- 金花股份 (600080)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对复杂多变的国内外环境以及行业政策、同业竞争的挑战，公司管理层在董事会的领导下，坚定战略目标与方向，积极应对市场环境变化，推动公司向高质量稳步发展。 1、产品营销 报告期内，公司主导产品销售受市场环境、医药政策等因素影响，公司积极应对政策冲击，着力提升产品质量，强化多部门沟通机制，优化审核流程，提高运营效率，加大学术推广、重点市场和潜力市场的推广力度，完善专家网络覆盖面，增强医生对产品的认可度，持续推动数字化转型，展开与线上服务平台的全面合作。以“了解市场、分析市场需求”为核心，大力推进中青年科研基金、肌少症临床研究等医学项目，引导区域同步开展并完善学术活动，提高项目参与度与覆盖率，加强品牌价值输出，提升对项目治疗价值的认知，为产品回归医学价值和临床价值做准备。 在普药营销方面，随着市场环境的稳步恢复，渠道竞争、终端竞争全面展开，公司积极开展学术推广活动，提高产品使用效率，强化客户协作关系，形成专项合作方案，提升产品覆盖率，通过市场调研与分析，积极调整营销策略，开展销售模式试点，推进复产产品恢复市场供应，确保市场占有率的合理布局。结合点对点投入，挖掘精准客户，提高市场认知，加强产品价格管控，促进产品销量提升，实现产品市场份额稳定与改善。 2、研发方面 报告期内，公司加大研发投入力度，加快新产品研发进度，在已有研究的基础上，通过跨部门协作评估，进行调研与分析，结合市场领域、临床疗效等进行综合论证，加快研发产品再布局；持续推进金天格胶囊中保续保项目，确定临床研究方案，共同完成参研医院的现场协同稽查；运用验证跟踪及工艺指导，做好产品工艺优化，提供及时、有效的生产现场工艺技术支持，确保工艺规程的有效性；根据年度研发计划，加快实验室建设，加强质量规范管理，引进专业技术人才，以带培的方式，提高技术研究水平，强化团队建设，提升项目管理能力。 3、生产运营 报告期内，公司高度重视质量管理工作，不断完善质量管理体系，始终坚持“风险控制、持续改进、规范工作、质量第一”的管理思路。在生产过程中，统筹规划，协调资源，优化产品结构，强化生产计划管理，有效排产，积极调整生产组织模式；在质量管控方面，严格执行药品管理要求，持续改进质量管理体系与药物警戒体系，开展自查互查，加大现场检查力度，兼顾人员带培，逐步提升人员合规理念，以质量保障夯实基础。同时，对现行文件进行梳理和修订，制定稳定性考察方案，按计划完成供应商审计，加大供应商审查力度，确保设备稳定运行，保障生产物料供应。生产组织方面，公司加大设备更新，持续开展工艺验证评估，不断完善工艺流程，提高生产效率，强化生产全过程监督管理和质量控制，确保产品安全有效，持续提升公司质量管理水平，增强公司核心竞争力。 4、内部控制 报告期内，公司持续推进治理建设，完善公司制度体系，逐步优化公司组织架构与考核制度，调整制度评审流程，提高管理效率；围绕部门核心，梳理岗位职责，完善业务流程；通过内部与外部培训“双轮驱动”、梯队人才培训、中层培训、内训师启动等培养机制，不断优化关键岗位人才，提高人员专业能力与工作效率；开展安全教育培训，落实安全意识，及时排除安全隐患，进一步规范和完善企业内控制度，提高公司经营管理水平与风险防范能力。在成本控制方面，公司持续加强降本增效，明确各环节责任与权限，提升团队管理规范，达到项目高效运行；落实并开展常态化审计工作，积极推动企业合规管理，增强员工合规意识，加大市场调研，减少潜在风险，确保成本控制有效实施。

一、经营情况讨论与分析 2022年是全面实施“十四五发展规划”的关键之年，也是全面深化医疗体制改革的重要之年。 面对延宕反复的国内形势及医药政策改革带来的行业竞争压力，公司全体员工共同努力，秉承“创新驱动发展”的理念，坚持以合规经营和年度经营目标为指引，稳步推进公司各项经营工作。 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入57,937.45万元，较上年同期增长8.49%；其中，医药工业收入56,507.19万元，较上年同期增长10.27%，主要为报告期内骨科类产品收入较上年同期增长10.37%，免疫类产品较上年同期增长23.5%；金花国际大酒店实现主营业务收入1,404.62万元，较上年同期减少35.72%。报告期内，公司实现归属母公司所有者的净利润3,345.95万元，实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润381.30万元。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司聚焦制药主业，通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结构优化，在细分市场做精做强，加大产品研发投入，启动以品种为核心的企业并购重组，延伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效，提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力，同时围绕医药大健康领域适度多元化，推动公司持续健康发展。 (二)经营计划 2023年，公司将围绕战略规划及年度经营计划，整合资源优势，优化产业布局，以深耕主打产品为核心，高效统筹生产经营和研发创新，聚焦主业与医药大健康产业，持续推动公司业务高质量发展。公司2023年度重点经营工作如下： 1、在主导产品营销方面，不断完善销售体系建设，持续加大市场拓展，优化产业布局及产品规划，统筹线上线下渠道联动，完善数字营销体系，持续开展循证研究，有序推进在产产品准入与复产产品上市，落实医学研究方向，提高现有产品市场份额，加大技术研发创新，提升学术品牌价值。