- 五洲医疗 (301234)- 经营分析

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经营分析 - 管理层经营报告

本期经营绩效评级： D-

本期经营核心业绩指标：    更多指标
2023/12 净利润 营业收入 ROE 毛利率 净利率 净现比 费用率 存货周转 应收账款周转 市场占有率
五洲医疗

(同比增幅)

 0.6亿

(-15.49%)

 5.34亿

(-2.38%)

 8.18%

(-43.12%)

 21.31%

(-4.95%)

 11.29%

(-12.89%)

 1.36

(-13.38%)

 7.64%

(-13.87%)

 8.51次

(+3.4%)

 5.75次

(-3.69%)

 0.68%

(+1.49%)
行业均值

(同比增幅)

 1.82亿

(-23.21%)

 17.36亿

(-0.12%)

 5.59%

(-26.64%)

 40.66%

(-8.28%)

 10.47%

(-23.18%)

 1.6

(+15.94%)

 27.81%

(+1.68%)

 2.44次

(-13.17%)

 5.21次

(-9.86%)

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本期管理层经营报告：

一、概述 报告期内，公司重点开展募集资金投资项目实施、运营成本管控、技术和产品研发、营销体系建设、基础管理工作提升等工作。在重点经营管理工作支撑下，公司保持了稳定的经营业绩。2023年度，公司实现营业收入5.34亿元，比上年同期5.47亿元减少0.13亿元，下降2.46%；实现归属于公司股东的净利润6,026.51万元，比去年同期7,093.05万元减少1,066.54万元，下降15.04%。 报告期内，公司持续推进新技术、新工艺、新产品研究开发，在技术研发工作支撑下取得国内实用新型专利授权12项、外观设计专利授权2项，3项产品获得FDA批准注册，完成国内医疗器械产品延续注册5项、变更注册3项。截至报告期末，公司获得专利授权92项，其中：发明专利1项，实用新型专利77项，外观设计专利14项；持有医疗器械产品注册证和备案证47项，其中：国内医疗器械产品注册证11项，医疗器械产品CE认证16项，医疗器械产品FDA注册20项。2023年度，公司在募集资金投资项目部分设备投产、市场与客户渠道建设、新产品研究开发等工作带动下，在欧洲、北美洲部分发达地区市场份额继续增长。随着募集资金投资项目的实施，新产品注册工作的推进，公司胰岛素注射器、安全采血针产品销售收入有较大提升。 二、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司秉承“追求卓越品质，呵护人类健康”的经营宗旨，以建设国际化、专业型医用耗材企业为发展目标，致力于提供优质安全的医疗器械产品和服务。根据发展规划，公司聚焦一次性使用无菌输注类医用耗材领域，围绕注射器、输液输血器、医用穿刺针等相关技术和产品创新发展。未来，公司将围绕发展目标，持续加大核心技术研究开发投入，不断提高核心竞争力，实现健康可持续发展。 （二）公司经营计划 2024年，公司计划重点开展募集资金投资项目实施、技术和产品研究开发、精益制造工作推行、客户和市场体系建设四项工作。首先，做好募集资金投资项目后续实施，保证“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”、“技术研发中心建设项目”按计划实施完成，持续做好产能和产品结构优化，研发条件改善工作；其次，持续开展新技术、新工艺、新产品研究开发，推动智能化、自动化新技术和新工艺的自主开发和应用，继续做好研究开发工作与募集资金投资项目建设协调推进；再次，推行精益制造工作，带动和提升各项基础管理工作提升，进一步促进基础管理工作规范化、标准化。通过完善绩效管理体系，为公司经营目标的实现和高质量发展做好基础工作；最后，持续做好客户和市场开发工作，加强国际市场开发投入，并在加强国内市场产能保障的基础上逐渐提升国内市场份额。
本期经营绩效评级： B

本期经营核心业绩指标：    更多指标
2023/06 净利润 营业收入 ROE 毛利率 净利率 净现比 费用率 存货周转 应收账款周转 市场占有率
五洲医疗

(同比增幅)

