- 今世缘 (603369)- 经营分析

一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对复杂严峻的形势，公司上下一心，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，统筹企业安全和发展，落实高质量发展举措，有力应对各种挑战，圆满完成年度目标任务，公司主要经济指标再创新高，生产经营持续优化。 报告期内主要经营情况： 报告期内，公司实现营业收入78.84亿元，较去年同期增加14.78亿元，增幅23.09%；实现归属于上市公司股东的净利润25.03亿元，较去年同期增加4.74亿元，增幅23.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.97亿元，较去年同期增加4.64亿元，同比增加22.83%。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，聚焦高质量发展首要任务，自觉遵循新发展理念，深化营销与管理变革，坚持和完善公司治理，大力弘扬“追求卓越，缘结天下”的企业精神，践行“酿美酒，结善缘”的企业使命，按照“市场引领工厂，工厂保障市场”的思路，统筹推进市场开拓和工厂建设工作，抢抓机遇，创新实干，做实做优管理，做美做亮工厂，做强做大市场。坚持“十四五”战略目标引领，积极主动谋划后续发展战略，在今世缘高质量跨越发展新征程上，再酿新辉煌，谱写新篇章。 为保证战略目标的实现，公司确立了由“白酒”+“缘文化”两大业务战略，坚定高质发展目标，坚持发挥文化优势、释放新潜能，发挥品牌优势、提升新势能，发挥品质优势、放大新动能，发挥能力优势、发新效能。具体从八个方面谋划发力、狠抓落实，即：以文化酒，拓展市场营销新天地；追求卓越，谋划运营管理新思路；以质取胜，创立产品品质新标杆；紧扣政策，实现资本价值新增长；人才强企，创新人力管理新方法；两化融合，构建产业互联新平台；党企融合，搭建党建管理新体系；奋斗为本，建设幸福企业新样本。 (二)经营计划 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，全面推进中国式现代化的启程之年，也是今世缘冲刺百亿目标的决胜之年。 根据市场形势、公司战略目标及2022经营绩效情况，公司确定2023年经营目标为总营收100亿元左右，净利润31亿元左右。为保障经营目标顺利实现，公司将聚焦高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，注重目标管理，坚定信心、求实务实，在创新中发展，在奔跑中调整，促进市场协调发展。 重点做好“六大管理体系”升级工作： （1）升级市场营销体系 营销体系创新是实现效益保障的关键，切实增强品牌、产品、价格、渠道等主导市场、影响市场的能力，让“第一车间”成为“第一方阵”。一是完善品牌管理体系。明确2023年为“品牌价值提升年”，构建基于目标顾客的品牌资产培育和评价体系，形成品牌管理全流程作业体系。 聚焦消费培育，创新匠心营销、品质营销、文化营销和服务营销，拓展消费培育平台，优选打造终端平台。二是追求区域协调发展。省内精耕攀顶，以县区为单位，对标对表，稳固拓展大本营，在江苏市场拼出一片更广阔的天地。省外攻城拔寨，确立重点板块市场，坚定不移推进、持之以恒打造。三是锻造专业化营销组织。优化以品牌事业部为利润中心的营销组织体系，增强运营专业性和精准性。管理体制由垂直向扁平矩阵转变，增强决策协同性和执行效率。营销队伍有序扩容，加快人才梯队建设。四是促进经销主体优化提升。2023年作为“经销主体优化提升年”，分项健全厂商共建体系、分级赋能体系、长效激励体系，提升厂商一体化战斗力。 （2）升级质量管理体系 坚持质量第一，以顾客为导向，立足企业实际，树立大质量观，务求实效，不断提高企业管理水平和质量保证能力。一是突出目标引领，形成立体的、清晰的目标管理系统，推动企业战略落地。二是推进项目化管理，减少职能交叉带来的相互推诿，增强团队协作合力。三是深化卓越绩效管理，细化标杆管理，深度推进“改进项目池”“精益管理工具库”和“管理成果库”建设，创建今世缘特色的卓越绩效管理迭代升级模式。四是践行绿色发展理念，制定全生命周期绿色产品管理要求，深入开展绿色供应链管理。五是夯实质量管理基础，提升过程管理能力，实现质量闭环管理。六是深化标准化体系建设，明确部门职责边界，细化各环节权责分工。 （3）升级供应链协同体系 以产品交付为重心，提升物流、信息流沟通效率，实现高效协同，建立开放、高效、动态优化的供应链体系。一是打造智慧采购新模式。把握数字经济发展机遇，通过信息化、数字化，实现全链条智能化管理。二是优化供应链运行体系，保障供应链运营畅通、无缝衔接、敏捷高效。 创新采购方法，提升质量，控制成本。三是延伸管理范围。提升供方管理工作效率，建立有效的战略沟通机制，稳固提升与供方战略协作关系，追求可持续的良性产业生态。四是强化保障能力建设。优化物流管理，合理规划库存，保障发运效率，增强库存韧性。 （4）升级风险管控体系 将风险管理和合规管理嵌入业务流程，实现安全发展。食品安全管控。确保食品安全措施落实到位、监管到位、考核到位。生产安全管控。深化推进安全生产标准化一级企业创建项目，落实全员安全责任，把履责和问责结合起来，确保万无一失。财务风险管控。保证资金安全，开展闲置资金管理；开展投资风险管理，实现低风险前提下的好收益。知识产权管控。梳理生产运营过程中重大法律风险，规避知识产权取得、运用过程中的法律风险，建立完善商业秘密保护相关制度。打假治劣管控。采取立体多元防伪措施，强化执法联动协作机制，形成打击犯罪强劲合力。 舆情管控。制定舆情监测、预警及应对机制，规范信息出口。廉洁自律管控，细化、明确红线、底线、高压线，从制度体系等方面全方位完善，让权力在阳光下运行。 （5）升级企业文化体系 缘文化是今世缘特色文化、核心文化。挖掘发展缘文化，赋能品牌与市场。与时俱进对现有企业文化体系提升优化，输出实用实效成果。开展文化评审，丰富文化理念。整合文化核心理念，彰显红色文化、创业文化、奋斗文化，体现务实精神、斗争精神。把执行力融入到企业文化中，渗透到公司的价值观和行为准则中。强化文化宣贯。创意设计符合企业实际，场景化、仪式化宣贯方式，培育文化传播生态。关注青年员工，打破语境壁垒。面对顾客与市场，创新沟通方式，促进缘文化渗透和转化。提升文化传播。挖掘提炼缘文化故事，扩大文化传播面。坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文旅融合发展。实施高沟酒非遗保护区提升改造和南厂区游客观光中心项目，打造工业与文化旅游示范基地。 （6）升级人力资源管理体系 加快推进“十百千”人才计划，建设结构合理、素质优良的人才队伍。启动优秀人才储备。实施管理接班人计划，确保今世缘事业继往开来、薪火相传。适度超前配置人才、培育人才，充实管理、技术、经营岗位。打造公平发展环境。优化员工、干部岗位晋升机制，优化岗位、薪酬、绩效管理。搭建岗位能力模型，开展人才盘点、人才评价、人才测评，实现人岗匹配。优化干部选拔机制，完善落实能上能下竞争机制、淘汰机制。开展“荐贤举能”活动，不拘一格选人才。 创新人才培训方式。启动管理干部“领航”、营销人才“远航”、技能人才“护航”、新员工“启航”等培训项目。注重知行合一，打造特色课程体系，以个体提升实现整体水平提升。

报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类结果，本公司属于“C15 酒、饮料和精制茶制造业”。 白酒是中国传统蒸馏酒，在我国历史悠久，是中国传统文化的重要组成部分，是人们生活的重要饮品。当前，我国经济长期向好的格局没有改变，消费需求的持续升级，庞大中等收入群体对美好生活的不断追求，都将助推消费对经济增长的贡献，为白酒产业成长提供更加广阔的空间。伴随着消费对经济发展的基础性作用的增强，人们对包括白酒在内的消费品的需求将保持持续性增长。同时，白酒行业马太效应愈加突出，行业集中度继续提升，产销量基本呈现缓慢下降趋势，规模以上酒企数量逐年减少，市场份额向品牌力、产品力、渠道力优势企业集中的趋势加快，并将最终回到“品牌+品质”这一白酒竞争的本质。 2022 年 1-6 月，全国规模以上白酒企业数量 961 家，全国规模以上白酒企业酿酒总产量375.09 万千升，同比增长 0.42%；累计完成产品销售收入 3436.57 亿元，同比增长 16.51%；累计实现利润总额 1366.70 亿元，同比增长 34.64%。(注：数据来源于国家统计局、中国酒业协会) 白酒企业应以实际的行动把握消费升级机遇，注重营销方式变革，强化文化引领，塑造提升自身独特的品牌文化优势和品牌影响，打造健全的渠道网络。注重产品品质的创新与提升，以适应未来人们对身心健康愉悦的需求，同时要做好新生代白酒品牌的培育工作，以创新的方式适应社会变化，创造消费，实现高质量发展。 （二）公司主营业务情况 公司主营业务为白酒的生产和销售，现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌，其中，“国缘”“今世缘”是“中国驰名商标”，“高沟”是“中华老字号”。公司独创的国缘V9 清雅酱香型白酒定位“酱香新经典”，国缘品牌定位“中国高端中度白酒”，今世缘品牌突出打造“中国人的喜酒”，高沟品牌定位“正宗苏派老名酒”。报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司经营模式为“研发+采购+生产+销售型经营模式”。公司根据战略、年度计划及市场需求，做好新产品、新酒体、新工艺研发，并结合库存情况采购原材料；生产按照制曲、酿酒、勾储、灌装的生产计划流程组织实施；销售模式分为经销模式和直销模式，经销模式针对的渠道为经销商，直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。 根据 19 家白酒上市公司 2022 年一季报数据，公司 2022 年第一季度营收、净利润分别位列第八、第七位。