。 2023 年，李子园与行业资深营销咨询公司“华与华”开展年度战略合作，通过全域消费者洞察和深度市场分析，全面提升品牌力，建设和优化品牌资产。根据品牌营销战略方向和市场特点，结合目前全平台新媒体的传播特性和传统媒体的地域性优势，进行全方位、数据化、科学性的综合投放。让李子园在含乳饮料市场积累品牌势能，深入消费者心智，全面实现品效合一的长期价值。 (二) 经营计划 公司对未来消费行业整体景气度提高保持乐观，坚信乳饮料行业仍将继续保持稳步增长，市场潜力巨大。 公司深耕乳饮料行业，以“安全、营养、健康、情怀、诚信、务实、创新、超越”为核心价值观，获得了良好的品牌美誉度。公司仍将悉心研究消费者需求，不断创新、优化产品组合，使公司业务实现可持续发展，引领乳饮料行业的发展和壮大。 2023 年公司拟重点推进的工作有以下几个方面： 1、加强技术创新，打造技术人才队伍 公司已经组建了成熟、稳定的研发团队，并拥有比较先进的科研硬件条件。未来公司将加大研发投入，采取“产、学、研”结合的模式加强技术人才队伍建设，配置更加先进的实验室设备和测试仪器，增强科研软、硬实力，强化核心竞争力。同时公司计划继续加强与国内高校的科研合作，对产品工艺、新产品开拓等方面进行深入探索，提高公司的技术创新能力，增强公司的技术储备。 2、丰富产品结构，拓宽收入来源 公司坚持含乳饮料主业不动摇，以推动中性含乳饮料行业发展为目标，致力于产品的升级优化和含乳饮料消费的引导，以华东、华中和西南市场为核心，积极拓展全国化市场营销网络，提升产品价值和辨识度。 公司以市场为导向，不断加大新技术的研发投入，丰富产品结构，持续提升新产品的开发能力；根据消费趋势，对产品进行持续优化升级，满足市场需求，持续巩固和提高现有产品的市场地位和产品价值，不断提升“李子园”品牌的知名度和美誉度。 3、深耕新渠道、新市场，打造立体化营销渠道 2023 年，公司在重点市场将继续精耕市场，快速进行全渠道开发及终端网点建设，重点拓展小餐饮、厂矿企业、办公大楼、单位食堂渠道，通过针对性的产品，提高该渠道的市场铺市率。在新兴市场或新开发市场区域，公司重点搭建客户框架及重点渠道框架，推进新客户的招商工作，快速建立渠道网络，以点带面，培育市场，为下一步市场发展与销售增长奠定基础。对传统和特通渠道、网络直销平台公司将做好建设和维护工作，建立公司与经销商、各渠道消�M者之间良好的战略合作关系和持续稳定的沟通，进一步��强对零售终端的掌控能力。 4、重视品牌建设，形成品牌忠诚度 对于消费品行业而言，品牌知名度是企业立足和实现可持续发展的核心所在。因此，公司未来不仅要将商品销售给目标消费者或用户，而且要使消费者或用户通过饮用而对公司产品产生好感，从而重复购买、不断宣传，形成品牌忠诚度。 2023 年，李子园决定进行品牌升级和改造工作，与行业资深营销咨询公司“华与华”开展年度战略合作，通过全域消费者洞察和深度市场分析，全面提升品牌力，建设和优化品牌资产。根据品牌营销战略方向和市场特点，结合目前全平台新媒体的传播特性和传统媒体的地域性优势，进行全方位、数据化、科学性的综合投放。让李子园在含乳饮料市场积累品牌势能，深入消费者心智，全面实现品效合一的长期价值。 5、加强营销体系建设，提高市场服务质量 公司计划继续加强营销体系建设，进一步完善市场服务体系，扩充服务内容。通过提高售前、售后服务工作质量，为客户提供全方位的产品服务，提高市场竞争力；在营销队伍建设上，公司将优化业务团队，加强经销商管理，通过业务指导和培训提升营销团队的业务水平和综合协同能力，更好的服务市场、服务客户、服务消费者。 营销系统需要加强对市场活动的管控和掌握，确保各类市场专项返利补贴活动执行到位、资源的合理利用及活动效果最佳化,保证各级市场的有序运行。保证售后服务工作完成良好，严令禁止冲窜货等扰乱市场秩序的行为，确保客户投诉处理及时响应。 6、相互协作、统一调度，保质保量完成生产任务 生产部门需要致力于提高智能化、数字化和自动化水平，为本部试点建设智慧化工厂进行技术沉淀和铺垫；持续强化工艺标准化管理，细化公司标准化生产模式；持续开展质量控制，严控前端和后端的质量监控，提升和稳定产品质量；建立健全生产管理体系，提升生产系统食品安全全程风险管控能力，保证公司生产经营正常有序进行。各生产基地要在总部管理层的带领下，围绕年度销售和生产任务，严格、有序、高效完成公司既定生产任务，稳步提升生产项目的产能利用率。 