 0.36亿

(+16.13%)

 2.77亿

(+11.24%)

 5.0%

(-24.81%)

 21.27%

(+5.45%)

 13.09%

(+3.4%)

 0.73

(-60.96%)

 5.05%

(-2.51%)

 4.28次

(+9.74%)

 2.6次

(-12.46%)

 0.71%

(+18.33%)
行业均值

(同比增幅)

 1.24亿

(-18.95%)

 8.02亿

(-12.54%)

 3.83%

(-22.31%)

 44.51%

(-2.3%)

 15.5%

(-7.3%)

 0.8

(-14.89%)

 27.41%

(+10.3%)

 1.21次

(-13.57%)

 2.66次

(-6.99%)

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本期管理层经营报告：

报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产、销售，以及其他诊断、护理等相关医疗用品的集成供应，主要通过“ODM+集成供应”的模式满足国外医疗器械品牌商对医疗用品的一站式采购需求。公司秉承“追求卓越品质，呵护人类健康”的经营宗旨，致力于提供安全、优质的产品和服务，是国内规模领先、专业化从事一次性使用无菌输注类医用耗材的企业之一，同多家国际医用耗材品牌商保持稳定的业务合作，客户网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等全球80多个国家和地区。 报告期，公司实现营业收入2.77亿元，比上年同期2.49亿元增加0.28亿元，增长11.27%；实现净利润3,619.76万元，比上年同期3,147.41万元增加472.35万元，增长15.01%。报告期，公司市场开发和产品结构调整持续推进带动公司营业收入、净利润实现增长。
本期经营绩效评级： C+

本期经营核心业绩指标：    更多指标
2022/12 净利润 营业收入 ROE 毛利率 净利率 净现比 费用率 存货周转 应收账款周转 市场占有率
五洲医疗

(同比增幅)

 0.71亿

(+4.41%)

 5.47亿

(+6.63%)

 14.38%

(-51.94%)

 22.42%

(-0.62%)

 12.96%

(-2.78%)

 1.57

(+72.53%)

 8.87%

(+27.08%)

 8.23次

(+0.98%)

 5.97次

(-3.71%)

 0.67%

(+24.07%)
行业均值

(同比增幅)

 2.37亿

(-59.07%)

 17.38亿

(-21.85%)

 7.62%

(-63.61%)

 44.33%

(-19.63%)

 13.63%

(-47.64%)

 1.38

(+14.05%)

 27.35%

(+17.43%)

 2.81次

(-10.51%)

 5.78次

(-19.61%)

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本期管理层经营报告：

一、概述 报告期，公司重点开展募集资金投资项目实施、技术研发、产品结构调整和市场开发等项工作。 报告期，公司持续推进新技术、新工艺、新产品研究开发，在技术研发工作支撑下取得国内发明专利1项，5项产品获得FDA批准注册，完成国内医疗器械产品延续注册2项、变更注册1项。截至报告期末，公司获得专利授权78项，其中：发明专利1项，实用新型专利65项，外观设计专利12项。持有医疗器械产品注册证和备案证45项，其中：国内医疗器械产品注册证12项，医疗器械产品CE认证16项，医疗器械产品FDA注册17项。截至本报告披露日，公司募集资金投资项目建设的部分安全类（防针刺）产品等生产线已经投入生产。报告期，公司在技术研发和募集资金投资项目的助力下持续推进产品结构调整对接市场和客户需求，带动胰岛素注射产品、采血针产品等销售数量增加和销售收入增长。 报告期，公司实现营业收入5.47亿元，比上年同期5.13亿元增加3,415.10万元，增加6.66%；实现归属于公司股东的净利润7,089.70万元，比去年同期6,839.23万元增加250.47万元，增加3.66%。 二、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司秉承“追求卓越品质，呵护人类健康”的经营宗旨，以建设国际化、专业型医用耗材企业为发展目标，致力于提供优质安全的创新产品和服务。根据战略规划，公司聚焦一次性使用无菌输注类医用耗材领域，围绕注射器、输液输血器、医用穿刺针相关技术和产品创新发展，推进介入导管技术和产品的开发。公司将持续加大核心技术研究开发投入、提升基础管理工作、做好客户和市场开发、改善制造成本、优化产品质量，不断提高公司核心竞争力，实现企业健康可持续发展。 （二）公司经营计划 2023年，公司计划重点开展募集资金投资项目实施、研究开发、提升基础管理工作、客户和市场开发四项工作：1、做好募集资金投资项目后续实施，保证《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》《技术研发中心建设项目》按计划实施完成，推动公司产能和产品结构进一步优化，研发条件进一步改善，为公司经营发展储备条件；2、研究开发，持续开展新技术、新工艺、新产品研究开发，推动智能化、自动化新技术和新工艺的自主开发和应用，持续开展注射器、输液输血器、医用穿刺针和介入导管相关新产品和新技术开发。做好研究开发工作与募集资金投资项目的协调推进；3、提升基础管理工作，进一步推动公司基础管理工作规范化、标准化，完善公司绩效管理体系，为公司实现经营目标和高质量发展提供制度保障；4、客户和市场开发，进一步开发北美洲区市场和客户，继续挖掘其他国际市场潜力。在国内市场方面做好产能保障，逐渐提升国内市场份额。
本期经营绩效评级： B

