- 中盐化工 (600328)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照公司年度工作会议精神，认真践行公司“深化改革、精益求精、提质增盈、行业引领”的经营方针，心无旁骛、全神贯注，坚定不移咬定年度目标不放松，努力克服市场波动等带来的不利影响，通过上争政策、下压耗费、内抓管理、外拓市场各项举措，职工队伍专业化、职业化、精益化能力显著提升，三年国企改革标杆引领、成效显著，经营方式和商业模式持续优化创新，重点项目立足发展迫切性统筹推进，纯碱产业应对行业冲击举措务实高效，天辰公司实现高标准管理并轨，确保了公司生产经营安全稳定运行，但受国内外宏观经济等因素影响，公司主要产品聚氯乙烯、糊树脂、烧碱、纯碱等价格同比下跌，经营业绩有所下滑。上半年公司实现营业收入 85.87 亿元，同比下降 17.43%；实现归属于上市公司股东净利润 7.45 亿元，同比下降 46.69%。 （二）主要经营情况 本期公司主营业务收入 845,490.24 万元，同比降幅 15.7%；主营业务成本 621,394.03 万元，同比降幅 11.7%；毛利率 26.5%，同比下降 3.33 个百分点；归属于母公司净利润 74,425.67 万元，同比降幅 46.74%；每股收益 0.6257 元，同比降幅 57.03%；加权平均净资产收益率 6.5%，同比下降 9.97 个百分点；资产总额 1,892,159.6 万元，较期初降幅 10.16%；资产负债率 33.54%，同比下降 7.61 个百分点；营业现金比率 5.91%，同比下降 4.51 个百分点；全员劳动生产率 33.91 万元/人，同比降幅 20.4%。 （三）2023年下半年重点工作与保障 （1）防泄漏、防三违、防事故，确保安全生产 安全生产事关企业基业常青和高质量发展之大局。公司将始终坚持“生产必须安全、安全保障生产”的安全理念，遵循“减排零排、科学治污”的环保理念，持续开展安全管理强化年活动，强化安全环保监督审核。在节水减排、节能降碳方面调整思路，实现减排、零排、绿色发展的目标。按照公司创建“无泄漏工厂”实施方案，继续深入推进设备专业化管理专项提升，确保达到“无泄漏工厂”标准。依据公司“十四五”规划、《节能降耗三年行动方案》《废水综合治理三年行动方案》，有序推进节能减排向精细管控、智能信息化发展，确保 2023 年度节能、节水预期目标的实现。 （2）优化经营方式、创新商业模式，提升竞争能力 产、供、销是企业生产经营工作的重中之重。尤其市场整体低迷时期，公司不仅要靠市场赚钱，更将眼睛向内，从生产系统、供应系统提升，从成本构成中找寻空间，进一步优化经营方式、创新商业模式，向采购源头、生产管控、市场营销要效益。持续加强各产业板块提质增效，两地的三个纯碱厂协同发力，资源优势互补，实现资源最优配置，争取把吨位变为地位。继续秉持“物资为生产服务”的工作定位，继续做好商业模式的创新，继续深入推进供应商区域结构调整，保证大宗原材料等重点物资的稳定供给。始终坚持“定规则、调结构、控风险、保增长”营销工作方针，正确认清国际大环境对企业经营发展产生的影响，正确看待各产品行业地位的变化，把握市场机遇，及时调整营销策略，加大力度做好客户维护，实现营销工作效率和经济效益的双提升。 （3）加快项目建设、加大科技创新，推动高质量发展 全面评估“十四五”规划完成情况，全力推动规划实施。加强投资项目全过程管理，做好重点项目立项前的研究论证。加强在建项目管理，促进项目按计划完成。调动一切资源抓紧推进重点项目的建设，尤其加快批复后的生产经营类项目，尽快实现达产达标。加快建设自动化智能化工厂、氯碱区域设备状态监测系统等自动化项目建设，实现减排、减耗、提质、降本、增效、降低劳动强度、优化人员配置、提高人均劳动生产率的目的，以科技创新对冲行业竞争的不确定性。 