- 皖天然气 (603689)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 2023 年是落实党的二十大会议精神的开局之年，也是实施公司“十四五”规划承上启下的关键一年。在全体股东的支持下，在公司董事会的正确领导下，公司经营层带领全体员工主动作为，以项目开发为抓手，以作风建设、合规管理为支撑，以防范化解重大风险为关键，筑牢安全生产底线，推动高质量发展，取得了较好的成绩。 （一）坚持多措并举，经营管理稳步提质增效 外部市场拓展方面，公司加速并购步伐，完成综合能源公司 51%股权收购、入股芜湖港华公司，加快江北港华整合等。内部资源进行整合方面，将庐江公司 51%股权划转至销售公司，编制管网运营公司方案，推动管网公司市场化运营。公司各项经营管理工作稳步提升，为公司高质量转型发展筑牢了根基。报告期内，公司输售气量合计为 18.41 亿方，较上年同期增长 21.40%；实现营业收入 32.35 亿元，较上年同期增长 9.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1.80亿元，较上年同期增长 44.63%。 （二）坚持深根细作，国企改革激发生机活力 公司不断深化企业管理，明晰母子公司管控界面，建立管理要素清单、权力责任清单和监管清单，坚持放活与管好相统一。不断优化市场化经营机制，在人才队伍培养、薪酬分配、绩效改革等方面创新体制机制改革，深化合规管理和内控体系建设。通过采取一系列管理措施，激发了企业活力，并获得了广泛的认可，今年 5 月，公司成功入选国务院国资委“双百企业”名录。 （四）坚持谋篇布局，项目开发、战略转型同步推进 公司加快天然气主业发展，围绕产业链上下游，积极优化投资布局。公司以深化“项目开发建设年”为主题，制定出台项目开发建设、项目开发奖励等办法；积极发展下游工商业用户，开拓天然气上游资源，力争产业链的逐步完善。同时，战略转型迈出坚实步伐，一体推进全省充换电基础设施建设，加大新能源汽车充换电、综合能港等新能源领域投资力度，从单一能源供应商向综合能源服务商转变。 （五）坚持顶层设计，数字引擎释放强劲动能 公司统筹推进“十四五”数字化转型规划工作，成立公司数字化转型工作指导委员会，发布《安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年数字化转型工作方案》。启动天然气经营管理系统、数据能力基座一期项目、智慧城网综合运营管控平台等系统建设工作。 （六）坚持人才强企，人才梯队夯实发展基础 公司加大人才培养力度，修订《职级管理办法》《绩效管理办法》，进一步优化调配员工职级结构，优化分类考核、有奖有罚、拉开差距的绩效管理机制，更加畅通、精准、完善的人才政策体系正逐步构建。 （七）存在问题 公司外部面临国际能源受地缘政治冲突及国际国内经济形势复杂等因素影响，国际天然气供给格局与交易形式深入调整，导致天然气市场价格剧烈波动，对市场供需双方的平衡性产生较大影响。国内油气体制改革不断深入，城燃企业区域性整合趋势渐显，部分省市陆续出台天然气价格联动机制新政策，干线管网管容分配、商品托运规则不断调整，行业新政策与发展趋势既给公司带来机会也将使公司面临一定的挑战。战略转型上，对一体化建设全省充电基础设施建设认识亟待加强，发展局面尚未打开。公司高质量转型与发展存在一定的挑战。

一、经营情况讨论与分析 2022 年我们不仅共同见证了党的二十大胜利召开这一历史时刻，还不断克服了诸多不利因素。在公司的统一部署下，坚持克服不利影响和生产经营两手抓两手硬，经过全体职工共同努力，公司取得了优异的发展业绩。 1、经营数据 公司 2022 年内输售气量实现 30.94 亿立方米，同比增长 4.91%；营业收入实现 59.27 亿元，同比增长 20.07%；利润总额实现 3.33 亿元，同比增长 21.27%，其他主要经营数据均同比实现增长，资产规模由 51.70 亿元增长至 60.05 亿元，资产负债率控制在 50%以下，建成管网里程数 1512 公里，约占全省长输管道的 70%。 2、发展成果 在公司业务建设方面，公司不断发掘项目、整合资源、聚焦落地做好项目开发。体制机制方面，公司制定并分解了 2022-2024 年三年任期目标责任书；指导推进 15 家子公司建立董事会向经理层授权管理等制度；协同推动 4 家符合条件的子公司新建董事会。数字化建设及创新方面，公司规划梳理出公司业务架构整体视图，覆盖了各业务板块以及职能部门所需的共 23 个领域共计 102 个业务单元，以企业四大数字化架构及数字化治理体系为框架，共规划有 39 个实施项目，助力皖天然气“四化两能”科技引擎锻造。全年公司完成科技投入 2450 万元，取得专利号9 个，发明专利号 1 个，软著 1 项，取得主导编制并发布地方标准 1 项。 3、防范风险 2022 年，公司组织开展城镇燃气安全“百日行动”“春检、秋检”等各类安全检查 70 余次，覆盖全部子公司、30 余座输气站场、5 个基建项目管理部及部分改线项目施工现场。