经营分析 - 管理层经营报告
2023/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金花股份 (同比增幅) |
-0.43亿 (-230.3%) |
5.65亿 (-2.42%) |
-2.58% (-229.0%) |
76.34% (+0.2%) |
-7.59% (-231.31%) |
-1.41 (-189.81%) |
75.84% (+4.05%) |
5.2次 (+12.8%) |
4.78次 (-1.85%) |
0.15% (-11.76%) |
行业均值 (同比增幅) |
4.91亿 (+33.42%) |
52.3亿 (+6.15%) |
9.03% (+28.45%) |
44.1% (+0.36%) |
9.4% (+26.01%) |
1.14 (-46.23%) |
32.27% (-0.22%) |
2.74次 (+0.0%) |
4.85次 (-1.42%) |
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一、经营情况讨论与分析 2023年是全面实施健康中国建设的关键之年,也是持续深入推进医疗改革与高质量发展的一年。医药反腐、集采常态化、医保目录动态调整、医保统筹等涉及医药、医疗、医保等领域的政策措施相继发布实施,医药行业转型升级加速。面对复杂多变的国内外环境以及行业政策、同业竞争的挑战,公司各部门紧密配合,精准研判政策变化和市场趋势,以创新为动力,围绕年度经营目标,加强营销管理,全力提升工作质效,稳步推进合规转型。 报告期内主要经营情况: 报告期内,公司实现营业收入56,540.34万元,较上年同期减少2.41%。其中:医药工业产品收入55,999.32万元,较上年同期减少0.90%,主要原因是报告期内骨科类收入比上期减少1.33%,免疫类比上期减少4.16%;金花国际大酒店实现收入479.99万元,较上年同期减少65.83%,医药商业实现收入64.29万元,较上年同期增加123.58%。 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润-4,289.06万元,主要原因为报告期内支付、计提中小股东讼诉赔偿影响及交易性金融资产公允价值变动所致。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司聚焦制药主业,通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结构优化,在细分市场做精做强,加大产品研发投入,启动以品种为核心的企业并购重组,延伸公司的产品线,强化在骨科领域的优势,通过在该领域的资源共享,渠道整合,形成协同增效,提升公司品牌的影响力,使得公司在这一细分领域里做大做强,全力打造制药主业核心竞争能力,同时围绕医药大健康领域适度多元化,推动公司持续健康发展。 (二)经营计划 2024年,公司将积极贯彻落实董事会的决策部署,持续关注医药行业变化与政策变革,围绕“以进促稳、全面发展”的指导思想,以“清晰定位、明确市场、专业推广、效益导向”为经营原则,结合公司战略部署与经营目标,聚焦核心主业,深化营销管理,强化沟通机制,持续推进公司创新发展。公司2024年度重点经营工作如下: 1、在主导产品营销方面,不断优化销售体系改革,实现“清单化”“明细化”的工作管理机制,夯实渠道建设,全面拓展市场份额,构建以疾病规范化诊疗为核心,以循证价值为内容的价值管理体系。坚持学术引领,持续开展医学研究,围绕医学循证、专家建设,积极有序推进基药准入,保持医学研究的持续性。同时,优化组织结构及人员技能,不断提升专业化服务能力,强化终端管理,促进产销协同,拓展OTC渠道,加强数字化信息联动能力,完成主导产品市场布局,确保市场存量稳定。在普药产品销售方面,充分发挥品牌优势,寻求差异化市场竞争,以销量拉动产能,持续优化销售渠道结构,有效执行核心产品市场竞争策略,间接提升核心产品的竞争优势,保持市场份额稳定。围绕“商业分销体系完善、零售终端高效连接、医疗终端支持直达”目标,制定基层市场专业推广计划,强化市场推广职能,进一步提升销售支持的有效性,实现产品全覆盖。通过完善业绩评估标准、优化人员配置,明确目标责任,压实工作职责,强化资信管理与风险控制,提升管理工作有序开展的能力。 2、在研发方面,公司加大研发力度,以市场需求为导向,通过自主研发、外部配合相结合等方式,迅速推进各项研发工作,积极促进新产品调研评估,为新产品立项决策提供依据。结合公司产品特性,开展工艺验证研究、质量研究、工艺优化等,提高产品质量,完成产品稳定性考察。同时,加强研发团队建设,加快人才培养力度,切实提升研发人员专业水平。有效配合院士工作站建设及相关项目申报,进一步布局药食同源健康产品,丰富产品管线,提升公司核心竞争力。 3、在生产方面,根据年度质量目标,持续优化生产质量管理,强化生产质量管控力,加强人才培养,提高目标责任落实力度,进一步推进质量管理体系建设,通过加大生产、检验高效性,达到降本增效。落实公司“强基增效、管理提升”要求,对已上市药品开展药物警戒活动,通过风险识别、评估与控制,最大限度降低药品安全风险,保证药物警戒体系持续良好运行,确保已上市产品临床使用安全性。结合现代化立体库管理理念,加强全员合规生产意识,通过优化整合资源、提升信息化水平,逐步优化改进措施,稳步推进生产保障4、在管理方面,坚持以公司战略目标为基础,以目标责任指标为牵引,明确部门组织架构和岗位职责,强化预算执行监督与资金管控,健全风控管理体系,持续提升风险与防范能力。加强人才梯队培养机制,深入推动精细化管理,落实经营考核指标与业务管控模式,提升人才质量管理水平,提高员工积极性与能动性,为公司可持续发展提供人力支持。 |
