- 日照港 (600017)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 报告期内，公司聚焦聚力“深化改革、深度融合、业绩为王、全面突破”，各项工作稳步推进。上半年累计完成货物吞吐量17,390万吨，其中完成大宗散货及件杂货吞吐量15,306万吨，同比下降0.48%,其中完成外贸货物吞吐量11,646万吨，同比增长6.39%，完成内贸货物吞吐量3,660万吨，同比下降17.45%；完成集装箱吞吐量2,084万吨1。实现营业收入41.14亿元，同比增长1.97%；净利润为5.72亿元，同比下降5.91%。 生产经营保持稳定。报告期内，公司全面实施“大客户”战略、“铁路”战略，打造“春天服务”品牌，全力开展货源增量攻坚，大宗散杂货作业量总体保持稳定。强化生产资源统筹，全面实施生产组织标准化，加快提升通航效率，促进生产组织高效集约。 内部改革纵深推进。改革营销体制，成立客户服务中心，全面提升客户服务水平。组建技术创新中心，加强设备全生命周期管理。深化搬倒业务改革，重构搬倒业务生态。强化预算刚性约束，分层建立指标体系，每月调度、定期督导。 产业布局持续优化。根据生产经营发展需要，公司收购了集发公司100%股权，推进港口功能和布局优化，满足客户多元化服务需求，并进行内部资源整合、资产结构优化。另外，公司拟收购7家与物流业务相关的股权资产，进一步拓宽公司服务范围、增强港口综合竞争力。 转型升级加快推进。大宗干散货智慧绿色示范港口建设方案通过中国港口协会专家组评审，并被列为交通强国山东示范区第一批试点任务。探索顺岸全封闭式自动化码头新模式，提升作业效率和安全水平，创新开发大宗干散货全域智慧绿色管控系统。深入推进“园林式港口”建设，加快布局风能、光伏等“绿电”，提升清洁能源占比，建成石臼东区绿色换电站，投用新能源重卡，实现绿色低碳可持续发展。 党建群团聚势赋能。坚持党建引领，围绕春天服务、市场资源、安全管理等形成10大“党建+业务”攻坚课题，不断推动党建与业务深度融合。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，升级改造职工赋能基地，持续开展困难职工体系化帮扶和女职工权益保护等系列活动，举办青年精英论坛暨港企青年交流季等青年活动，为推动港口高质量发展注入动能。

一、经营情况讨论与分析 2022 年，公司聚力深化改革、业绩为王、拼搏奋斗，各项工作稳步推进。公司累计完成货物吞吐量 3.07 亿吨，同比增长 4.47%。全年实现营业收入 74.97 亿元，同比增长 15.26%；净利润为7.31 亿元，同比下降 10.85%。 生产经营稳健。报告期内，腹地经济总体较好，公司主导货种金属矿石吞吐量保持稳定；随着瓦日线运力持续上量，山焦日照配煤基地能力逐步释放，煤炭中转量稳步提升。钢铁、粮食、非金属矿石中转量同比下滑，这三类货种在公司总吞吐量中占比较小，不会给公司生产经营造成较大影响。 深化改革取得新成效。深化生产业务系统改革，统一全港调度指挥及生产考核，推动流程化、自动化、智能化建设；统一市场营销和客户服务，打造专业水平高、服务意识强、反应速度快的客户服务体系。深化管理体制改革，统一公司技术创新、设备全生命周期管理。加快推进“三精管理”，不断优化健全“5S”精益现场管理，持续推动三项制度改革。 智慧绿色港口建设取得新进展。加快推进数字化转型，高标准建设生产智能管理、开放式安全监管、应急救援、设备管理、路港集疏运指挥五大平台，打通生产与安全数据壁垒。加快推进绿色港口建设，开展“美丽港口”行动，岚山港区矿石码头获得“亚太绿色港口”称号；推进港区“绿电”供应，加快推广应用光伏发电。加快推进科技创新步伐，门机永磁直驱成果获中国港口协会科学技术奖一等奖。 党建工作激发新动能。始终坚持以党的建设统领各项工作，把党的建设融入企业发展全过程，做大做强“红日照海港”品牌，深化“四位一体”品牌矩阵，对内“党建+改革”“党建+管理”，对外“党建+业务”“党建+合作”。聚焦职工诉求，用心办好实事，进一步畅通员工成长通道，深化岗位练兵、技能兴港，开展技能竞赛、创新创效；广泛开展建言献策，畅通民主管理渠道；持续开展劳务工转正，改善职工工作生活环境，不断提升职工的获得感、幸福感、安全感。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司将依托山东港口平台优势，聚焦“世界一流海洋港口、世界一流企业”双一流企业建设，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务国家发展战略，融入新发展格局，加快建设全国大宗干散货智慧绿色示范港口，推进港口转型升级和高质量发展，为股东和社会创造更大价值。 (二)经营计划 1.2022 年度经营计划完成情况 2022 年，公司完成货物吞吐量 3.07 亿吨，完成年度计划；实现营业收入 74.97 亿元，完成年度计划的 105%；实现净利润 7.31 亿元，完成年度计划的 88%；实现归属于母公司的净利润6.31 亿元，完成年度计划的 86%；完成资产投资 40.51 亿元，完成年度计划的 90%。 2.2023 年度生产经营计划 在确保安全生产的前提下，计划完成吞吐量 3.87 亿吨，营业收入 82.55 亿元，净利润 8.61亿元，归属于母公司所有者净利润 7.50 亿元，资产投资 48 亿元，股权投资 32 亿元。 需要提示的是，该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与经营计划有一定的偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 （1）聚焦主业，抓好生产经营。坚持以服务客户为目的，打造“春天服务”品牌，抓住机遇拼抢货源，确保干散货基本盘稳健增长；坚持以提升效率为核心，全面实施生产组织标准化；加快智慧堆场管理系统建设，提高场地利用率和管控能力。 （2）转型升级，强化发展动能。推进石臼港区南区智能化改造，实现从单机无人化到全货种、全流程智能化的新提升；建设转型升级工程、粮食基地等重点项目，在流程化生产上实现新突破；加大环保管控力度，进一步拓展生态环境智能管控平台功能，持续推进环保“区块化管理”和现场“一区一策”网格化管理；加快能源绿色低碳转型,推进风电、光伏、氢能、储能项目建设，打造新能源保障系统。 （3）深化改革，激发内部活力。加快推进生产流程化，以流程化减少倒运环节,促进生产组织的全面转变；深化设备维保、物资管理改革，逐步实现以状态监控为主的智能管理转变；抓实科技创新工作，加快培育技术创新团队，推广创新成果实践应用。 （4）安全管控，铸牢发展根基。着力防范化解安全生产风险，建立风险预控机制，继续拓展安全监管平台应用场景，推进安全体系建设。 3.2023 年公司主要在建投资项目及资金需求 日照港转型升级工程、粮食基地工程、港区环保项目、设备购置、信息化建设、偿还到期贷款等，预计融资 90 亿元。

报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司从事的主要业务 公司成立于 2002 年 7 月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司的铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口首位1。 公司经营范围主要为： 许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。 （二）行业情况 港口行业作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。 根据交通运输部数据统计，2022年1-6月全国港口完成货物吞吐量75.81亿吨，同比下降0.8%，其中：沿海港口完成货物吞吐量 49.67 亿吨，同比增长 0.1%；2022 年 1-6 月全国港口完成外贸货物吞吐量 22.70 亿吨，同比下降 3.7%，其中：沿海港口完成外贸货物吞吐量 20.39 亿吨，同比下降 2.7%。 1木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。