加快产学研深度融合，围绕产业链加快部署创新链，创新驱动、引领行业，打造原创技术“策源地”和现代产业链的“链长”。 （4）深化改革、创新发展，加速建设世界一流企业 按照习近平总书记关于国资国企工作提出的聚焦“两个途径”、发挥“三个作用”的要求，进一步提高思想认识，压实工作责任，全力构建科学规范、运行高效的现代企业管理体系。加快推进建设世界一流企业、价值创造相关工作，上下联动、同频共振，扎实落实改革行动、产业结构优化等重点任务。持续深入推进三项制度改革。进一步巩固改革成果，增强改革的穿透力，覆盖到各全级次公司，持续开展岗位优化、动态定员，优化人力资源配置，全面提升职工队伍整体素质。结合自动化智能化项目推进等实际，合理稳妥设定干部职数、整合组织机构、优化劳动组合，使企业运转更加高效、快捷。 （5）精益求精、抓大不放小，提高企业管理水平 加强“两金”管理和“降杠杆减负债”，加快各类存货处置变现，提高资产运行效率。继续严格把控成本消耗、修理费、五项费用预算执行情况。加强预算执行的实时跟踪、预警和定期分析，促进预算指标和责任得以切实落实，提高预算执行的权威性。对非生产经营性开支和管理费用应控尽控、应压尽压、降费增效。按计划开展公司信息化项目建设。严把质量数据分析关，建立数据分析库，加强质量监管，保证产品质量稳定。严格把控市场、财务、安全、法律等重点领域的全过程风险防控，全面应对各类矛盾和风险易发、多发带来的挑战，持续提升风险预判力，强化管理风险、安全风险、资金风险、运营风险以及廉洁风险管控，力争把风险化解在源头，防止各种风险传导、叠加、演变、升级。

一、总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕集团公司“创新、变革、竞争、共赢”的战略方针，严格按照公司“深化改革、精益求精、提质增盈、行业引领”的经营方针，紧盯全面建设“优秀化工企业”目标，在公司董事会的正确领导下，经营层充分发挥国有企业谋经营、抓落实、强管理的作用，实现了经济效益稳步提升，向着建设世界一流化工企业的美好愿景迈出了坚实的一步。报告期内,公司实现营业收入 181.63 亿元，较上年同期上升 35.41%；实现归属于上市公司净利润 18.64 亿元，较上年同期上升 26.23%，利润上升的主要原因：一是公司内抓管理、外拓市场、持续压费降耗，努力克服市场波动带来的不利影响，实现装置稳产、高产、安全生产；二是主要产品纯碱市场供需好转，下游浮法玻璃行业产能扩张对纯碱需求增加，推动纯碱价格长期维持高位。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 经营计划： （1）产销计划：实现纯碱产 412 万吨，销 411.8 万吨；烧碱产 38.7 万吨、销 36.52 万吨；PVC 产销 40 万吨；糊树脂产销 9.55 万吨；金属钠产销 5.5 万吨；高纯钠生产 800 吨；氯酸钠产销 10 万吨；复方甘草片产 720 万瓶、销 700 万瓶；苁蓉益肾颗粒产 360 万盒、销 350 万盒。 （2）产业发展计划 结合公司所在地域化工产业发展布局，合理配置资源，聚焦主业，发挥盐碱联合优势，完善产业产品结构、提升规模效应、延链补链，采用绿色清洁生产工艺，生产环保、安全节能的化工产品。一是通过兼并重组整合资源，发挥产业优势；并在获得能耗指标的前提下，扩大“两钠”“两碱”生产规模，巩固龙头和行业领先地位；二是延伸发展高分子材料、金属锂、高纯钠等新产品、精细化工产业链条，发展绿色循环经济，并显著提升经济效益；三是积极建设或投资对盐化工发展至关重要的水、电、汽等资源配置，尤其是绿电建设，形成盐化工发展为主体，热电和新能源、新材料产业集群为两翼的产业格局；四是关注生物制药产业，积极寻求有实力的医药企业进行合作，致力于研发和生产安全可靠的中蒙药产品及绿色健康的盐藻、苁蓉为原料的保健产品，培育新经济增长点；五是积极与国内能效领跑标杆企业进行对标，按照国内节能先进水平的要求进行改造，提高操作管理水平，使基础产业装置电耗和综合能耗达到国内先进水平。 （3）经营管理计划 ①科技创新计划:一是公司以研发中心为平台，做好各产业链规划、设计、技术开发、产品研发等工作，积极寻求与科研院所的合作与交流，发挥“产学研”科研平台的作用，增强科技创新能力，激发自主创新活力，夯实科技兴企实力，在重点领域、关键技术上掌握引领行业发展的高新技术，实现改造型创新、工艺型创新和发明型创新，促进科技成果及时转化；二是逐步完善以企业投入为主体，以申报各级政府项目经费资助为补充，多渠道、多层次增加科技投入；三是建立健全教育培训体系，通过自主培养和合作培养的方式对科技人才进行培养；四是加强知识产权管理和保护，建立并完善公司知识产权保护相关制度和措施，为技术创新营造有序和良性发展的环境。 ②安全生产计划:一是认真贯彻落实《安全生产法》、《环境保护法》等法律法规及《质量、环境与职业健康安全管理手册》要求，进一步强化安全责任制考核，提升安全标准化水平；二是推动完善安全管理信息化平台建设，加强应急救援管理,确保公司安全生产；三是强化污染防治,减少资源消耗,强化“三废”有效治理，持续加大环保工作管控力度；四是切实做好环保及节能减排工作，努力实现安全环保“零伤害、零污染、零泄漏、零事故”目标。 ③品牌计划:深入开展品牌价值测量，持续完善品牌运营体系，通过质量提升，增加产品品种，扩大产品产能，进一步扩大市场的品牌影响力。扩大中盐品牌的战略主导定位，依据新品种，结合传统品种，形成优势品牌、关键品牌，以差异化品牌做为主要业务，做为实现公司愿景的撬动点。逐步形成成熟的子品牌，强化主品牌，形成品牌集群，进而背书品牌，增加与市场、顾客有关的关联性，起到品牌驱动作用。 ④信息化计划：一是基于现有的 NC 平台搭建资产管理应用处理系统，使用二维码自动识别技术，加上移动计算和无线网络技术，提供准确、快捷的资产数据收集、统计，结合企业资产管理系统，对公司非生产性固定资产精细化管理。二是依据网络安全等级保护要求，实施入侵防御、漏洞检测、数据库审计设备、综合控制系统及 ERP-NC 系统测评定级等内容。三是完成特殊作业许可与作业过程管理系统、巡检系统、人员定位系统、生产厂区三维建模、高分子材料厂危险源预警系统建设及优化。 ⑤人力资源计划:一是按照公司改革创新和转型发展目标，对标行业和国际一流，做好管理人才、技术人才队伍建设工作；二是要根据企业实际情况，逐步建立以素质能力评价为基础，以绩效评价为核心的科学人才评价体系；三是创新培训形式，拓展培训内容的深度，采取分层次、分类别开展培训。 ⑥购销统筹计划:一是夯实采购管理基础，强化物资计划提报流程，加大物资流转的及时性；二是推行通用类物资集中储备，实现资源共享；三是加大积压物资处理力度，实施物资库龄统计汇总工作，避免潜在积压物资的出现；四是加大集中采购和招标采购工作力度，推动物资采购规范化管理，提高采购规范度；五是建立安全、稳定的供应商队伍，通过年度考评和日常考评优化供应商结构，实现供应商的优胜劣汰；六是创新营销模式，在巩固现有市场份额的基础上，以提高市场占有率、追求利润增长为目标，提升经济效益。 ⑦风险防控与应急保障计划:一是将战略风险评估嵌入公司重大决策的过程之中，对重大项目投资、重大事项、高风险业务等开展专项风险评估；二是通过治理结构和制度政策的规范和完善，将董事会对全面风险管理的领导和监督作用落到实处；三是制定“三重一大”决策制度专项治理工作实施方案，坚持董事会和经理层决策的“三重一大”事项必须听取党委意见，坚持民主集中制原则；四是加强应急保障体系建设，按照统一领导、分级负责、条块结合的原则，建立相互衔接的预案和信息沟通机制。 ⑧投资计划:公司固定资产项目主要围绕产业转型升级发展和国家环保政策要求统筹计划实施安排项目，严格控制投资规模和投资项目，强化项目评审论证，规范投资决策，把控投资、进度、安全等过程控制，提高项目管理水平，使固定资产投资项目按规范要求实施，并严格实行项目后评价管理考核措施。 ⑨资本运营计划:一是充分挖掘现有资产价值，盘活存量资产；二是利用证券市场直接融资，继续积极探索资本市场多种融资方式，支持公司通过资本市场做大做强。

