- 金种子酒 (600199)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 报告期，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。紧紧围绕“做强底盘，做大馥合香，提质增效，再创新辉煌”发展战略，聚焦决战“两塑两改三精益”七场必赢之战总目标，练内功抓机遇，比努力抢进度，战一线抢市场，在企业组织能力建设、市场拓展、渠道信任建立、信心重塑、能力提升等方面取得积极成效，企业高质量发展的基础进一步夯实。 报告期，公司实现营业收入 7.68 亿元，同比增长 27.63%，实现归属母公司净利润-3,781.47万元，较去年同期减亏 1,726.55 万元，基本达成年度预算进度，为实现全年度目标打下基础。主要做了如下工作： 一、改革调整焕发新活力 公司在 2022 年国企改革的基础上，推进组织重塑、职能优化，提升公司治理水平。一是公司优化、整合职能部门、生产和营销组织，理顺管理职责，压缩管理层级；二是成立营销中心，分设营销服务、财务、人力、品牌等四大支持平台；三是建立服务市场、快速反应、精干高效、能动性强的新型组织；四是全面梳理制度与流程，构建规范化、长效化的赋能、评价、问责机制，提升了组织能力和效率。公司在三月底完成了组织重塑之组织构建重建及岗位定岗定编，通过岗位胜任力测评等优化 600 多人，适应市场化的组织管理机制基本建立，组织效率得到较大提升。 报告期，公司启动系统的组织能力提升工作，深入推进多项制度改革，完成薪酬套改工作、全员全面绩效管理建立、管理岗位履职能力评价体系建立实施、基于打造“品质至上，客户为先、奋斗者为本”的组织能力为出发点的评优评先激励机制，并在全公司范围内实施，构建了“员工能进能出、职务能升能降、工资能高能低”高市场化的人力资源管理机制，激发了企业的活力和员工的主观能动性。 二、市场营销开创新局面 一是公司以“客户导向、问题导向、业绩导向”重塑营销模式和产品价值链，保障经销商的合理利润，保证经销商的费用可以即时兑付。 二是渠道建设及终端建设。以春节大会战、春耕行动等提高底盘产品的网点覆盖率和终端状态，以白、啤渠道融合补强完善渠道能力较差市场的渠道布局，重点市场强化馥合香渠道建设，安徽省内完成最小区域的馥合香渠道布局。客户信任、市场信心得到恢复和提升。 三是完成了品牌重塑的系列工作。二月份在海口提出了“融众香之长聚中国力量”全新品牌slogan； 三月份“头号种子”在合肥上市发布，该产品的设计构思与年轻消费者群体的需求相契合；四月份“金种子馥合香焕新发布会”在合肥华润大厦君悦酒店举行，完成主力产品馥合香的产品重塑；六月份“中国酒业协会金种子馥合香科研基地”挂牌，同步发布两项科研成果，首次在馥合香白酒中发现 6 种 ACE 抑制肽，有利于人体健康。 四是在品牌建设和传播方面的工作。公司通过名酒进名企活动、举行“秉承馥香、润启华章”金种子馥合香品牌之夜、新 Slogan“融众香之长，聚中国力量”正式发布、凤凰网《中国力量年度人物》评选等一系列重磅高端活动，通过文化加持，提升品牌内涵与品牌价值，扩大品牌影响力，引导消费转化，金种子馥合香品牌形象持续完善提升中。 三、转型升级跃上新台阶 实施精益生产、精益营销、精益采购等项目，推进精益生产闪电战、“超级酿酒师”、EHS管理等项目，挂牌成立馥合香技术研究院，开展“最优工匠、服务之星、最美奋斗者”评选活动，全面增强管理内功，全面推进降本增效。 加快推进酿酒基地新增原酒产储能项目、万吨陶坛库原酒储存、优化馥合香基酒车间酿造工艺等项目建设。继续强化与科研机构合作，推进公司产学研协同创新，加速成果转换，推动科研工作高效开展。 加快公司“数智赋能”数字化转型工作。成立了数字化营销项目组，持续推进营销费用系统、终端访销系统、订单管理系统、差旅线上系统等项目。推进产供销计划协同、智能化生产管理、营销数字化平台等建设，持续完善移动协同办公、人力资源管理、财务管理系统，提升数字化与业务整合，推进公司数字化转型进程。 