- 同仁堂 (600085)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年和攻坚之年，也是同仁堂“品牌、品种、品质”工作年。在公司党委和董事会的正确领导下，公司全体干部职工坚定信心，攻坚克难，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，稳步实施“高质量发展战略、精品战略、大品种战略”三大发展战略，推动公司治理和生产经营有序运行。 （一）学思想、强党性，聚焦党建引领促发展 1.聚焦政治引领，把牢前进方向 坚决拥护“两个确立”、自觉践行“两个维护”，加强党委理论学习中心组学习，印发学习宣贯党的二十大精神工作方案，扎实推动主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求。 2.聚焦强基固本，凝心聚力促发展 推进党建经营互融互促，“六个注重”融入中心工作：注重主题教育融入、注重党建引领融入、注重多元化党建融入、注重发挥党支部战斗堡垒作用、注重干部人才队伍建设融入、注重发挥群团合力融入。 3.聚焦“三不”一体，坚持严的基调 落实全面从严治党主体责任和监督责任，成立专项监督组对公司主题教育开展情况进行同步监督，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。开展“一把手”和领导班子监督意见落实情况、安全生产和火灾隐患大排查大整治工作等专项监督检查。深化问题线索处置结果运用，推动发现问题整改。 （二）重实践、建新功，聚焦“三品”任务谱华章 1.深耕品牌建设，书写品牌故事 确立御药传奇系列产品及部分品种母子品牌发展思路。通过接诉即办提升工作效能，通过法律方式维护商标信誉，通过参加展会及策划电商活动等巩固品牌影响力。 2.精研品种资源，奏响品种和弦 深入实施大品种战略，聚焦精品战略，推出御药传奇系列产品。推进科研项目及部分产品产地变更试产工作，确定睡眠品种激活名录，完成部分产品的品种工艺修订和品种试产工作。 3.细琢品质管理，打造品质工程 健全零缺陷质量管理体系，开展全系统质量派出自查、质量风险排查与饮片质量专项整治工作，进行售后质量缺陷反馈问题大数据分析。深入开展全面质量管理提升活动，加强质量标准体系建设，完成质量标准修订工作，着力提升检测能力，设置重点品种专班检验机制，持续推进检测中心建设。 （三）搭矩阵、拓纵深，聚焦中心统筹提效能 1.持续加强生产管控中心建设 强化生产业务条线一体化，发挥生产运行、生产原料、生产包装、出口管理、生产支持五个小组职能作用，持续向实现控制指挥集中化、组织架构精细化、调度流程精简化、管理制度体系化、管理手段数字化目标迈进。加强工商联动机制，加大库存监控力度，优先大品种、重点品种供应。各单位通过人员调配、组织援产、劳动竞赛、技术革新等方式助力产能提升。 2.充分发挥质量管控中心作用 积极探索质量管控中心运行模式，明确规范化、专业化、系统化质量体系建设目标。统一管理思路，成立科研小组，着力提升科研管控能力；成立质量标准小组，规范质量标准管理；成立药物警戒小组，研判不良反应症状，保证公众用药安全；成立检测能力提升小组，加强学习与技术交流，助力实验室整体水平提升；成立质量体系管理小组，监督指导质量体系运行。 3.积极推进财务管控中心工作 成立资金、预算、税务、核算、报表、分析六个专项管理小组，围绕“八个统一”制定分项工作方案，明确管控路径与方法。加强制度建设，统一预算管理与费用报销，制定财务外派人员考核细则。加强资金集中管理和资产管理，推动落实降本增效和两金专项工作，强化降本控费意识，持续提升资产质量。 （四）稳主业、广布局，聚焦投资经营创佳绩 1.加快产业布局，补齐短板弱项 规范股权投资行为，发布相关制度。强化政企沟通，研判区域投资政策和优势。夯实核心产品市场占有率，有序推进安宫牛黄丸、大活络丸、牛黄清心丸（局方）三个药品文号上市许可持有人变更工作，积极筹建股份公司大兴展销中心。 