7、重视人才培养，建设梯队化人才队伍 公司和各部门要建立和形成人力资源配置机制，通过多种途径和手段，合理调整人力资源的结构和分布，从而形成高效率的工作系统，因材定岗，保证人才与岗位的匹配性，确保人力资源的合理利用，让员工充分发挥自身特点和优势。 人才梯队的培养，直接关系企业能够走多远、走多快。加强核心人才培养和人才梯队化建设，确保人才无断层，营造积极的人才文化。强化内部管理和绩效体制优化，提升员工的工作积极性与成长性。 8、完善信息化管理，建设并严格执行公司各项内控制度 实施 ERP 全面信息化管理系统，精简人员编制以减少企业人力成本，改善业务流程问题，提升信息时效性和准确性，满足各部门对于数据的精准要求，全面提升生产过程中的信息沟通、决策水平、管理水平与管理效率。 公司将继续优化、加强内控制度建设，公司管理层和员工均需严格执行公司内部控制管理制度，树立科学的风险管控意识，保障公司科学规范运营，降低企业运营风险，确保公司持续、稳定、健康的发展。

经营情况的讨论与分析 公司报告期内实现营业收入 70,052.69 万元，利润总额 13,108.69 万元，净利润 10,304.62 万元，报告期内开展的工作情况如下： （一）继续加强技术创新、加强科研平台建设 在工艺技术上，继续强化合作创新，围绕产品、技术、工艺、检测、设计、标准等多方面开启校企联合创新；继续借力院士专家工作站，持续开展技术攻关，不断改善公司生产工艺流程，提高自动化水平，提升生产效率和产品质量。 （二）积极做好成果转化，不断开发设计新产品 为保证各类渠道的市场开拓及渠道开发进度要求，在产品开发上，公司将在原有的经典产品甜牛奶的基础上，针对不同渠道开发相适应的产品，丰富公司产品结构和产品口味，通过包装升级和优化产品技术工艺提升产品品质和形象，满足公司多渠道多层次消费者的需求。 （三）深化市场精耕与渠道拓展，积极开发培育新兴市场 重点市场继续细化、精耕市场，快速进行全渠道开发及终端网点建设，重点拓展小餐饮渠道，通过针对性的产品，提高该渠道的市场铺市率。新兴市场或新开发市场区域重点搭建客户框架及渠道框架，快速推进新客户的招商工作，快速建立渠道网络，以点带面，培育市场，为下一步市场发展与销售增长奠定基础。 通过对传统和特通渠道、网络直销平台的持续建设和维护，建立公司与经销商、各渠道消�M者之间良好的战略合作关系和持续稳定的沟通，进一步��强对零售终端的掌控能力。 （四）优化经销商团队建设，提升管理水平 继续加强业务团队建设，加强经销商管理，指导经销商的团队建设，通过业务指导和培训提升经销商团队的力量和管理水平，更好的服务市场、服务客户、服务消费者。 （五）重视品牌建设，多渠道提高品牌知名度 继续加强品牌建设和品牌宣传投入，通过央视、高铁媒体、新媒体、区域性广告投放及店招等多种形式，软硬广告结合投放，提高“李子园”品牌知名度和美誉度， 进一步提升李子园产品在含乳饮料市场的品牌效应。 （六）健全市场服务体系，提高市场服务质量 加强市场活动的管控，确保各类活动执行到位、资源的合理利用及活动效果最佳化。维护市场价格体系，加强冲窜货管理，保证各级市场的有序运行。保证售后服务工作完成良好，客户投诉处理及时。 （七）相互协作、统一调度，保质保量完成生产任务 持续提升智能化生产管理水平；持续强化标准化管理，细化公司标准化生产模式；持续开展质量控制，持续细化考核目标，提升产品质量；建立健全生产管理体系，提升生产系统食品安全全程风险管控能力，保证公司生产经营正常有序进行。 各生产单位、子公司相互协作，在公司统一指挥、统一调度下，保质保量完成各项生产任务。 （八）加强人力资源建设和管理 建立适应公司发展的人力资源发展战略，落实部门架构的组织体系建设工作，公司自上而下全面推行组织绩效考核，强化内部管理，提升员工的工作积极性与成长性。持续提升员工薪酬福利，积极改善员工的待遇。 （九）提高产能利用率，加快项目建设进度 围绕年度销售和生产任务，合理配置资源，稳步提升已建项目的产能利用率。积极推进江西李子园、浙江龙游李子园及云南李子园的二期扩产项目的各项工作。 （十）完善信息化管理，助力企业提质增效 实施 ERP 全面信息化管理系统，精简人员编制减少企业人力成本。并通过持续不断的个性化开发，使信息化管理模式和企业实际管理需求更加相辅相融，切实提高企业的整体执行管理能力。改善流转全过程中由于信息传递失误或不及时出现的问题，提升时效性和准确性，满足各部门对于数据的精准要求，全面提升生产过程中的信息沟通、决策水平、管理水平与管理效率，打造一个行业特性明显、数据集中、性能稳定的大型信息系统平台。