- 抚顺特钢 (600399)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况 报告期，公司紧密围绕“十四五”战略发展规划和年度经营目标，坚定不移走自主创新道路，全面深化改革，聚焦主业。2023 年上半年，我国国防军工、航空航天行业持续快速发展，对上游原材料需求稳定，公司军用产品订单基本饱和。但是，受经济阶段性下行影响，特殊钢下游行业对汽车、工程机械等民用领域需求仍持续低迷，公司在民品市场盈利能力仍存在较大不确定性。 公司主要原材料价格虽然在 2023 年第二季度有所下降，但上半年平均价格仍保持较高水平，公司在成本端还面临一定压力。为应对重点产品产能不足、部分规模产品需求下降、原材料成本较高等不利因素，公司紧紧围绕“特钢更特”的战略定位，对外大力开发新产品及新市场，对内深入推进产品结构调整及降本增效，总体保证了生产经营的稳定运行。 报告期，公司实现钢产量33.91万吨，同比增长5.51%；钢材产量25.65万吨，同比增长8.55%；实现营业收入 42.21 亿元，同比提高 10.62%；实现净利润 1.57 亿元，同比降低 14.27%。 （二）重点工作开展情况 1、积极走访市场，深入推进品种结构优化调整，接单量稳中有升。 一是瞄准新兴市场，在汽车钢市场需求低迷的不利条件下，瞄准风电、火电、核电、油服等领域，积极推进产品研发和市场推广，积极推进国产替代。二是深入终端客户，稳固市场再提升。 在着力开发新产品、新市场的同时，持续加强与老客户、终端用户深入交流合作。公司主要领导带队走访军工、航空航天主机厂和设计院所，保持持续稳定的合作关系。同时，技术营销团队紧紧围绕特冶不锈钢、高档工模具钢、以风电为主的电渣轴承钢等品种重点开发，积极走访客户，提升技术服务质量。 2、积极推进产品认证、课题研发，提升品牌影响力。 报告期，公司跟踪课题项目 61 项，结题 7 项，14 项课题已完成生产任务待结题，40 项正常跟踪项目。报告期，公司获得中国工业经济联合会颁发的中国工业大奖表彰奖，获得中国钢铁工业协会颁发的市场开拓奖 1 项，获得中国钢铁工业协会颁发的冶金产品实物质量金杯优质产品 4项。 3、紧盯效益组织生产，关键产线和重点品种生产入库不断创新高。 报告期，公司持续加强生产组织策划，全力提升高毛利产线效率。在特冶产线提效方面，不断优化工艺、操作流程，通过提高化料功率、缩短精炼时间、提高精钢材质量、电极锭免切割焊接等方法，实现了电渣、感应以及自耗钢产量再提升。报告期，特冶产线入库量连续突破纪录，感应钢入库量同比提高 9.37%，电渣钢入库量同比提升 8.7%，自耗钢入库量同比提升 10.29%。锻造产线提效方面，通过合理排产，持续推动生产、技术以及设备条线合力做功，持续创新改善，通过优化锻造工艺以及工装设备等措施，主机效率不断提升，锻造产线上半年实现入库量同比提高 13.05%。 4、持续开展工艺优化，成材率攻关，工艺创效成果显著。 一是持续推进配料结构优化工作，建立了日跟踪、周汇报、月总结模式，实时跟踪各项措施落实情况。重点开展的如返回钢代用、扩大水淬镍使用等工作，大幅降低配料成本。二是工艺路线优化降本，通过对品种特性以及用户使用标准的研究，持续优化连铸工艺以及后续加工和热处理工艺。结合锻造设备现状，以品种为主线重新梳理了多火材生产工艺，通过锭型的细长化选择，锻造压力的选择与控制，单道次压下量的合理控制等措施实施，减少生产火次，实现降本增效。 三是继续开展成材率攻关工作，上半年围绕最优锭型选择、车削余量控制以及坯型最大化等工作，对当月排产合同逐笔策划，加严过程管控，实现成材率不断提升。 5、深入开展能源管控和设备治理，节能减排工作扎实推进。 围绕能源管控方面，一是大力推进节能设备改造，通过将水泵电机改造新型同步磁阻电机实现成本节约；通过推动锻造老线以及初轧车间节能型退火炉改造等项目，节约天然气 99.01 万立方米。