经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况 报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕集团公司“创新、变革、竞争、共赢”的发展战略，认真践行公司“深化改革、精益求精、提质增盈、行业引领”的经营方针，咬定年度目标不放松，内抓管理、外拓市场、上争政策、下压耗费，努力克服市场波动、疫情防控、能耗“双控”等带来的不利影响，始终用发展的眼光看问题，用发展的思维分析问题，用发展的手段解决问题，企业主要经济指标大幅提升，营收、利润迈上了新台阶。企业持续做强做优做大、战略布局更具规模，竞争实力更加充实，为建设优秀化工企业、实现高质量发展奠定了坚实基础。上半年公司实现营业收入 99.35 亿元，同比上升 73.28%；实现归属于上市公司股东净利润 13.96 亿元，同比上升 81.22 %。上升主要原因为:一是本期纯碱、烧碱等主营产品量增价涨；二是本期合并发投碱业损益，公司营收规模、盈利能力大幅提升。 （二）主要产品经营情况 聚氯乙烯生产 20.47 万吨，完成年计划的 51.18%；销售 19.43 万吨，完成年计划的 48.58%。 烧碱生产 18.59 万吨，完成年计划的 48.04%；销售 19.66 万吨，完成年计划的 54.01％。糊树脂生产 4.85 万吨，完成年计划的 53.86%；销售 4.72 万吨，完成年计划的 52.47%。纯碱生产 200.03万吨，完成年计划的 52.36%；销售 239.38 万吨，完成年计划的 61.88%。氯化铵生产 42.46 万吨，完成年计划的 66.89%；销售 43.31 万吨，完成年计划的 70.36%。金属钠生产 2.55 万吨，完成年计划的 42.49%；销售 2.58 万吨，完成年计划的 43.65%。氯酸钠生产 4.73 万吨，完成年计划的47.29%；销售 4.69 万吨，完成年计划的 46.88%。 （三）存在的问题与解决措施 问题 1.“能耗双控”问题依然突出，主要产品对能源依赖度高，节能工作还需多点着力、多方施策、高效推进。 措施：编制“节能降碳、绿色发展专项提升方案”，重点推动电石炉扩容改造、石灰窑导热油热能回收利用、电石除尘灰资源化利用、氯化氢合成余热利用等项目。并在空冷余热利用技术、蒸发冷技术利用、光伏新能源项目建设以及在吸碳、固碳、异地用碳方面深入探索攻关，确保完成“十四五”节能目标。统筹解决污水综合治理的问题，加强氯碱化工、钠业公司内部水循环利用及源头减排，推进脱盐水整合，保证污水处理装置高水平运行、实现达标排放，加大中水用量，制订地区《污水综合治理三年行动方案》，持续提升水资源综合利用率，谋划好可持续发展路径。 问题 2.各产业板块还存在制约生产稳定运行的短板和瓶颈问题。 措施：全方位优化整合，有效推进科学化管控系统和自动化提升项目，持续加快自动化升级、智能化制造以及工业互联网的应用步伐，强化昆仑碱业、发投碱业内部管控，进一步巩固和发展纯碱行业的竞争优势；医药板块通过优化生产组织方式和管控流程，进一步降低运营成本，采取灵活的经营和销售模式，提高经济效益。逐步解决制约生产稳定运行的短板和瓶颈问题，持续提升生产运行的自动化水平和稳产、高产、安全生产水平，进一步增强公司内生发展动能，确保在稳中求发展、增效益。 问题 3.安全环保方面，随着国家和地方政府监管标准不断提升，公司对安全环保管理工作提出更高的要求。 