- 廊坊发展 (600149)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照董事会的部署，坚持稳局面、求发展的原则，利用上市公司平台优势、深挖区位优势，夯实主营业务的同时，聚焦重点培育壮大新的盈利增长点，稳步推动上市公司高质量发展。 1、深耕供热主业多元化发展 （1）精准发力，开拓供热市场 报告期内，公司挖掘市区及辖县内潜在供热市场，紧盯新地产项目签约，梳理核定老旧公建、老旧小区面积；针对域外供热业务，积极对接洽谈存量市场和增量市场，千方百计拓展供热市场。 （2）多措并举，推进供热业务降本增效 一是技术改造，进一步扩大循环水泵、远传水电表和电调阀等自动化升级改造范围，完成供能项目自控改造，实现远程远控，分时分区控制，逐步达到智慧供热标准。二是调整运行设备，提高生产效率，采用更换阀门、增加截断井等措施对一、二次网平衡进一步细化调节，强化运行参数管控，提高平衡调节质量，降低运行能耗；三是进一步完善供暖管家制度，加强管理，细化责任，报修率及投诉率大幅降低，服务品质稳步提升。 （3）供能业务新领域初见成效 报告期内，公司着重在新能源领域培育业务模块，多维度发展供能业务。稳步推进综合能源、气电一体化等新业务抢占先机，积极布局。 （4）坚守安全生产底线不放松 报告期内，公司加强全员安全生产意识，继续贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，定期开展对职工的安全教育培训及设备大检查，确定各专项安全预案的编制及现场处置方案，发现问题及时处理，确保全年生产安全运行。 2、稳步推进新业务发展 报告期内，公司利用自身优势，整合多方资源，稳步推进商业运营管理服务的有序增长，实现收入 181.13 万元,形成公司收入新的增长点。 3、深化制度建设，强化制度执行 一是深入开展 5S 管理专项行动，优化公司生产办公环境、提升工作效率；二是深化人力资源制度,优化人员配置，提高组织效能；三是完善制度流程，加强内部控制，持续提升执行力。 4、延续其他业务，保障公司收益 报告期内，公司继续开展房产租赁业务，实现业务收入 157.61 万元。

一、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入21,348.89万元，其中：供热业务收入20,851.04万元，租赁业务收入318.28万元，商业运管咨询服务收入88.06万元，其他业务收入91.51万元，实现归属于母公司股东的净利润-838.20万元。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司在深入分析自身优劣势以及外部机会和挑战的基础上，针对性的制定了战略发展思路： 公司将以京津冀协同发展为契机，继续围绕廊坊城市发展主线，深挖区位优势资源，坚持稳中求进工作总基调，整合优化廊坊供热市场，以供热业务规模化、集约化为基础，向公用事业领域纵深发展的同时，充分发挥地方国有上市公司平台优势，适时发展新业务，不断优化资产结构，逐步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推进公司战略转型升级，创造更大的经济效益和社会效益。 (二)经营计划 1、经营思路 （1）供热市场情况 经调研统计，廊坊市主城区内入网供暖面积4500余万平方米，实际供热面积3000余万平方米，供热企业10余家。主要通过热电联产、燃煤、燃气锅炉等集中供热方式及燃气锅炉、燃气热泵、空气源热泵等分布式供热等不同方式向用户供热。廊坊地处京津之间，旧城改造和新城建设促进廊坊城镇化快速发展，供热刚性需求逐年递增，现有供热企业比较分散，供热行业发展潜力及整合空间巨大。 （2）公司发展思路 2023年，公司经营层将按照董事会的部署，充分发挥上市公司的平台优势，在深挖区位优势资源，着力夯实主营业务的同时，继续加大力度培育新的盈利增长点，不断优化资产结构，逐步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推进公司战略转型升级，不断提升上市公司质量，服务社会，回馈股东。 2、经营计划 （1）深耕供热主业多元化发展 ①开拓供热新市场 2023年，公司继续挖掘市区及辖县内潜在供热市场，在紧盯新地产项目签约的同时，梳理核定老旧公建、老旧小区面积；针对域外供热业务，积极对接洽谈存量市场和增量市场，增加储备。 ②持续推动供热业务降本增效 2023年，公司将继续推动降本增效。一是通过现有及新进技术改造提升热效率，持续优化生产运维技术与工艺流程：主要围绕余热回收、水循环、热平衡调节技术等关键技术领域持续精进提升热效。二是加大研发力度，争取形成从热源到热用户全流程的自控系统，向智慧供热进发。 三是推动热源多元化、低碳化，煤、气、电、热相互补充，找到可靠稳定和成本低廉的切合点。 四是加强公司精细化管理，包括成本精细化管理、采购精准化控制、生产精细化运营等。 ③推进供能业务新领域落地 2023年，公司将继续在新能源领域多维度培育业务模块，综合能源、气电一体化等新业务尽快实现试点落地；继续创新思维，开拓新的供能业务模式、业务类型、开发模式等，突破发展瓶颈。 ④坚守安全生产底线不放松 坚持“安全第一、以人为本”，认真落实各项安全生产责任制，广泛开展安全生产宣传、培训、教育，夯实安全生产日常基础工作；积极开展各项安全生产活动，突出重点，千方百计抓好安全生产工作。 （2）夯实新业务，谋求发展再突破 2023年，公司将继续利用自身优势，将国企背景及在资本市场的对接优势有效融合，推动商业运营管理服务多面发展，以京津冀城市群区域范围内的商业地产和产业园区资产为目标，加快项目落地。 （3）加强制度建设，强化公司管理 一是严格按照行业各项规章制度及监管机构的要求，完善公司治理结构及内部管理制度，提升公司专业化、规范化、精细化的管理水平。二是抓队伍建设，提升核心力，建立起科学的管理机制，调动大家的积极性和创造性。三是抓业务建设，提升竞争力，形成一套有章可循、有章必遵、违章必究的行之有效的业务管理制度。

经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续坚持稳局面、求发展的原则，利用上市公司平台优势，全面融入京津冀一体化协同发展大局，充分发挥区位优势资源，着力夯实主营业务的同时，加大力度培育新的盈利增长点，全力推进公司高质量发展。 1、夯实供热业务，筑牢经营发展根基 （1）多维寻优，进一步发展多品种清洁热源 报告期内，受新冠疫情和上半年整体经济环境，尤其是环京区域房地产市场刚需整体趋冷等多重不利因素影响，2022 年上半年实现签约供热面积 3.67 万平方米，公司新签供热面积增速有所放缓；报告期内，公司继续发展多品种清洁热源，在已有的空气源、热电联产热源、燃气源等基础上，积极探索水蓄热源（地源热泵与水蓄热机组）并掌握了核心技术，具备统一规划、设计、建设和运营的能力。 （2）多措并举，推进供热业务提质增效 一是继续创新生产运营技术，优化设备配置，进一步扩大节能环保设备的使用范围，降低热损，提升效能，实现降本增效。二是进一步实现换热站远程控制，扩大远传远控范围，分步骤实现智慧化生产调度，为搭建智慧供热平台奠定基础。三是加大供暖区域内的稽查力度，并在非供暖季开展设备维保、供热管网排查，查缺补漏、消除隐患，提高冬季供暖质量。四是环保监测系统进一步升级，通过数据信息指导生产，以创新带动供热业务提质增效。五是在“供暖管家”特色服务初见成效的基础上尝试“点对点”服务，实现精准化服务，提升服务品质。六是内控制度、标准化业务流程全面实施，同时制定后备人才培养方案，为公司培养一专多能的复合型人才，实现人、事高效精细化管理。 （3）多点发力，扎实安全生产防线 报告期内，公司加强全员安全生产意识，充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，对员工实现三级安全教育，落实各项安全管理措施，定期开展对职工的安全教育培训及设备大检查，确定各专项安全预案的编制及现场处置方案，发现问题及时处理，确保全年生产安全运行。 2、拓展商业运管服务，打造新的赢利增长点 报告期内，公司利用自身优势，以专业运营管理公司为平台，积极对接京津冀城市群区域范围内的商业地产和产业园区，开展系统性的专业商业运营管理服务业务，在专业商业管理业务方面取得了实质性进展，为公司深入开展商业运管业务开辟了良好局面。 3、实现多样融资，降低资金成本 报告期内，公司通过与多方金融机构建立良好合作关系，创新融资形式，降低融资成本，为公司开展业务、扩大生产提供了资金保障。 4、延续其他业务，保障公司收益 报告期内，公司继续开展房产租赁业务，实现业务收入 144.97 万元。