经营分析 - 管理层经营报告
2023/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST科新 (同比增幅) |
-1.71亿 (-755.0%) |
0.7亿 (-41.18%) |
-32.1% (-925.56%) |
-2.99% (-109.64%) |
-243.54% (-1383.19%) |
0.23 (+150.0%) |
41.67% (+45.39%) |
0.0次 (-100.0%) |
0.5次 (-10.71%) |
0.06% (-45.45%) |
行业均值 (同比增幅) |
-0.28亿 (+93.19%) |
46.0亿 (-1.39%) |
-1.39% (+92.78%) |
12.28% (+12.04%) |
-0.6% (+93.2%) |
-2.38 (-23900.0%) |
11.35% (+0.09%) |
11.19次 (+1.18%) |
2.0次 (+3.09%) |
- |
一、经营情况讨论与分析 报告期,公司主要业务包括装修装饰业务及写字楼出租业务,并尝试开展互联网广告营销业务。报告期内实现营业收入7,010.24万元,同比减少4,936.40万元,归属于上市公司股东的净利润-17,064.90万元,较上年同期亏损增加15,115.14万元。受内、外部环境变化的影响,加之公司出于控制装修装饰项目质量,谨慎承接工程业务订单的考虑,新客户开拓情况亦不及预期,同时对原大客户单独计提相关减值,是公司营业收入和净利润下降的主要原因。 报告期内,装修装饰业务实现营业收入5,972.79万元,同比减少2,496.11万元。 公司写字楼出租业务相对稳定,报告期内该业务实现营业收入1,125.04万元,同比减少246.80万元。 2023年后期,公司开始通过控股公司润庭广告开展互联网广告营销业务,该业务处于初步开展阶段,尚未形成稳定的客户群体,实现产品、服务价值提升的方式也还在探索当中,报告期内实现营业收入-87.59万元,尚未形成稳定的的业务模式。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 报告期,公司经营规划的调整未达预期目标。综合分析经济环境以及所处行业的形势,同时结合上市规则和公司实际经营情况,认为公司目前业务规模和盈利能力导致未来经营压力剧增。因此,制定切实可行的有效的务实的经营策略和发展战略,以应对不断变化的市场环境,提升公司持续经营能力和盈力能力已迫在眉睫。 短期内,对原有业务发展方向和业务布局进行优化调整:稳定和发展原有物业出租业务;高度关注互联网广告营销业务的业务模式和盈利模式,以确定其后续发展方向;装修装饰业务亦不能再局限于以往住宅、写字楼、酒店行业内业务的开发和承接,尽可能地扩大市场面,集中力量在资源优势地区加大开发装修装饰相关业务新客户新项目的力度和规模,力求该项业务规模在原有基础上有所改善和突破,以确保公司持续经营能力和盈利能力均有较大提升,实现摆脱困境、化解风险的目标。 新增的互联网广告业务报告期营业收入为负值,且为亏损,公司已对其目前的业务模式、盈利模式及营销策略等保持高度持续关注和跟进,必要时进行重新评估,并根据评估结果决定其后续发展方向。 上述内容不构成对投资者的承诺,由于受多种因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意风险。 (二)经营计划 1、装修装饰业务 2024年,面对困境,公司围绕整合资源、调整业务结构、扩大业务规模、增效降本、化解经营风险等方面,重点开展以下工作: (1)继续开拓装修装饰市场,提升一体化服务能力。公司已取得建筑机电安装工程专业承包二级资质证书及建筑装饰工程设计专项乙级资质证书,具备为客户提供更加全面的设计与施工一体化的服务业务能力及自主组织并承接相关机电工程的能力。后续仍利用前期积累的装修装饰业务经验,提升一体化服务能力。 (2)加强市场营销,拓展多元化客户。整合内外部各种资源,尽最大可能拓展更多相关领域新的优质客户,除原有酒店、小区住宅、商业及办公装修等市场外,扩大非地产客户和非地产业务类型市场和业务的开发和承接。 (3)持续加强团队建设,提升业务素质。面对经营目标,公司将加大业务团队的建设力度,合理挖掘、开发、培养人才队伍,根据业务、客户类型的需求,进行有效合理配置,以达到业务人才团队的整合和扩展。 (4)加强内控,落实各项增效降本措施。公司将持续优化各类业务流程,提高各职能部门的工作效率和质量,从而实现降本增效的目标。 (5)推进历史项目验收结算的同时,加大应收账款的回收力度。 强化回款意识,一方面对已进入诉讼的项目,加大力度,采取进一步催收措施,另一方面,针对已完工和或无法再继续推进的未完工的历史项目:业务上,在风险损失可控的前提下,全力推进相关交验结算,尽早将公司的资源转向新项目新业务;资金上,努力量入为出,尽一切合法手段争取相关业务回款,以降低风险和不确定性。 2、写字楼出租业务 公司将持续对天龙大厦的房屋租赁业务进行有效管理,不断提供更加专业的物业管理服务: (1)改善和提升大厦的环境设施。持续对大厦环境和设施进行改善,全面升级软硬件设施,提升大厦整体品质和吸引力。 (2)维系老客户。建立健全大厦客户管理体系,提供全方位的优质服务保障,提高客户满意度和忠诚度。 (3)加强宣传,灵活招租。拓展招商宣传途径,充分利用网络、媒体信息平台等发布招商信息;制定灵活租赁方案,结合市场需求和动态,合理制定优惠政策,以吸引高质量客户入驻。 3、互联网广告营销业务 新增的互联网广告营销业务,在报告期营业收入为负值,且为亏损,公司已对其目前的业务模式、盈利模式及营销策略等保持高度持续关注和跟进,必要时进行重新评估,并根据评估结果决定其后续发展方向。 |
2023/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
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*ST科新 (同比增幅) |
-0.16亿 (-166.67%) |
0.25亿 (-69.51%) |
-2.66% (-189.13%) |
20.92% (+0.87%) |
-63.67% (-798.03%) |
-2.37 (-129.37%) |
51.87% (+141.82%) |
0.0次 (-100.0%) |
0.15次 (-54.55%) |
0.05% (-70.59%) |
行业均值 (同比增幅) |
0.05亿 (+162.5%) |
20.97亿 (+0.14%) |
0.28% (+182.35%) |
12.57% (-7.03%) |
0.25% (+165.79%) |
-21.57 (-169.83%) |
11.4% (-0.7%) |
4.93次 (+2.07%) |
0.9次 (+1.12%) |
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经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入2,543.81万元,同比减少5,650.59万元,减少68.96%;归属于上市公司股东的净利润-1,619.54万元,同比减少963.46万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,827.34万元,上年同期为-620.30万元,同比减少1,207.03万元;经营活动产生的现金流量净额为3,844.25万元,上年同期为-4,688.47万元,同比增加8,532.72万元。报告期末公司资产总额79,462.60万元,2022年期末为84,742.74万元,同比减少6.23%;净资产60,098.19万元,2022年期末为61,717.72万元,同比减少2.62%;负债总额19,364.41万元,2022年期末为23,025.02万元,同比减少15.90%;资产负债率24.37%,归属于上市公司股东的权益为58,339.24万元,2022年期末为59,958.78万元,同比减少2.7%。 报告期,公司建筑装修装饰工程业务的内、外部环境均发生了较大的变化:经济环境及房地产行业政策调控、大客户自身经营出现问题、行业市场竞争激烈等多重因素的影响,加之公司控制风险,谨慎承接工程业务订单,新签5个项目合同,解除了前期与大客户签订的4个项目合同,新签项目的合同金额未能覆盖已解除的项目合同金额,是公司营业收入和净利润下降的主要原因。此外,公司写字楼出租业务目前也已与大型电器销售企业签订了物业租赁合同,弥补了国美电器欠租撤离后的空缺。综上,从公司发展的角度考虑,在维持现有业务的基础上,必须不断寻求适合公司发展的新产业、新项目的机会,才能彻底解决公司可持续发展的问题。 2023年8月21日,公司董事会审议通过了对润庭广告增资的事项,润庭广告的后续业务模式将为互联网广告营销业务,即以巨量引擎等数字化营销服务平台的代理业务为基础,通过数据分析为客户提供精准营销策略和营销效果评估,从而优化营销策略,精准助力品牌营销、产品增收。目前,润庭广告尚未正式开展运营,需报相关部门审批通过后,开展经营业务。 |