措施：严格按照国家新的安全法律法规，进一步规范安全工作内容和工作标准，做好安全生产各项工作；积极推动安全标准化体系建设，结合当前安全环保形势和公司实际，适时调整工作思路及工作重点；紧紧依靠技术和管理创新推进安全发展，形成科技创新和管理创新双驱动的安全工作格局，确保安全形势稳定；加强在环保建设方面新技术的应用和新设备的投入，持续提升生态环境保护管理能力，防范环境污染风险。 （四）2022 年重点工作与保障 1.安全为先、环保加力，群策群力夯实安全环保管理基础 一是持续开展安全生产提升年活动、安全标准化建设达标活动、双重预防机制数字化建设等工作，积极做好新建项目、技改项目“三同时”，不断提升公司全员安全思想认识、安全生产责任落实、专项整治三年行动效果、企业双重预防机制建设能力及安全标准化建设和运行水平。二是积极推进煤场全封闭项目、炭材料厂全封闭项目等项目实施，积极开拓固体废物、危险废物综合利用渠道，持续提升环境治理水平。三是继续按照公司《全面提升生态环境治理水平工作实施方案》要求，加快推进“三废”治理项目建设工作。围绕节能降碳、绿色低碳，在新技术、新装备、新材料应用方面要找到新方法，展现新作为，实现控污减排降碳。 2.供需互促、产销并进，群策群力加强协同协作 一是以保障生产装置连续稳定运行为基础，落实好生产系统年度停车检修工作，根据市场变化情况适时调整负荷，确保各主要产品产量顺利完成年度任务。按照《废水综合治理、节能降耗三年行动方案》，稳步推进各项措施落地实施。二是加强原材料源头监管力度，充分利用专业化的分析，随时掌握市场变化，将价格控制在合理范围，通过以质定量、以量定价等管理措施，保证大宗原材料等重点物资的稳定供给。三是把握市场机遇，及时调整营销策略，突破传统市场困局，推动国内国际市场双循环，多方位实施营销，追求效益最大，不断提升内部管控能力、团队营销能力、客户维护能力、物流运输保障能力，以高质量营销为公司开拓更广阔的发展空间。 3.优化存量、积极增量，群策群力高质量做好项目规划和建设工作 一是深化投资管理。切实发挥“十四五”规划的战略引领作用，做好重点项目立项前的研究论证，切实提高投资决策的科学性。二是有序推进项目建设工作，确保项目按计划工期投入使用，发挥效益。三是落实科技创新重点任务。持续贯彻新发展理念，加强专利挖掘、研发项目选题与科研平台建设工作。根据年度科技发展项目计划安排，有序推进各研发项目按计划进度完成。持续加大自主研发和成果转化应用的能力，提高协同创新水平，努力提升公司科技成果转化率。 4.深化改革、创新驱动，群策群力确保国企改革三年行动圆满收官 一是持续跟进“混合所有制改革”“双百行动”“对标世界一流管理提升行动”“2022 年改革三年行动方案”相关工作，上下联动、同频共振，扎实推进落实公司改革行动、产业结构优化、纯碱产业整合等重点任务。二是持续优化组织结构，根据公司压减工作计划，控减法人户数，降低经营风险。三是持续深入推进三项制度改革，开展全级次公司专项评估工作。深化薪酬管理体系，加强市场化管理，落实全级次公司工资内外收入管控工作实现常态化管理。持续深化干部人才队伍梯队建设，加强各类人才专家库管理，对招投标专家库、内部巡察人才库、技术人才库、后备人才库等各类专家人才库进行动态管理。 5.精益求精、对标对表，群策群力提高企业管理水平 一是公司各产业板块将从经济指标、成本指标、产品能耗、原辅材料消耗等多方面找差距、拿措施、补短板，将各产业装置与国内能效领跑标杆企业对标。二是加强“两金”管理和“降杠杆减负债”工作，着力优化管理流程，坚持预算的指标优化和刚性考核，持续降低管理费用、财务费用、销售费用。对非生产经营性开支“应控尽控，应压尽压”。三是严把质量关，做好产品质量统计和分析工作，加强质量监管，保证产品质量稳定。四是严格把控市场、财务、安全、法律等各环节风险防控，持续提升风险预判力，强化管理风险、安全风险、资金风险、运营风险以及廉洁风险管控。五是制订《公司十四五网络安全和信息化规划》，有序推进智能数据分析平台及重点信息化项目建设，推动企业向数字化、智能化方向迈进。