- 新宏泰 (603016)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 报告期内，公司所处的低压电器行业相对比较稳定，因受益于新能源光伏、储能、锂电等领域的带动，一定程度上缓解了市场下滑的压力。面对复杂多变的市场环境，公司在业务上采取“扩增量、优存量”的原则，不断开拓市场，发展优质的新客户，并不断推进老客户的深度合作。2023年上半年公司董事会与经营层坚决贯彻落实以年度经营计划为目标，强化基层管理，提质增效。 通过全体员工的戮力同心，公司营业收入和利润实现同比双增长。 一、坚持市场为先，实现业绩稳步增长 报告期内，公司实现营业收入 3.22 亿元，比去年同期增长了 9.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,447.05 万元，比去年同期增长了 20.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,223.93 万元，比去年同期增长了 22.75%。公司不断加强与高端战略客户的业务合作，巩固和提升重点市场的份额，寻找新的业务增长点，实现业务扩展升级，努力实现订单和销售稳步增长的战略目标。 二、扩大智能化生产制造范围 继续推进企业自动化生产，成立自动化专业团队，在各事业部以实际出发，进行局部自动化，人机结合自动化，全自动化生产等各种方式的自动化改进，扩大智能化生产规模。三个事业部在各自的领域均有这方面的投入，自动包装设备、自动去飞边等设备均在引进。 三、坚持质量为基础，筑牢生产管理基石 持续贯彻公司质量管理方针，提升产品质量。质量部门重点管控产品质量损失，培训和系统性的运用质量工具，结合客户需求将质量管理前置，深入分析，系统地检测事业部的关键质量指标，加强对供应商的质量管控。进一步提升公司的产品质量，持续为客户提供优质的产品和服务。 四、巩固老客户，拓宽新市场 探索与搜集客户新产品开发信息，主动对接新老客户潜在产品需求，储备研发项目，增加业务配套的合作机会；坚持以客户需求为导向，通过与客户良好的沟通与协作，创新技术合作模式，以项目管理的方式，快速将新产品从研发阶段转化至批量生产阶段，为客户提供增值服务；进一步调研有关新能源领域（光伏，风电，储能）的断路器产品需求，组织团队进行技术研究和产品研发，拓展新能源市场；深耕本地化市场，与地方大型企业或国有企业建立合作关系，推动基建项目；进一步推动公司内部降低产品成本，使得产品更具竞争力；进一步建立快速响应机制，根据客户要求，通过建立准时化物流，高质量产品，定制化服务等方式，提高客户满意度。 五、加大研发投入，强化核心竞争力 公司高度重视研发工作，不断完善研发体系、加大对新技术、新产品、新工艺的研发投入，同时加大研发团队高质量人才的配备。2023 年上半年，公司研发投入 1,538.34 万元，申请发明专利 2 件，实用新型专利 8 件。在新能源方面，将逐步完善交流高电压断路器，高可靠性的产品线，加快新一代直流产品的研发。传统市场方面，继续开发高性能，高可靠性的，高性价比的断路器。

一、经营情况讨论与分析 2022 年，公司董事会与经营层坚决贯彻落实以年度经营计划为目标，狠抓客户项目管理，以创新为支撑，强化基层管理，提质增效。公司经营业务稳中求进，实现了较好的发展。 （一）强化项目管理能力、提高客户满意度 2022 年通过与客户良好的沟通与协作，以项目管理的方式，快速将新产品从研发阶段转化至批量生产阶段，为客户提供增值服务；进一步完善终端产品的开发流程，严格落实开发进度，建立快速响应机制，根据客户要求，通过建立准时化物流，高质量产品，定制化服务等方式，提高客户满意度。我们在材料研发，模具的设计和生产上优化流程，我们达到了最快一个月从模具设计到新品交付的客户响应速度。 （二）加强事业部管理，促进管理质效双提升 2022 年逐步形成事业部考核结算体系，形成以事为部主管副总为第一责任人的管理制度，明确各事业部的考核指标及重点工作内容，要求一是在紧盯主营业务收入指标的前提下抓好设备能源管理促进节能降耗工作，推进节能技术改进和设备升级改造，二是提高事业部采购与供应链管理部门的协同能力，事业部根据各自的业务特点会同供应链管理共同对现有采购形式进行优化，向优质供方集中，全年开发具有高品质和价格优势的供方 50 多家。 （三）坚持以科技创新为支撑，实现核心竞争力新突破 一是加大新产品开发力度。聚焦重点项目重点产品，给合客户需求，强化技术和市场的协同，开发适应市场需求的产品。全年共完成 HTS3Z-1600、HTW65-2500HU、ZYJ63/06b4、HDZ70-40X1、耐高温低蠕变团状模塑料及注射成型高强度优良填充团状模塑料等共计二十多项新产品的开发，全年完成专利申请 19 项。二是推进工艺管理变革和结构化工艺，改善了部分设备工装工具落后、标准化不足和工艺落后现状。推进生产设备智能智能化升级改造策划和落地实施。全年引入了十余台套自动化设备，引入了 6 套自动化点焊校验线，同时对于级进模技术的进一步研究和广泛的使用，设计并投入使用了 20 付精切模具用于改善后处理的效率及质量。 （四）借助信息化手段，不断优化内部管理流程 通过对 ERP 系统、HR 系统、MIES 系统的不断完善及功能提升，进一步增强企业信息化管理水平，2022 年随着更多的功能模块接入移动端，使公司经营管理层可以实时的通过可视化图标直观的监测企业的运行情况，对于经营性信息一目了然。2022 年通过了江苏省智能制造能力成熟度贰级证书的评价。 （五）加强风险管控，强化安全环保管理，实现可持续生产 深入落实安全生产、环保主体责任，落实安全生产责任第一责任人制度，加强全员安全生产培训力度，全年共举办安全生产培训 5 次，强化员工意识，每月组织安全生产例行检查，抓好安全隐患排查治理，建立了安全风险分级管控机制并有效运行。随着绿色生产，绿色工厂理念的不断深入人心，公司全年在环保设备的投入达到 558.35 万元，设立了环保专员，保障环保设备正常运行。 报告期内主要经营情况： 2022 年度，公司实现营业总收入 61,456.20 万元，同比增长 10.79%；净利润 7,300.60 万元，同比增长 27.82%。归属于上市公司股东的净利润 6,710.12 万元，同比增长 26.65%。总资产103,364.93 万元，比年初增长 1.71%。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 公司发展战略 公司将继续专注于成为全球断路器及关键零部件研发、制造、服务专业提供商。在 BMC/SMC模塑材料及其制品方面进一步与高校研究所进行合作，从环保的理念出发，形成一批具有自主知识产权的产品。根据产品的性能和用途，有步骤的进入其他领域。电机及电操方面，将更多的与客户合作，进一步提高产品质量，缩短交货周期。在低压断路器方面，大力发展智能低压电器产品。 公司将继续以科技创新为先导，质量稳定为基石，人才建设为保障，品牌价值为导向，持续推进管理创新、技术创新，优化产品结构，掌握核心技术，稳固传统市场，紧盯新兴目标市场，全力做好市场布局，立足电力装备中的高端产品，积极拓展核电、新能源、轨道交通等应用领域。 (二) 经营计划 2023 年计划实现营业收入 6.5 亿元，重点开展以下工作： 1、运营管理方面 进一步加快数字化企业建设，推行事业部车间、仓库、三级看板会议的可视化项目，推行物流系统的数字化管理，实施精细化管理，进一步扩大生产系统数据动态掌控的范围。继续推进企业自动化生产，成立自动化专业团队，在各事业部以实际出发，进行局部自动化，人机结合自动化，全自动化生产等各种方式的自动化改进，扩大智能化生产规模。 试点事业部运行下的全面成本核算，细化费用核算和归集，加强库存资金的管控，设备利用率的提升，进一步提升供应链管理水平，寻找优秀供应商，与供应商建立良好的合作关系。从内、外二个方面入手进一步降低企业运行成本。 质量部门重点管控产品质量损失，培训和系统性的运用质量工具，结合客户需求将质量管理前置，深入分析，系统地检测事业部的关键质量指标，加强对供应商的质量管控。进一步提升公司的产品质量，持续为客户提供优质的产品和服务。 2、市场销售方面 探索与搜集客户新产品开发信息，主动对接新老客户潜在产品需求，储备研发项目，增加业务配套的合作机会；坚持以客户需求为导向，通过与客户良好的沟通与协作，创新技术合作模式，以项目管理的方式，快速将新产品从研发阶段转化至批量生产阶段，为客户提供增值服务；进一步调研有关新能源领域（光伏，风电，储能）的断路器产品需求，组织团队进行技术研究和产品研发，拓展新能源市场；深耕本地化市场，与地方大型企业或国有企业建立合作关系，推动基建项目；进一步推动公司内部降低产品成本，使得产品更具竞争力；进一步建立快速响应机制，根据客户要求，通过建立准时化物流，高质量产品，定制化服务等方式，提高客户满意度。 3、技术研发方面 传统配用电系统中的低压电器设备主要满足对线路、设备保护与控制的基本需求，是以电气、电磁、机械等技术为核心。但随着时代的发展，在向“双碳”目标的新型配用电系统的建设过程中，市场对低压电器功能和性能提出一系列新需求市场更细分化，公司将生点做好以下几个方面的工作： (1)新能源方面：将逐步完善交流高电压断路器，高可靠性的产品线，加快新一代直流产品的研发； (2)智能化方面：随着新一代信息技术及电力电子技术的提升物联网断路器及带智能脱扣器的断路器的产品线会更快量产推向市场。 (3)传统市场方面:将在传统电力市场开发高性能，高可靠性的，高性价比的断路器。 优秀的研发人员决定了产品的质量，也决定了产品在市场的表现是否优异，公司会对于研发人员的培养及个人能力的提升提供更多平台和机会，也会激励每个技术人员去积极地参与每一个新项目，在锻炼自己同时得到相应的成长。 4、人力资源方面 进一步优化用人机制体制，畅通人才职业发展通道，起动人才工匠计划，加强生产人员多面培养，对关键工序，关键岗位实施多技能工的培养，形成一支生产能手队伍。积极培养和引进高端人才，畅通人才职业发展通道。对职业经理人队伍、技术研发队伍等核心岗位的核心人员构建多元化的薪酬管理体系。充分调动全体员工的积极性，激发创造创新活力。