四、药业发展再谱新篇章 省科技重大专项“鲁索替尼原料药制备关键技术研究及产业化”项目完成鲁索替尼实验室合成，制定了关键中间体和产品的内控参数，建立了关键中间体和目标物的质量标准；醋酸地塞米松片通过仿制药质量和疗效一致性评价；获得授权 2 件发明专利和 3 件实用新型专利，完成“安徽省科技型中小企业”申报并获得称号。顺利通过省药监局第三分局 GMP 监督检查、盐酸美金刚原料药 GMP 符合性检查、盐酸氨溴索注射液受托生产许可检查等。同时，金太阳药业在颍上县重点单位微型消防站操法项目比武中获得第一名。

一、经营情况讨论与分析 2022 年，公司深入贯彻落实党中央、国务院《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》的重大决策部署，是公司全面深化改革之年、是创新发展破局之年、是治理能力提升之年，在董事会的领导下，公司管理层带领广大员工积极探索，敢于创新，直面风险和挑战，扎实推进生产经营管理工作，为公司的健康、稳健发展奠定基础。 报告期内主要经营情况： 报告期内，公司实现营业收入为 118,575.17 万元，较上年同期下降 2.11%，归母净利润为-18,712.20 万元，较上年同期亏损增加 2071.41 万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-20,579.25 万元，较上年同期增加亏损 994.09 万元，每股收益为-0.28 元。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 公司发展战略 公司未来三年内战略目标：做强底盘，做大馥合香；提质增效，再创新辉煌。 (二) 经营计划 2023 年，是公司全面完成发展规划和布局的关键之年，公司董事会将坚持党的全面领导，以政治建设为统领，把好企业高质量发展方向。公司管理层根据年初制定的经营目标，紧紧围绕“深化改革创新、强化营销能力、提升发展质量”的经营发展理念，积极推进公司“两塑两改三精益”等重点业务工作的落地执行，确立全面打赢组织重塑、品牌重塑、渠道改造、精益销售、数字化改造等七场战役，实现公司收入和业绩稳步增长。 1、打赢组织重塑之战。一是全面完成组织管理体系设计及落地，进一步提升组织能力建设；二是完成组织架构、岗位设置、职业发展及薪酬体系设计与实施；三是加强契约化管理，激发经营层活力，提升管理效率；四是稳步推进绩效考核的实施，将公司发展战略目标与员工个人目标相统一；五是完善了《招聘管理制度》等人力资源管理制度，从制度上保障了公司人才的引进、储备、培养等。 2、打赢品牌重塑之战。一是坚持“一体两翼”的品牌战略，实现以金种子馥合香为体，柔和种子酒和高端品牌醉三秋共同发展；二是围绕馥合香品牌重塑方案，优化现有产品结构，完成主线产品升级换装及新产品设计与上市工作；三是通过销售队伍全员品牌推广赋能，组织品牌推广最佳实践分享会，打造样板市场、馥香馆、形象店等，完成品牌重塑之战。 3、打赢渠道改造之战。一是围绕省内市场完成渠道规划与布局，实现 17 万家底盘终端覆盖和馥合香匹配核心终端的覆盖目标，同时环安徽四省地级市渠道有布局，其他省份重点城市有布局及 KA 业务，率先推进全国化布局；二是各大区根据市场情况设计直分销模式，目标做到大商有价值，终端有控制；三是终端网点拓展实施网格化管理，明确覆盖标准，做实做细终端网点。 4、打赢数字化改造之战。一是持续推进五码关联项目的实施，打造数字化营销新模式，实现品牌商-终端-用户的在线连接和互联互通；二是优化公司生产管理 SAP 系统、营销勤策系统等，上线营销财务管理系统、生产管理系统等，完成公司数字化顶层设计，落实公司数字化转型工作。 5、打赢精益销售之战。一是强化营销两支队伍的建设，加强区域负责人及业务人员的引入和培训机制，加快优质经销商队伍的引进和不合格经销商队伍的淘汰，实现营销新突破；二是目标销售费用精益，费用聚焦样板市场、聚焦核心产品、聚焦核心终端、聚焦关键人、聚焦节点等，投入方式坚持费用项目制改革，建立与终端销量挂钩的费用投入；三是成立精益项目小组，全面推进精益项目管理，建立奖励和分级授权管理机制。 