二是围绕高能耗产线大力攻关，如针对锻造产线燃气消耗，生产、设备以及技术条线联动，围绕炉窑开动计划、热处理工艺等持续优化。围绕设备基础管理提升方面，通过设备清扫、提高设备点巡检质量等提升设备开动率，减少设备热停时间。 6、全方位降本节支，效益水平不断提升。 报告期，公司全面系统梳理降本增效项目，一方面狠抓关键指标攻关达标，如第二炼钢厂通过持续推进标准化操作，电炉电耗指标较年初下降8.91%。另一方面狠抓管理创效工作，如每月围绕生产瓶颈设立攻关项目，组织重点攻关，后部精整等瓶颈工序不断提效，交付能力不断提升。 同时，还积极开展各类管理创效项目，如积极争取各项优惠政策，通过择机采购、科学理财等实现成本降低。 7、全面对标先进企业，拓宽思路，为后续创新改善创造条件。 报告期，公司各单位通过各种形式开展对标 234 次，形成各类改善项目 200 余项，尤其是通过与同行业先进企业对标，在设备管理、质量管理、信息智能化、现场管理以及人才培养和企业文化建设等方面进一步拓宽了全员思路，明确下一步改进方向。 8、狠抓基础管理提升，各项工作稳步推进。 在安全管理方面，重点围绕金属冶炼、天然气、特种设备等开展安全专项检查，加强现场“三违”检查等；环保方面，在抓好日常检查的同时，针对环保设施、施工现场及固废、危废、噪音、异味等组织专项检查，实现重大及以上环保事故为零；在人员管理方面，常态化开展岗位编制核查以及人力资源共享等工作，在技改项目陆续投产的前提下仍实现一定的人员优化。此外，组织召开了工代会和职代会，策划开展了以“再创业、再出发”为主体的文体系列活动 10 余项，凝聚员工共识，推进企业健康发展。

经营情况讨论与分析 总体经营情况 报告期，公司坚持以国家发展战略需求为导向，紧密围绕中长期战略发展规划和年度经营目标，坚定不移走自主创新道路，全面深化改革，聚焦主业。2022 年，在国家政策的有力支持下，我国国防军工、航空航天行业持续快速发展，公司高端产品市场订单基本饱和，但是，报告期内国内经济复苏缓慢，公司在民品市场仍然面对较大压力，同时，受俄乌冲突、美联储加息全球通胀以及国际资本投机等影响，报告期大宗商品持续上涨，公司在成本端面临巨大压力。公司紧紧围绕“特钢更特”的战略定位，从产品结构调整、核心产线和关键品种产量提升，工艺优化降本、产品质量提升、设备稳定运行、技改推进等方面全力开展工作，在总量降低的不利情况下，公司“三高一特”核心产品仍有小幅提升，核心产线和关键品种产量持续提升，主要设备稳定运行，核心产品质量稳步提升，各项技改项目稳步推进。 2022 年，公司全年实现钢产量 61.39 万吨，同比降低 11.22%；钢材产量 45.67 万吨，同比降低 17.06%；实现现价工业总产值 79.77 亿元，同比提高 5.51%；实现营业收入 78.15 亿元，同比提高 5.4%；实现净利润 1.97 亿元，同比降低 74.92%。 公司关于公司未来发展的讨论与分析 经营计划 根据公司 2022 年实际经营情况、财务状况和经营成果，并结合当前主要原材料价格和能源动力价格上涨的实际及公司未来发展规划，2023 年公司计划实现钢产量 65 万吨至 70 万吨、钢材产量 50 万吨至 55 万吨，其中“三高一特”核心产品 8 万吨至 9 万吨；实现营业收入 85 亿元至 96亿元，实现净利润 4 亿元至 8 亿元。

经营情况的讨论与分析 1.总体经营情况 公司始终以提高国防军工、航空航天、国民经济重点行业原材料需求的保障能力为使命，坚持军品与民品协同发展。报告期，在我国军工行业加速发展的背景下，公司坚持以国家发展战略需求为导向，紧密围绕“十四五”期间战略规划和年度经营目标，坚定不移走自主创新道路，加速重点产品国产化替代进程，全面深化改革，聚焦主业。报告期，虽然高温合金、超高强度钢等高端产品市场需求依然旺盛，但是原材料价格和能源价格的大幅上涨及部分民用产品市场持续低迷等不利因素仍然对公司盈利能力造成一定影响。 