- 基蛋生物 (603387)- 经营分析

一、经营情况讨论与分析 2022 年，外部经营环境复杂多变，业务拓展受限、医疗机构常规体外诊断市场需求尚未全面恢复。同时国内医药卫生体制改革不断深化，DRG/DIP、阳光采购、带量采购等医保控费政策不断推进，国产替代趋势日益显现，行业竞争进一步加剧。 面对一系列挑战和机遇，公司在董事会的领导和经营管理团队的带领下,紧紧围绕年初制定的经营目标，持续践行以临床需求为导向、以产品创新为动力的经营理念，深入推进国内营销体系改革，全面加强精细化管理。报告期内，公司在保持 POCT 领域市场领先地位的同时,加大化学发光、凝血、桌面流水线等市场开发进度和产品布局，加快 Metis6000 全自动生免流水线、Metis800灵动系列流水线、核酸 POCT 等新品上市进度，为公司 IVD 全面发展及全产业链建设的战略目标夯实基础，不断提升公司在行业中的竞争优势。 报告期内，公司实现营业收入 182,186.07 万元，比上年同期增长 29.97%，其中新冠业务收入 65,251.99 万元。常规业务（涵盖 POCT、化学发光、生化、凝血血球、三检及合作共建等非新冠业务）收入 116,934.08 万元，保持稳步增长，其中 POCT 条线收入 65,463.03 万元，同比基本持平；化学发光条线收入 8,370.51 万元，较上年同期增长 191.10%；其他自产产品（生化、凝血血球）收入 11,373.26 万元；三检、合作共建及其他收入 31,727.29 万元;归属于上市公司股东的净利润 49,891.00 万元，比上年同期增长 25.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,153.80 万元，比上年同期增长 25.59%。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司以“矢志成为具有国际竞争力的生物科技公司”为发展愿景，始终坚持发展 IVD 主业，坚持健康稳健的发展路线，以自主核心技术为依托，通过自主创新及投资并购方式，围绕 IVD 主业不断完善公司的产业布局，在全产品线布局以及产业链建设两大方面夯实了发展基础，构筑具有基蛋特色的产业生态体系。公司将持续保持产品质量及成本优势，借助积累的“基蛋”品牌力量，深入贯彻国家医疗改革的规划，以解决临床需求为产品研发目标，着眼于三大产品线战略： 多层次的 POCT 产品线战略、创新型流水线产品战略以及核酸 POCT 战略，紧跟国内外体外诊断产业技术的发展，积极开拓国内外市场，全方位打造 IVD“基蛋”品牌。 (二)经营计划 2023 年，是公司持续打造新 IVD“基蛋”品牌、全力开拓市场的关键之年。公司将以三大产品线战略为核心指导，以经营目标为导向，精准把握市场需求，加快实施资源整合，持续深化产品布局，全面落实精细化管理，力争公司整体销售收入和经营利润稳步持续增长，拟重点开展以下工作： 1.聚焦 IVD 主业，持续打造多层次产品布局 （1）研发创新与产品布局方面 2023 年，公司将继续加大研发投入提升自主研发创新能力，紧密围绕临床市场需求，实现产品的梯队布局。立足于“生产一代、研发一代、储备一代”的研发与技术创新战略，充分发挥丰富技术平台和全产业链建设的竞争优势，继续保持在 POCT 市场的领先地位。同时，公司持续优化迭代已上市产品，提升终端用户体验。不断加大对高速全自动化学发光免疫分析仪、生免流水线、凝血流水线、核酸 POCT 的研发力度，加快化学发光、动物诊断产品在国外市场的验证及导入。持续优化研发活动内部管理流程，缩短开发周期，减少开发成本，加快研发项目的落地执行，提高产品的稳定性、领先性和丰富性，夯实核心产品领先地位。同时，通过外部引进和内部培养的方式，加强专业技术人才队伍建设，丰富研发团队专业结构与梯队层次，增强公司的整体研发实力。 （2）国内市场营销方面 2023年，在稳固市场的同时,充分发挥丰富的产品线优势，打好产品组合拳，扩大营销网络覆盖深度和广度，加大市场开拓力度，在深度挖掘现有客户的需求同时，积极开拓新客户和新应用市场，培育未来新的业务增长点。