此外，公司从合规管理、规章制度、人才队伍等方面，自上而下、由点及面，分别就重点领域、重点环节、重点岗位，初步构建起内控、法务、风控、合规“四位一体”的工作框架体系，降低经营风险。 4、存在问题 2022 年，公司在外部行业环境和内部发展动能仍存在挑战和不足。外部面临着能源价格大幅波动，能源供给形势持续紧缺，市场竞争不断加剧和市场开发难度增大等多方面挑战；内部面临着转型发展难度大、项目计划与实际实施仍有不小差距、在役管网设施运营年限的增长，公司安全生产压力增大等各种不利因素。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司将立足长远，科学布局，按照“打造资源池、延长产业链、涵养生态圈”的理念，全面深化改革，完善公司治理体系、提升公司治理能力，力争到十四五末实现“百亿燃气”目标。 公司将强化“一体多翼”“通江达海”发展战略，以长输板块业务为主体，拓展销售贸易、城市燃气终端、工程运行维护、综合能源业务等多翼发展；拓展对外合作发展，打造“南北互达”、“东西贯通”、“通江达海”、“多能互补”的立体式、智能化的全省综合能源供应体系，实现规模领先、效益领先、管理领先、服务领先、品牌领先、技术领先、人本领先，初步建成区域领先的综合能源服务商。 1、巩固长输管网优势地位。构建纵贯南北、连接东西的全省天然气管网体系。巩固完善川气和西气互联互通的供气格局；拓展国家级干线资源入皖，积极引入青宁线等国家天然气干线资源，并争取参与建设，提升气源保障能力；积极谋划与邻省天然气管线的联通，参与沿海 LNG 接收站，长江、内河 LNG 加注站，打通江海联运，借船出海，共同组成多层次、立体化天然气管网体系。 2、持续做大做强城网板块。通过并购重组多种方式积极获取地方燃气特许经营权，做大城网板块规模，形成规模效应。利用互联网和信息化系统，不断提升城网子公司增值业务，打造新利润增长点。开展创标对标工作，推动城网子公司业务流程标准化、制度规范化、管理精细化，使城网子公司管理再上新台阶。 3、提升销售贸易业务发展。推动公司实现“运销分离”，做强做大安徽省天然气销售公司，统筹开展上游天然气资源的集中采购，灵活开展终端用户的分销，进一步提高市场占有率和影响力，打造具有一定竞争力的省级天然气销售贸易平台。加强 CNG 和 LNG 业务能力，打造省内LNG 贸易平台。促进清洁能源综合利用，全力拓展下游产业，做强做优终端市场。 4、延伸燃气配套工程服务。推进皖能工程公司市场化运作，提升业务资质等级，锻炼专业团队，在承接内部业务基础上，积极拓展外部业务，力争承揽油气管道建设工程。着眼天然气工程相关延伸服务，多措并举，构建工程业务板块。 (二)经营计划 2023 年计划输售气量约 32.69 亿立方米，营业收入约 56.34 亿元；实现安全生产“九无”目标和 8 项安全控制指标。 公司提醒投资者：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，经营计划与实际经营业绩可能存在差异，投资者对此应保持足够的风险意识。

经营情况的讨论与分析 2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，在公司董事会的正确领导下，在全体股东的支持下，公司经营层带领全体员工主动作为，以项目开发为抓手，以作风建设、合规管理为支撑，以防范化解重大风险为关键，筑牢安全生产底线，不断谋求发展，凝心聚力、攻坚克难，取得了不错的成绩。 （一）经营数据 报告期内，公司输售气量 15.16 亿方；实现营业收入 29.47 亿元，归属上市公司股东的净利润 1.25 亿元。报告期末，公司资产总额 56.19 亿元，归属上市公司股东所有者权益 26.40 亿元，资产负债率 48.29%。 （二）发展成果 2022 年上半年，公司有谋划、有部署、有落实地开展各项工作，在天然气市场价格波动较大的情况下，统筹各城网子公司，积极开拓气源，确保满足下游用户的需求，同时有计划、有节奏的积极开拓下游市场。在做好经营工作时谋发展，加快项目建设与开发，积极推动六霍颍等管线项目建设，完成深燃控入股以及谋划新项目的储备与开发。上半年公司很好的完成了各项指标，为全年工作奠定了良好基础。 （三）安全环保 公司安全生产方面，从安全管理提升入手,结合春季安全大检查、第 21 个“安全生产月”、开展“国家百日安全行动”等活动，深入查摆安全问题，落实闭环管理，守牢安全底线。公司加强环境保护相关文件学习，强化环境保护意识，持续推进“节能减耗”常态化，严格履行企业环保法律责任，落实主体责任，确保合规运行，完善环保管理网络，加强体系建设，加强垂直管理，促进共同提升。 （四）存在问题 公司外部面临着宏观经济形势及国际安全局势持续波动，地缘政治致使国际能源尤其是天然气供给形势持续紧缺，导致气源价格居高不下。同时，国家油气体制改革不断深入，在管容分配、交易规则等方面既给公司带来机会也将使公司面临一定的挑战。面对错综复杂的形势，市场竞争将不断加剧，公司现有市场规模获益能力和市场开发难度增大，对公司未来发展形成挑战。