报告期内，公司采购的镍、钴等主要原材料价格大幅波动，同时，能源价格较去年同期大幅增长，上述不利因素对公司业绩产生了一定影响。公司采取“以销定产”的营销模式，在订单确认后锁定相应原材料价格，以原材料采购成本、加工费等作为定价基础，同时，根据主要原材料价格波动情况及市场供需情况相应调整产品售价。报告期内，公司以镍、钴以及能源价格作为定价基础对主要产品进行调价以转移风险，但仍无法完全将原材料价格及能源价格上涨增加的成本转移至下游用户。报告期，在成本大幅上涨的不利情况下，公司不断通过技术创新和工艺优化降低生产成本，通过技术改造项目的实施提高交付能力的同时提升规模经济水平。 报告期，公司实现钢产量 32.14 万吨，同比下降 15.96%，实现钢材产量 23.63 万吨，同比下降 22.87%，实现营业收入 38.15 亿元，同比提升 1.24%，实现净利润 1.83 亿元，同比下降 57.50%。 2.重点工作开展情况 （1）新用户及新市场开发工作 报告期，受宏观经济影响，以汽车钢为代表的优钢市场需求较上年同期大幅缩减，受此影响，公司合金结构钢产量同比大幅降低。对此，公司调整战略，通过市场调研针对潜在新用户专项制定开发合作计划，通过调整产品结构，重点围绕军工、汽车不锈钢、叶片不锈钢以及风电、核电等新能源领域用钢，组建专业团队大力开发新市场。报告期，公司累计开发新用户九十余户，开发试制新产品九十余项。 （2）产品结构调整工作 报告期，公司根据国防军工领域对重点产品型号的需求，在高温合金、超高强度钢等重点产品方面持续加大研发力度，深入推进品种结构调整，开展产品认证、国产化替代、科研项目储备等重点工作。共计开展产品认证及国产化替代项目一百余项，主导或参与科研课题五十余项，为公司产品结构优化调整奠定坚实基础。报告期，公司高温合金、超高强度钢等重点产品产量同比均实现一定提升。 （3）关键主辅机生产效率提升工作 报告期，公司通过优化生产组织模式，调整技术工艺参数，保证设备运行质量等措施，生产效率、交付水平明显提升。针对“奇、难、精、特”的品种结构，为充分发挥重点产线潜能，落实提产提效各项措施，实现“减产不减收入”的目标，尤其是侧重高附加值产品产线的生产组织协调，公司重点围绕主要生产厂产线优化生产组织安排、加大瓶颈工序攻关。报告期内，公司重点生产厂真空感应炉、真空自耗炉、电渣炉产量以及锻造厂 3150t 快锻机和 3500t 快锻机产量同比均实现提升。 （4）持续推进降本增效工作 报告期，公司对成材率指标逐炉分析，主要从锭型优化、缩减削皮余量、优化切断，减少过程切损、以拔代磨、以轧代锻等方面开展工作，实现成材率提升。同时，公司深入开展降本增效工作，全力推进工艺优化，技术革新，全方位推进节能降耗工作，以上措施部分抵消了能源、原辅材料价格上涨的不利影响。 （5）深入开展全员创新工作 报告期，公司围绕效率提升、节能降耗、质量改善、管理创新等方面，内部组织全员开展讨论，以问题为导向持续推进全员创新活动；外部通过积极开展对标，狠抓对标改善项目攻关，取得明显效果。报告期，公司组织开展全员创新立项攻关，共计立项千余项，并在过程中嵌入激励机制，有效带动全员创新的积极性。 （6）信息化建设加速推进 报告期，公司围绕发展战略持续推进信息化建设工作，不断创新业务流程及管理体系，合理配置人财物资源，加强业务部门与信息技术部门的融合。报告期，公司开展信息化、智能化等相关项目 65 项，优化岗位结构的同时有效提升工作效率，为公司向高端化、信息化、智能化发展探索路径，不断提升经营管理效率。 （7）安全环保管理工作 报告期，公司围绕安全环保管理大力开展隐患排查及综合治理工作，累计排查安全环保隐患百余项，截至目前已经全部完成整改。报告期，公司策划 52 项超低排放技术改造项目，正在按照计划有序实施。通过一系列安全环保治理工作，有效提升安全环保管理水平。报告期，公司未发生安全环保事故。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项