2.强化子公司管理，促进健康发展 召开子公司年度党建经营工作会，完善子公司党建经营双考核工作机制，结合主业特点定制考核任务，加强子公司外派人员管理。 3.加强上市管理，展现良好风貌 完善公司治理制度体系，完成公司章程及公司治理制度的系统修订、制定及治理制度的内部宣贯和培训工作。提升上市公司信息披露质量，增强“三会”合规运作水平，促进投资者关系活动有序开展，完成 2022 年年度权益分派实施，积极落实投资者回报。公司荣膺年度董事会之“星”、持续投资价值和社会责任“星”公司，公司董事长入选福布斯 2023 中国最佳 CEO 榜单，公司资本市场关注度和认可度持续提升。 （五）转作风、精管理，聚焦职能发挥勇作为 1.夯实基础管理，提升服务水平 持续提升公文质量，在发文流程、公文模板、文件档案上引入外脑，采用信息化手段提升工作效率。探索电子账务管理模式，实现行政物料、低值易耗品账目实时管控。 2.深化体系改革，坚持人才强企 推进薪酬改革和全员绩效考核工作，由基本工资与绩效工资组成的基本薪酬结构、涵盖不同岗位序列的薪酬等级档次及以全面落实“党建经营双考核”为目标的全员绩效考核体系初步建立。 优化考核实施细则，提高人才准入门槛，加大教育培训力度，培养复合型人才。 3.推进数字赋能，加快技术革新 供应链项目采购、库存、存货、质量、生产等模块试点上线。物联网数字产线、工程数字化管理平台、运输管理系统等项目有序上线。取得“北京同仁堂中医药知识图谱系统”计算机软件著作权，引入智慧型服务机器人，以科技手段、互动助力提升宣传效果。智能印章管理系统上线稳定运行，印信管理可控效率提升。 （六）防风险、守底线，聚焦安全发展强根基 1.完善法治建设，落实内控审计 推动董事会法治建设委员会设立；完善重大事项决策机制；建立子公司、分支机构法治考核指标体系；形成管理制度化、制度流程化、流程表单化工作格局。稳步推进诚信合规管理体系建设，探索反舞弊合规专项工作。开展审计发现问题举一反三，开展各类专项审计。持续推进内控体系建设项目，形成内控管理手册，开启体系试运行工作。 2.确保安全生产，落实主体责任 高度重视安全生产工作，实现安全检查全覆盖，制定《安全生产和消防安全大排查大整治方案》。完成安全生产标准化自评及消防安全设施评估，细化重点安全部位双控体系标准。制订重大决策社会稳定风险评估机制，确保重要时间节点企业安全稳定，做好污染防治工作。 3.压实安全责任，完善工作机制 落实党委（党组）网络安全工作责任制，完善网络安全工作机制，完成两会重保期网络安全保障工作。持续推进网络安全常态化管理，完善网络资产管理，健全漏洞管理机制，开展日常网络安全监测预警，加强终端安全管理。

一、经营情况讨论与分析 2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是同仁堂股份上市 25 周年。公司在党委和董事会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持高质量党建引领高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，积极落实保供稳价，坚持创新驱动发展，高效统筹疫情防控和生产经营，主动谋划新发展格局，全体干部职工坚定信心、攻坚克难，取得一系列重大突破性进展和标志性成果，主要经济指标再创新辉煌，在应对前所未有的风险挑战中书写了担当作为、砥砺奋进的新时代同仁堂篇章。 2022 年，党的二十大胜利召开，站在实施“十四五”规划承上启下的关键节点，在公司董事会的正确领导下，公司实现营业收入 1,537,242.34 万元，同比增长 5.27%，归属于上市公司股东的净利润 142,581.17 万元，同比增长 16.17%，经营活动产生的现金流量净额 309,429.63 万元，同比下降 9.69%，综合毛利率 48.80%，同比上升 1.18 个百分点。