本期经营核心业绩指标：    更多指标
2022/06 净利润 营业收入 ROE 毛利率 净利率 净现比 费用率 存货周转 应收账款周转 市场占有率
五洲医疗

(同比增幅)

 0.31亿

(+10.71%)

 2.49亿

(+12.16%)

 6.65%

(-50.41%)

 20.17%

(-5.57%)

 12.66%

(+0.8%)

 1.87

(+50.81%)

 5.18%

(-24.16%)

 3.9次

(+8.64%)

 2.97次

(-2.3%)

 0.6%

(+42.86%)
行业均值

(同比增幅)

 1.53亿

(-70.75%)

 9.17亿

(-32.02%)

 4.93%

(-73.1%)

 45.56%

(-25.2%)

 16.72%

(-56.86%)

 0.94

(+3.3%)

 24.85%

(+35.35%)

 1.4次

(-15.15%)

 2.86次

(-30.24%)

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本期管理层经营报告：

报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业发展情况 公司主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产、销售，以及其他诊断、护理等相关医疗用品的集成供应，主要通过“ODM+集成供应”的模式满足国外医疗器械品牌商对医疗用品的一站式采购需求。根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司行业属于“C35专用设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司行业属于“C35专用设备制造业”中的“C358医疗仪器设备及器械制造”。 公司所属行业为医疗器械细分领域医用耗材行业，医用耗材行业已经发展到成熟阶段，作为使用广泛、消耗量大的医疗器械，世界医用耗材市场需求长期保持稳定增长。中国医用耗材行业经过多年发展，在技术研发、质量控制、制造过程自动化等领域不断进步，在制造领域具备国际竞争优势。 报告期内，公司主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素和行业格局等未发生重大变化。 （二）公司主要业务 公司主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产、销售，以及其他诊断、护理等相关医疗用品的集成供应，主要通过“ODM+集成供应”的模式满足国外医疗器械品牌商对医疗用品的一站式采购需求。公司秉承“追求卓越品质，呵护人类健康”的经营宗旨，致力于提供安全、优质的产品和服务，是国内规模领先、专业化从事一次性使用无菌输注类医用耗材的企业之一，同多家国际医用耗材品牌商保持稳定的业务合作，客户网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等全球80多个国家和地区。 报告期，公司实现营业收入2.49亿元，比上年同期2.22亿元增加0.27亿元，增长11.75%；实现净利润3,147.41万元，比上年同期2,794.41万元增加353.00万元，增长12.63%。报告期，公司持续推进产品结构调整，注射针、胰岛素注射笔用针头等产品销售数量增加带动公司营业收入、净利润实现增长。