2023/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
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金花股份 (同比增幅) |
0.03亿 (-85.71%) |
2.55亿 (-1.54%) |
0.18% (-86.05%) |
76.05% (-0.73%) |
1.19% (-85.66%) |
-11.3 (-1100.0%) |
73.11% (+4.47%) |
2.41次 (+30.27%) |
2.16次 (-8.09%) |
0.13% (-13.33%) |
行业均值 (同比增幅) |
3.59亿 (+44.76%) |
27.58亿 (+12.62%) |
6.65% (+40.3%) |
44.98% (+2.37%) |
13.01% (+28.43%) |
0.62 (-53.38%) |
30.33% (-0.62%) |
1.47次 (+6.52%) |
2.47次 (+2.92%) |
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经营情况的讨论与分析 2023年上半年,面对复杂多变的国内外环境以及行业政策、同业竞争的挑战,公司管理层在董事会的领导下,坚定战略目标与方向,积极应对市场环境变化,推动公司向高质量稳步发展。 1、产品营销 报告期内,公司主导产品销售受市场环境、医药政策等因素影响,公司积极应对政策冲击,着力提升产品质量,强化多部门沟通机制,优化审核流程,提高运营效率,加大学术推广、重点市场和潜力市场的推广力度,完善专家网络覆盖面,增强医生对产品的认可度,持续推动数字化转型,展开与线上服务平台的全面合作。以“了解市场、分析市场需求”为核心,大力推进中青年科研基金、肌少症临床研究等医学项目,引导区域同步开展并完善学术活动,提高项目参与度与覆盖率,加强品牌价值输出,提升对项目治疗价值的认知,为产品回归医学价值和临床价值做准备。 在普药营销方面,随着市场环境的稳步恢复,渠道竞争、终端竞争全面展开,公司积极开展学术推广活动,提高产品使用效率,强化客户协作关系,形成专项合作方案,提升产品覆盖率,通过市场调研与分析,积极调整营销策略,开展销售模式试点,推进复产产品恢复市场供应,确保市场占有率的合理布局。结合点对点投入,挖掘精准客户,提高市场认知,加强产品价格管控,促进产品销量提升,实现产品市场份额稳定与改善。 2、研发方面 报告期内,公司加大研发投入力度,加快新产品研发进度,在已有研究的基础上,通过跨部门协作评估,进行调研与分析,结合市场领域、临床疗效等进行综合论证,加快研发产品再布局;持续推进金天格胶囊中保续保项目,确定临床研究方案,共同完成参研医院的现场协同稽查;运用验证跟踪及工艺指导,做好产品工艺优化,提供及时、有效的生产现场工艺技术支持,确保工艺规程的有效性;根据年度研发计划,加快实验室建设,加强质量规范管理,引进专业技术人才,以带培的方式,提高技术研究水平,强化团队建设,提升项目管理能力。 3、生产运营 报告期内,公司高度重视质量管理工作,不断完善质量管理体系,始终坚持“风险控制、持续改进、规范工作、质量第一”的管理思路。在生产过程中,统筹规划,协调资源,优化产品结构,强化生产计划管理,有效排产,积极调整生产组织模式;在质量管控方面,严格执行药品管理要求,持续改进质量管理体系与药物警戒体系,开展自查互查,加大现场检查力度,兼顾人员带培,逐步提升人员合规理念,以质量保障夯实基础。同时,对现行文件进行梳理和修订,制定稳定性考察方案,按计划完成供应商审计,加大供应商审查力度,确保设备稳定运行,保障生产物料供应。生产组织方面,公司加大设备更新,持续开展工艺验证评估,不断完善工艺流程,提高生产效率,强化生产全过程监督管理和质量控制,确保产品安全有效,持续提升公司质量管理水平,增强公司核心竞争力。 4、内部控制 报告期内,公司持续推进治理建设,完善公司制度体系,逐步优化公司组织架构与考核制度,调整制度评审流程,提高管理效率;围绕部门核心,梳理岗位职责,完善业务流程;通过内部与外部培训“双轮驱动”、梯队人才培训、中层培训、内训师启动等培养机制,不断优化关键岗位人才,提高人员专业能力与工作效率;开展安全教育培训,落实安全意识,及时排除安全隐患,进一步规范和完善企业内控制度,提高公司经营管理水平与风险防范能力。在成本控制方面,公司持续加强降本增效,明确各环节责任与权限,提升团队管理规范,达到项目高效运行;落实并开展常态化审计工作,积极推动企业合规管理,增强员工合规意识,加大市场调研,减少潜在风险,确保成本控制有效实施。 |