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 2023 年，公司将紧紧围绕“十四五”规划既定战略目标，持续深化党建经营互融互促，高效统筹生产经营和研发创新，结合“品牌、品种、品质”工作年、“高质量发展战略、精品战略、大品种战略”三大发展战略规划，筑牢“党建、质量、诚信”三大基石，坚定不移的贯彻新发展理念，充分发挥中医药在卫生、经济、科技、文化和生态文明发展中的独特作用，以增进和维护人民健康福祉为目标，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，聚焦主责主业，坚持做精、做优、做强、做长，实现高质量发展。 工业制药板块，公司重点聚焦高质量党建、高质量科研、高质量生产、高质量营销、高质量管控、高质量人才队伍“六个高质量”工作。公司致力以打造中药产业集群为目标，优化业务布局及产品规划，筛选临床价值和保健功能凸显、发展潜力大的品种进行重点推广和培育；有计划的研发新品种和引进新品种，进一步增强同仁堂品种群的资源优势，打造差异化竞争力；加强供应链管理，提升检测能力并推动建立全面药品追溯体系、种养殖基地药材追溯体系，实现中药全程质量可追溯；推动工业制造转型升级，加强中药工业智能化、信息化、数字化建设，实现精益化生产管理；积极推动营销改革，加大工商协同，提升商业营销竞争力，打造多品种全渠道的营销体系。 商业零售板块，公司将坚持发展“名店、名药、名医”相结合的综合性药店及配套医疗机构，培育发展物流配送业务，拓展医药电商领域；统筹全国零售网络布局，通过各种合作方式实现资源整合，做大零售终端规模；推动服务标准化、经营智慧化，围绕客户需求与体验加快核心能力的构建。 海外业务板块，公司将进一步优化完善产业布局，加强品种群建设，统筹线上线下渠道联动，完善创新业务模式，适应全球环境新变化，在坚守主责主业的同时，持续发力新领域，不断探索新的发展模式。 (二)经营计划 2023 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，围绕“品牌、品种、品质”工作,全面落实“十四五”规划，推动公司高质量发展。 一、聚焦大品种战略落实，推动业务转型 一是有效保障大品种供应。加强产业链内外衔接，增强工商业大协同，全面布局合理分配资源。加大重点药材的战略储备，科学制定库存安全预警线。强化工装设备升级，优化产品工艺，确保大品种供应需求。 二是坚持不饱和营销模式。提升渠道管理织密终端网络。打造培育品种区域规模，坚持“一品一策”“一区一策”，实现大品种差异化销售。打造药酒样板市场，启动新品研发储备工作。 三是深化推进精品战略。聚焦精益制造，提升精品品质和价值。 二、聚焦深化营销改革，塑造竞争新优势 一是推进营销组织体系新突破。推动营销队伍管理创新，巩固组织优化体系建设成果，规范升级职业发展与绩效管理，激励和锻造敢拼能赢的营销队伍。 二是打造营销管理团队新气象。强化营销组织体系矩阵式管理，优化终端事业部与药酒事业部职能，强化片区管理，创新实施接单制，强化营销队伍战斗力，有力保障指标任务落实。 三是加速线上线下一体推进。推进数字营销转型升级，协力深挖电商市场，加强核心商户供应链渠道管理，探索规模增长合作新模式。进一步提升五大品种的知名度与认知度，打造新的“名牌精品”。 四是推促学术推广转型升级。强化品种学术推广，满足患者差异化需求。充分利用品种资源优势，遴选适合品规启动医疗市场开发。 三、聚焦补齐短板弱项，优化产线布局 一是加大精益制造产线升级改造。继续进行设备智能化管理平台的升级建设，探索产线物联、生产车间透明化管理的智能工厂实现路径。做好生产线、外包装项目及工业单位立体库改造，做好配套设施设备的更新升级，确保满足大品种产量快速提升需求。 二是加大检验检测设备投入和使用。加快推进检测中心建设等项目投入运营，加大检测设备的购置及配套改造工程实施，提升检验工作质效。 三是继续加大工业布局调整。做好辅料生产基地建设项目前期各项准备工作，确保顺利开工、安全建设，为后续公司产线、剂型工业布局调整奠定基础。 