2022/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
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*ST科新 (同比增幅) |
-0.2亿 (-266.67%) |
1.19亿 (-79.86%) |
-3.13% (-198.74%) |
31.02% (+102.88%) |
-16.42% (-881.9%) |
-0.46 (+95.56%) |
28.66% (+175.58%) |
2001.19次 (-79.87%) |
0.56次 (-74.89%) |
0.11% (-76.6%) |
行业均值 (同比增幅) |
-4.11亿 (+49.07%) |
46.65亿 (-13.6%) |
-19.24% (+34.36%) |
10.96% (-17.9%) |
-8.82% (+41.0%) |
0.01 (+114.29%) |
11.34% (+9.35%) |
11.06次 (-29.46%) |
1.94次 (-14.54%) |
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一、经营情况讨论与分析 自本轮房地产行业政策调控以来,部分房企陆续出现流动性危机,相应给建筑装修装饰行业带来了不利影响。报告期内,需求收缩、预期转弱,经济发展下行压力增大,2022年末,房地产行业政策有所回暖,陆续出台的政策有助于建筑装修装饰行业整体向好发展。 近年来,公司开展的建筑装修装饰工程业务对大客户的依赖度较大,期间受多重因素的影响,公司项目周期拉长,个别项目停滞,因此,报告期公司实行了稳健审慎的经营策略,战略性地缩减“建筑装修装饰工程业务”中风险较高的项目,谨慎承接工程业务订单,营业收入和净利润也因此下降。 此外,报告期内,公司原有的广告传媒业务板块,由于客户群体发生变化,业务萎缩严重,收入下降,后续其难以继续维持,为了优化公司资产和业务结构,及时止损,公司对现有的业务板块进行优化,将所持有的山水传媒股权全部出售。 目前,公司业务以建筑装修装饰工程业务为主,同时继续对自有资产天龙大厦进行出租管理并取得租金及相关收入。 二、报告期内主要经营情况 2022年度,公司实现营业收入11,946.64万元,同比减少47,527.18万元,下降79.91%;归属于上市公司股东的净利润-1,949.76万元,同比减少3,484.96万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-501.63万元,上年同期为1,760.70万元,同比减少2,262.33万元;经营活动产生的现金流量净额为892.62万元,上年同期为-12,853.59万元,同比增加13,776.21万元。报告期末公司资产总额84,742.74万元,上年同期为104,946.66万元,下降19.25%;净资产61,717.72万元,上年同期为63,822.52万元,下降3.30%;负债总额23,025.02万元,上年同期为41,124.14万元,下降44.01%;资产负债率27.17%,归属于上市公司股东的权益为59,958.78万元,上年同期为61,816.59万元,下降3.01%。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司继续实施稳健审慎、稳中求进的发展战略。公司在稳固现有建筑装修装饰工程业务、写字楼租赁业务的基础上,深入跟踪行业未来发展趋势,把握行业未来发展带来机遇的同时,积极寻找适合公司发展的新产业、新项目的机会,从而为公司发展带来新的支点,以实现公司的可持续发展。 (二)经营计划 1、建筑装修装饰工程业务 建筑装修装饰工程业务在秉承稳发展、控风险的原则下,积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对市场需求变化: (1)进行多元化客户的市场拓展模式。在住宅批量装修、商业及办公装修等细分市场稳步发展。积极拓展更多领域和类型的客户。目前,除开发原来业务渠道外,公司正与银行进行“装修贷”的业务合作洽谈,从而进一步拓宽业务渠道。 (2)持续优化业务结构。根据建筑装修装饰工程业务的发展特性,公司拟通过增加公司主业相关的资质,并进一步推动设计升级发展计划,以全面提升品牌影响力,从而进一步拓展承接的业务范围,以达到更高的业务承接能力,满足业务规模有序增长的需求。 (3)持续提升人才队伍素质,为公司高质量发展提供保障。不断优化人力资源配置,根据客户类型及地区对市场人员进行有效分配,达到市场人才队伍的整合和扩展。 (4)加强资产管理力度。对公司资产进行梳理,盘活不再满足经营规划的资产,提高资产使用效率,同时,进一步强化对应收账款的催收工作,紧抓工程结算和回款,最大限度化解经营风险,提高公司资产的流动性。 2、写字楼出租业务 公司将持续对天龙大厦的房屋租赁业务进行有效管理,不断提供更加专业的物业管理服务。 (1)多举措并施,全面提升品质服务。持续规范化经营、人性化服务,增强队伍建设,构建活力团队,始终保持人才与机制合理,管理与发展同步;保持对项目软硬件设施设备的日常维护,及时对落后项目进行装修改造。 (2)维系优质客户。全面梳理和掌握现有商户的经营动态,及时了解商户的服务诉求,针对优质商户给予全方位的支持和服务,切实解决商户的需求,保持优质商户长期稳定的合作。 (3)整体布局,加强招商。结合大厦的实际状况和区位环境,以适合大厦经营业态为首选引入目标。 |
2022/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST科新 (同比增幅) |
-0.06亿 (-220.0%) |
0.82亿 (-74.21%) |
-0.92% (-126.29%) |
20.74% (+51.94%) |
-7.09% (-522.02%) |
8.07 (+189.17%) |
21.45% (+129.17%) |
1311.98次 (-78.0%) |
0.33次 (-70.27%) |
0.17% (-67.92%) |
行业均值 (同比增幅) |
-0.08亿 (-108.79%) |
20.94亿 (-18.81%) |
-0.34% (-112.36%) |
13.52% (-14.16%) |
-0.38% (-110.76%) |
30.89 (+2092.9%) |
11.48% (+10.38%) |
4.83次 (-37.92%) |
0.89次 (-16.82%) |
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经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 8,194.41 万元,同比减少 23,637.80 万元,下降 74.26%;归属于上市公司股东的净利润-656.08 万元,同比减少 1,182.43 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-620.30 万元,上年同期为 415.98 万元,同比减少 1,036.28 万元;经营活动产生的现金流量净额为-4,688.47 万元,上年同期为-4,830.31 万元,同比增加 141.84 万元。 报告期末公司资产总额 91,810.79 万元,2021 年期末为 104,526.46 万元,同比下降 12.17%;净资产 62,926.20 万元,2021 年期末为 63,507.37 万元,同比下降 0.92%;负债总额 28,884.59 万元,2021 年期末为 41,019.09 万元,同比下降 29.58%;资产负债率 31.46%,归属于上市公司股东的权益为 60,959.33 万元,2021 年期末为 61,501.44 万元,同比下降 0.88%。 受到房地产调控的影响,建筑装修装饰行业也面临着压力。此外,受新冠疫情影响,各地对于疫情控制的严格政策对建筑装修装饰行业实体的正常生产经营也产生了一定的影响。 建筑装修装饰工程业务,虽然提达装饰为提升业绩,在维护大客户业务的基础上,积极与其他深圳本土地产及相关行业的公司进行沟通洽谈,旨在降低公司对大客户的依赖,同时也在积极参与深圳相关政府项目、国企项目的接洽与投标工作,但是受新冠疫情及行业政策、市场需求收缩以及公司主要客户业务萎缩和公司自身市场竟争力的限制等多种因素的影响,公司建筑装修装饰工程业务收入较去年同期下降较多。 广告传媒业务,因新冠疫情及传媒业务板块的行业模式发生变化,公司广告传媒业务收入下降,人员变动频繁,业务萎缩严重,经论证后,为了优化公司资产和业务结构,及时止损,经公司董事会同意,拟将山水传媒股权全部出售。 针对公司目前情况,公司未来将根据国家政策和市场情况,并结合公司现状,积极探索适合公司发展的项目和业务,适时作出战略调整,从而为公司发展带来新的支点。 |