2022/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金花股份 (同比增幅) |
0.33亿 (+283.33%) |
5.79亿 (+8.43%) |
2.0% (+285.19%) |
76.19% (+1.76%) |
5.78% (+270.0%) |
1.57 (+193.45%) |
72.89% (+2.5%) |
4.61次 (+27.35%) |
4.87次 (+22.06%) |
0.17% (+6.25%) |
行业均值 (同比增幅) |
3.68亿 (-40.55%) |
49.27亿 (+2.48%) |
7.03% (-44.07%) |
43.94% (-1.57%) |
7.46% (-42.04%) |
2.12 (+109.9%) |
32.34% (-4.15%) |
2.74次 (+6.2%) |
4.92次 (-6.46%) |
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一、经营情况讨论与分析 2022年是全面实施“十四五发展规划”的关键之年,也是全面深化医疗体制改革的重要之年。 面对延宕反复的国内形势及医药政策改革带来的行业竞争压力,公司全体员工共同努力,秉承“创新驱动发展”的理念,坚持以合规经营和年度经营目标为指引,稳步推进公司各项经营工作。 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入57,937.45万元,较上年同期增长8.49%;其中,医药工业收入56,507.19万元,较上年同期增长10.27%,主要为报告期内骨科类产品收入较上年同期增长10.37%,免疫类产品较上年同期增长23.5%;金花国际大酒店实现主营业务收入1,404.62万元,较上年同期减少35.72%。报告期内,公司实现归属母公司所有者的净利润3,345.95万元,实现扭亏为盈;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润381.30万元。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司聚焦制药主业,通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结构优化,在细分市场做精做强,加大产品研发投入,启动以品种为核心的企业并购重组,延伸公司的产品线,强化在骨科领域的优势,通过在该领域的资源共享,渠道整合,形成协同增效,提升公司品牌的影响力,使得公司在这一细分领域里做大做强,全力打造制药主业核心竞争能力,同时围绕医药大健康领域适度多元化,推动公司持续健康发展。 (二)经营计划 2023年,公司将围绕战略规划及年度经营计划,整合资源优势,优化产业布局,以深耕主打产品为核心,高效统筹生产经营和研发创新,聚焦主业与医药大健康产业,持续推动公司业务高质量发展。公司2023年度重点经营工作如下: 1、在主导产品营销方面,不断完善销售体系建设,持续加大市场拓展,优化产业布局及产品规划,统筹线上线下渠道联动,完善数字营销体系,持续开展循证研究,有序推进在产产品准入与复产产品上市,落实医学研究方向,提高现有产品市场份额,加大技术研发创新,提升学术品牌价值。在普药产品销售方面,以直营业务渠道集中化为目标,持续推进销售渠道建设,加强与核心渠道的合作力度,优化合作业务模式,提升产品市场覆盖率,制定产品市场竞争方案,有效执行重点产品市场竞争策略,提升核心产品市场竞争力,通过完善销售制度、工作质量评价及考评体系,树立市场形象,优化市场推广职能,加强执行落实力度,提升市场支持,强化资信管理与风险控制。 2、在研发方面,公司持续加快技术创新,积极开展新产品研发,扩充产品管线,建立与市场相适应的技术创新体系。提高质量管理意识,细化研究管理要求,完成实验室规划管理升级,全面开展质量标准、工艺优化、工艺研究及产品质量风险评价,提升现有品种质量。加强行业政策与专业技术的学习,提高研发团队专业水平。持续探索外部研发机构合作机会,建立长期良好的协作关系,积极推进各项研发项目,提升公司核心竞争力。 3、在生产方面,根据年度生产计划,做好生产组织统筹,合理排产,充分挖掘产能潜能,有效降低采购成本,保障市场供应。持续技术革新、工艺改进工作,按照计划完成设备设施的更新。 以合规经营为理念,严格执行各项规范,促进质量体系建设,结合公司质量改进、中药委托生产等重点工作,加强生产及质量人员培训,持续开展自检自查工作,强化全员合规生产意识,提升质量管理的创新力和前瞻性。 4、在管理方面,公司将持续夯实内部管理,加强预算管理与财务监督,进一步提升财务管理水平和风险防范能力。优化激励与约束制度,加大人才引进力度,推进科学人才培养机制,制定和完善绩效管理体系,严格按照目标完成情况落实绩效考核,规范公司运作,开展各项文化活动,营造良好的团队氛围,以人才驱动业务发展。 5、全力推进酒店子公司的处置进度,尽快完成交割手续;按照计划加快推进募投项目新工厂搬迁扩建的施工进度。 |