四、聚焦投资管理，增强发展动能 一是聚焦主业推动产业布局，加快成熟投资项目落地。 二是继续完善投资制度建设，培养专业团队。全面提升投资项目运作水平。 三是强化规范投后管理。全面落实和发挥被投资企业董事、监事和高级管理人员的作用，推动责任到位正确履职。 五、聚焦强化质量科研，做强产业支撑 一是完善科技创新体系建设。推进科技创新系统化管理，建立科研项目全周期管理机制，促进成果转化利用。发挥品种委员会专业协同作用，务实推进品种发展问题研究。 二是全面落实“零缺陷”质量管理要求。强化各基地、子公司质量管控，健全质量管理体系。 持续开展质量标准及工艺变更研究，全面开展产品质量风险评价。 三是推进重点项目落地实施。推进质量管控中心建设，完成实验室规划管理升级，进一步强化全员质量意识提升，提升质量管理的创新力和前瞻性。 六、聚焦数字化建设，创新驱动发展 一是持续推进供应链运营平台建设，推进数据分析等模块的建设实施和 OA 办公系统深化运用，促进公司整体办公信息化水平迈上新台阶。 二是推进网络安全和数字化能力建设。进一步强化信息安全治理，健全从物理、网络、系统、应用和管理的信息安全立体的防护，杜绝重大网络安全事故的发生。落实数据治理工作要求，落实软件正版化工作，按要求推进信创相关工作。落实年度网络安全工作方案，完善网络安全应急和联动机制。 七、聚焦监督管理效能，落实合规发展 一是持续强化各项审计工作，压实责任提高审计监督有效性。建立审计检查常态化机制。 二是推进合规体系建设。有序推进诚信合规管理体系建设机制逐步落地，营造公司诚信合规氛围。 三是加强内控与风控建设。继续开展内控体系优化项目，加强内控评价工作和内控监评。 八、聚焦安全发展，履行国企责任 一是践行绿色环保新发展理念。加强环境保护风险管控，持续开展环保隐患巡查和管理考核，持续推进“疏解整治促提升”专项行动。稳妥推进碳达峰碳中和相关工作，积极推进技改环保项目落地实施。 二是持续加强标准化运行，加大安全检查频次，防范遏制重特大事故，实现安全生产“五个零”目标。制定双控体系分项标准，加大安全生产经费投入，开展消防设施专项评估，持续开展中药涉爆粉尘研究。 九、聚焦精细管理提效，筑牢发展根基 一是推进财务管控中心建设。结合供应链系统建设，深化“八个统一”财务管控中心搭建，推进财务业务一体化。 二是高效推进生产管控中心建设。加快成立生产运行、生产原料、生产包装、出口管理、生产支持 5 个职能小组，利用供应链平台功能，对生产各环节实施管控。 三是规范招投标管理。强化招投标过程管理规范，提高资金使用效率和保证采购质量。加强项目过程管控，确保调研、论证、审核环节规范，按需进行现场调研、检查、核查，保证项目进度和执行。 四是强化人力体系改革升级。全面推进分支机构组织、薪酬、绩效及职业发展体系优化项目，实现定岗定编定员、全员薪酬改革和绩效考核工作要求，进一步畅通干部职工职业发展通道。建立精准化、差异化的考核管理机制。

经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，在党委和董事会的正确领导下，公司坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持高质量党建引领高质量发展；坚持稳中求进工作总基调；坚持传承精华、守正创新,高效统筹疫情防控和生产经营，持续推动公司各项工作稳步开展。报告期内，公司实现营业收入75.07亿元，同比增长2.01%；归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比增长19.12%，其中母公司营业收入及利润实现双位数增长，子公司同仁堂科技、同仁堂国药及同仁堂商业的净利润均有所下降。下半年，公司将同步推进疫情防控与生产经营，务实推动党建、科研创新、生产保量、营销改革、管理升级等各项工作，同时，也将加强子公司经营管理，提升子公司经营业绩和经营质量。