6、打赢精益生产之战。一是提升科研服务能力，持续强化科研能力基础建设，有效推动校企合作项目进展；二是加强基础研究，加大项目投入，推进公司产品品质的提升；三是进一步优化相关生产部门架构，修订和完善涉及与生产系统相关的管理制度，优化管控模式、计划和流程设计，提高生产效率；四是加大生产线技术改造，优化包装产线结构，降低消耗指标，实现降本增效。 7、打赢精优采购之战。一是合规采购管理，以国家法律法规为基础，进一步优化和完善采购管理制度和流程体系，持续提升风险管控能力；二是强化供应商管理，从拓展资源、考察认证、合作考核、分级管理、到优化淘汰形成有效的供应商闭环管理，不断增强供应链管理的精准性和有效性；三是精优采购管理，落实采购改革举措，运用电子采购平台稳步实现公开、公正、公平的阳光采购；四是采购成本控制，建立大宗物资理应成本分析机制，分析市场行情价格走势，探索成本控制空间，延伸绿色采购供应链，深化价值创造；五是产品聚焦及新品研发，优化采购供应计划，提升采购效率，减少包装品种繁多带来的采购浪费与积压。

经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入为 60,150.86 万元，较上年同期增长 10.39%，归母净利润为-5,508.02 万元，较上年同期减亏 4,263.94 万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-6,767.32万元，较上年同期减亏 4,283.10 万元，每股收益为-0.0837 元。 报告期，公司积极应对新冠疫情和各种风险挑战，大胆开拓，勇于创新，扎实推进企业改革和生产经营各项工作。主要做了如下工作： 一、白酒经营实现全面提质 报告期，公司营销系统拉高标杆，统筹推进稳增长、促改革、调结构，各大业务板块协同发展、增势扩能，提增量、优存量、扩体量各项工作卓在成效，市场经营取得新突破。 一是新品馥合香市场拓展迈上新台阶。积极推进一地多商，并取得较好效果，实现经销结构扁平化。 二是老品柔和系列产品实现质效新提升。管理创新见质见效，进一步优化人才结构。完成组织架构调整，市场服务职能进一步优化。 三是电商业务取得新跨越。布局抖音、直播电商赛道，优选抖音直播战略单品，优化电商产品结构，提升品牌调性及产品的转化率及点击率。 二、药业运营态势全面看好 金太阳药业公司统筹疫情防控和药品生产，在疫情实施静态管理期间，组织员工闭环管理保生产，加班加点保市场。药业深化产学研合作，加强与成都医路康、安徽大学等大专院校科研院所的产学研合作关系，优先落实新产品研发实验，加快推进新产品开发进度，加快成果转化，申报发明专利 2 件，授权发明专利 1 件，公司与安徽大学共同申报的“鲁索替尼原料药制备关键技术研究及产业化”项目获得省科技重大专项立项；荣获“安徽省科技型中小企业”、“安康杯”竞赛优胜单位、“阜阳市研发投入十强企业”等荣誉称号。 三、重点项目建设全面提速 优质基酒项目进展加快。公司优质基酒 5#、6#、8#车间建成达产，整体运行稳定；7#车间二期生产线及配套暖通工程完工；3#、4#车间的酿造生产线、发酵池和配套工程正在施工；3#酒库土建、设备安装正同步推进。 配套升级项目稳步实施。灌装生产线五码关联改造工程，一标段已经通过验收，二标段正在进行设备调试。南北厂区污水站废气处理工程和金种子能耗在线监测系统已完成招标。 四、规范治理成效显著 一是机制创新方面。公司深化机构和人事改革，本着精干高效、优化职能、提质提效的原则，对公司职能部门和人员进行了优化，进一步焕发了组织活力，提升管理效能。 二是精细化管理方面。公司全面导入和推进全面预算管理，落实专门组织和专业人员，推进公司管理精细化。 三是内部控制方面。公司不断加强自身的制度建设，对现行制度和流程进行梳理和优化，加强公司内部控制各个环节的管理，提升公司风险防范能力。