在普药产品销售方面，以直营业务渠道集中化为目标，持续推进销售渠道建设，加强与核心渠道的合作力度，优化合作业务模式，提升产品市场覆盖率，制定产品市场竞争方案，有效执行重点产品市场竞争策略，提升核心产品市场竞争力，通过完善销售制度、工作质量评价及考评体系，树立市场形象，优化市场推广职能，加强执行落实力度，提升市场支持，强化资信管理与风险控制。 2、在研发方面，公司持续加快技术创新，积极开展新产品研发，扩充产品管线，建立与市场相适应的技术创新体系。提高质量管理意识，细化研究管理要求，完成实验室规划管理升级，全面开展质量标准、工艺优化、工艺研究及产品质量风险评价，提升现有品种质量。加强行业政策与专业技术的学习，提高研发团队专业水平。持续探索外部研发机构合作机会，建立长期良好的协作关系，积极推进各项研发项目，提升公司核心竞争力。 3、在生产方面，根据年度生产计划，做好生产组织统筹，合理排产，充分挖掘产能潜能，有效降低采购成本，保障市场供应。持续技术革新、工艺改进工作，按照计划完成设备设施的更新。 以合规经营为理念，严格执行各项规范，促进质量体系建设，结合公司质量改进、中药委托生产等重点工作，加强生产及质量人员培训，持续开展自检自查工作，强化全员合规生产意识，提升质量管理的创新力和前瞻性。 4、在管理方面，公司将持续夯实内部管理，加强预算管理与财务监督，进一步提升财务管理水平和风险防范能力。优化激励与约束制度，加大人才引进力度，推进科学人才培养机制，制定和完善绩效管理体系，严格按照目标完成情况落实绩效考核，规范公司运作，开展各项文化活动，营造良好的团队氛围，以人才驱动业务发展。 5、全力推进酒店子公司的处置进度，尽快完成交割手续；按照计划加快推进募投项目新工厂搬迁扩建的施工进度。

经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，面对行业政策变化和复杂的行业竞争格局，公司围绕年度经营目标与战略方向，全员共同努力，不断夯实基础实力，完成公司上半年的经营目标。 1、产品营销 报告期内，在主导产品销售方面，公司坚持品牌打造，保持品牌宣传，加大学术推广和项目推进力度，以“重点市场、重点帮扶、重点监督”为宗旨，多部门配合协同增效，保障市场发展，加强专家网络覆盖面，加大线上项目推进力度，为销售增长保驾护航。在学术推广方面，不断深入挖掘产品医学价值，发挥品牌效应，形成了战略规划、品牌建设、循证研究、市场调研和媒体宣传等多维度的市场营销框架。自 2022 年以来，公司积极开展多项专业化学术推广活动，加大项目推广力度，通过先后推出“肌骨锵锵骨松规范化空中课堂”、“中成药骨松指南巡讲”等线上专题直播课程、骨质疏松知识竞赛、学术会议等线上线下相结合的方式搭建各类学术交流平台，在各地开展骨动中国、名门点金、创新病例大赛等品牌项目，进一步扩大影响面，持续推动学科规范化诊疗发展。 在普药营销方面，公司积极协调市场资源，完善销售策略，通过集中优质资源，优化原有商业渠道，持续整合拓宽新商业渠道的模式，提升流通市场集中度。以对终端持续性的知识传播，拉动产品销售。在专项市场支持政策的驱动下，结合市场宣传和促销的双重推广，开展以线上为主，线下为辅的推广方式，鼓励各区域开展个性化活动，有效保持市场份额稳定性，改善产品规模效益，提高产品的市场认知与接受度，扩大基层市场覆盖率，有效拉动产品的市场竞争能力，带动产品销量的稳固发展。 2、研发方面 报告期内，公司加大研发投入，加强对现有产品的再研究工作，加快推进新产品研发和立项。 通过质量控制优化、工艺技术提升、委托生产、开展质量稳定性考察等方式，建立核心数据库，提升产品检测的先进性和准确性，稳固现有产品质量。通过梳理行业政策、临床试验、专家咨询评估、市场调研等方式，持续加强与外部研发机构的合作与探讨，开展中药新药优势领域的立项研究，推进公司创新产品的研发。 3、生产运营 报告期内，根据销售计划，生产部门合理安排生产计划，确保药品生产供应。在生产过程中，持续加强生产现场管理工作，通过组织技能培训、产品质量控制、关键项目自查、重点岗位双人复核等方式，优化生产组织，提高劳动效率，提升员工专业技能；在产品质量管理方面，通过成立药物警戒部，建立质量保证系统，对药物警戒体系及活动进行质量管理，不断提升药物警戒体系运行效能，最大限度地降低药品安全风险。日常生产中，公司坚持以产品质量的稳定和提升作为目标，不断修订完善质量检查制度，对生产过程进行全程监控，提升公司质量控制的准确性、质量保证的预见性以及风险控制能力，保持生产稳定，保障市场供应。 4、内部管理 报告期内，公司紧密围绕企业组织战略，制定和完善管理体系、绩效体系和审计制度。进一步改进提升人才机制体系，为员工开展技术、质量、研发、安全等多样化的培训，加强团队沟通协作能力。通过优化考核制度，提升员工工作效率和质量效率。按照公司实际，对管理机构进行调整，针对具体项目，成立跨部门专项组织，增强执行力，以高效推进公司各项工作的开展。 5、报告期内经营情况分析 报告期内，公司实现营业收入25,871.93万元，较上年同期增加6.79%，其中医药工业实现销售收入25,103.51万元，较上年同期增加8.70%；金花国际大酒店有限公司实现营业收入766.63万元，较上年同期减少32.31%。 报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润2,147.08万元，较上年同期增加27.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润2,009.17万元，较上年同期增加42.26%。