公司将采取 POCT 和生化产品稳中有进，流水线、化学发光重点拓展的市场策略，积极抓住基层医疗机构对高性价比流水线的需求，加快推进 Metis6000 全自动生免流水线的推广装机。随着公司在化学发光和创新性流水线的持续投入和产品序列不断扩充，其有望逐步成长为支撑公司稳健发展的重要驱动力。 （3）海外市场布局方面 2023 年，公司将继续加强海外业务拓展与渠道建设力度，坚持深耕海外市场，落实本土化战略。在产品布局方面，通过 POCT 条线的新品推广和临床检测项目的不断丰富，持续巩固并不断提升 POCT 产品竞争力。同时大力着手推进化学发光、动物诊断以及分子诊断产品进入海外市场，特别是小发光 MAGICL6000 将作为重点产品在多个区域进行推广，包括东南亚、南亚和欧洲，凭借小发光 MAGICL6000 在国内终端市场的良好反馈，力争实现海外市场销售突破，形成国内外销售规模同步扩展；在渠道深化方面，公司计划逐步在海外设立子公司和办事处，其中在中国香港、新加坡、德国已经建立全资子公司，2023 年逐步在东南亚、南亚和非洲等国家设立驻点办事处，通过属地化运营深度发掘本土市场及其辐射市场业务，提升公司品牌及产品品牌影响力；在团队建设方面，公司将积极招揽海外优秀人才扩大海外团队，提高海外团队的本土化率及人才梯队建设，推进海外团队专业化服务和市场拓展能力的提升，进一步加快国际化市场的布局。 （4）学术推广与支持方面 2023 年，公司将深入开展各领域的学术合作，加强学术推广力度，通过线上线下相结合的开展多层次、高质量、有特色的学术活动，完善医学驱动的学术推广体系建设，以专业化的学术建设加强终端对产品的认知度，积极拓展市场，提升产品终端覆率，为公司经营业绩的增长提供有效支撑。 2.提升核心能力，推动公司高质量发展 （1）产业链建设方面 公司将持续打造“原材料+精密加工”一体化的成本优势，通过研发、生产和供应链端进行原材料成本管控、优化精密加工工艺和加大核心原材料开发，使公司在控制产品质量、降低生产成本、提升自动化水平、产品高效迭代等方面保持竞争优势。同时，在原料平台持续加大投入，重点推进高附加值和非国产原料的自产进程，优化生产工艺和完善质量控制体系，提高核心原料自供比例，不断扩大抗原、抗体、化学原料在各产品线的应用。 （2）运营管理方面 公司将持续加强各项业务的精细化管理，以“业务精细化、运营管理高效化”为总基调，以“聚焦主业，全面拓展化学发光、流水线等领域”为主要目标，优化资源配置、强化成本费用控制、推进各项工作提质增效。加快推进“研发+生产+渠道+终端数据一体化”促进业务协同，提升客户响应速度和服务质量，强化运营管理决策与效率，稳健扎实开展各项经营管理工作，推动各业务板块稳步向前发展。 （3）大数据中心与培训中心支持方面 公司持续推进营销改革，调整优化营销管理架构，建设一支思维活跃、行动敏捷、狼性精神、结果导向的营销铁军。设立培训中心强化营销团队培训及建设，通过标准化和专业化的培训体系，全面提升营销人员的内核能力和市场营销能力，完善营销干部梯队建设及后备人才培养；设立大数据中心提高营销管理的执行力和效率，全面推进“生产-发货-渠道-终端”精细化流向管理和有效融合，充分掌握产品终端、各省产品线和项目市场用量变化，打通内外部信息和数据流通屏障，深挖数据价值，实现全流程营销数字化管理，为终端市场开发、渠道建设、运营效率提升提供全面的数据化支撑。 （4）人才队伍建设方面 人才梯队建设方面，公司将完善人才管理机制，建立有效的人才选拔、培养、绩效、激励体系；加强人才引进与培养，在现有人才队伍基础上，继续引进研发、营销及学术推广、生产、综合管理等方面的专业化人才，构建业务能力突出、结构合理、专业与管理相结合的人才梯队。公司将重点关注技术岗位和管理岗位人才的选、用、育、留，结合岗位胜任力模型，通过多种机制和手段，打造文化价值观契合、业务能力突出、愿意长期与公司共同发展的中坚力量，并着力提升雇主品牌。薪酬政策方面，持续优化组织构架和薪酬体系建设，通过设定关键考核指标，建立薪酬分配与绩效考核挂钩的激励与约束机制，充分调动创效岗位员工的工作积极性、创造性及主观能动性，提高整体组织绩效水平，助力公司可持续高质量发展。