2022/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金花股份 (同比增幅) |
0.21亿 (+23.53%) |
2.59亿 (+7.02%) |
1.29% (+31.63%) |
76.61% (+3.75%) |
8.3% (+19.25%) |
1.13 (+168.9%) |
69.98% (-0.46%) |
1.85次 (+8.82%) |
2.35次 (+32.77%) |
0.15% (+7.14%) |
行业均值 (同比增幅) |
2.48亿 (-15.93%) |
24.49亿 (-0.29%) |
4.74% (-24.04%) |
43.94% (-2.68%) |
10.13% (-15.72%) |
1.33 (+27.88%) |
30.52% (-5.6%) |
1.38次 (+6.98%) |
2.4次 (-8.4%) |
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经营情况的讨论与分析 2022 年上半年,面对行业政策变化和复杂的行业竞争格局,公司围绕年度经营目标与战略方向,全员共同努力,不断夯实基础实力,完成公司上半年的经营目标。 1、产品营销 报告期内,在主导产品销售方面,公司坚持品牌打造,保持品牌宣传,加大学术推广和项目推进力度,以“重点市场、重点帮扶、重点监督”为宗旨,多部门配合协同增效,保障市场发展,加强专家网络覆盖面,加大线上项目推进力度,为销售增长保驾护航。在学术推广方面,不断深入挖掘产品医学价值,发挥品牌效应,形成了战略规划、品牌建设、循证研究、市场调研和媒体宣传等多维度的市场营销框架。自 2022 年以来,公司积极开展多项专业化学术推广活动,加大项目推广力度,通过先后推出“肌骨锵锵骨松规范化空中课堂”、“中成药骨松指南巡讲”等线上专题直播课程、骨质疏松知识竞赛、学术会议等线上线下相结合的方式搭建各类学术交流平台,在各地开展骨动中国、名门点金、创新病例大赛等品牌项目,进一步扩大影响面,持续推动学科规范化诊疗发展。 在普药营销方面,公司积极协调市场资源,完善销售策略,通过集中优质资源,优化原有商业渠道,持续整合拓宽新商业渠道的模式,提升流通市场集中度。以对终端持续性的知识传播,拉动产品销售。在专项市场支持政策的驱动下,结合市场宣传和促销的双重推广,开展以线上为主,线下为辅的推广方式,鼓励各区域开展个性化活动,有效保持市场份额稳定性,改善产品规模效益,提高产品的市场认知与接受度,扩大基层市场覆盖率,有效拉动产品的市场竞争能力,带动产品销量的稳固发展。 2、研发方面 报告期内,公司加大研发投入,加强对现有产品的再研究工作,加快推进新产品研发和立项。 通过质量控制优化、工艺技术提升、委托生产、开展质量稳定性考察等方式,建立核心数据库,提升产品检测的先进性和准确性,稳固现有产品质量。通过梳理行业政策、临床试验、专家咨询评估、市场调研等方式,持续加强与外部研发机构的合作与探讨,开展中药新药优势领域的立项研究,推进公司创新产品的研发。 3、生产运营 报告期内,根据销售计划,生产部门合理安排生产计划,确保药品生产供应。在生产过程中,持续加强生产现场管理工作,通过组织技能培训、产品质量控制、关键项目自查、重点岗位双人复核等方式,优化生产组织,提高劳动效率,提升员工专业技能;在产品质量管理方面,通过成立药物警戒部,建立质量保证系统,对药物警戒体系及活动进行质量管理,不断提升药物警戒体系运行效能,最大限度地降低药品安全风险。日常生产中,公司坚持以产品质量的稳定和提升作为目标,不断修订完善质量检查制度,对生产过程进行全程监控,提升公司质量控制的准确性、质量保证的预见性以及风险控制能力,保持生产稳定,保障市场供应。 4、内部管理 报告期内,公司紧密围绕企业组织战略,制定和完善管理体系、绩效体系和审计制度。进一步改进提升人才机制体系,为员工开展技术、质量、研发、安全等多样化的培训,加强团队沟通协作能力。通过优化考核制度,提升员工工作效率和质量效率。按照公司实际,对管理机构进行调整,针对具体项目,成立跨部门专项组织,增强执行力,以高效推进公司各项工作的开展。 5、报告期内经营情况分析 报告期内,公司实现营业收入25,871.93万元,较上年同期增加6.79%,其中医药工业实现销售收入25,103.51万元,较上年同期增加8.70%;金花国际大酒店有限公司实现营业收入766.63万元,较上年同期减少32.31%。 报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润2,147.08万元,较上年同期增加27.30%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润2,009.17万元,较上年同期增加42.26%。 |