经营分析 - 管理层经营报告
2023/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光药业 (同比增幅) |
0.64亿 (-41.28%) |
2.7亿 (-23.08%) |
7.56% (-40.75%) |
41.27% (-20.41%) |
23.8% (-23.13%) |
0.83 (-28.45%) |
15.02% (-7.0%) |
2.7次 (-25.82%) |
16.0次 (-9.55%) |
0.07% (-30.0%) |
行业均值 (同比增幅) |
4.91亿 (+33.42%) |
52.3亿 (+6.15%) |
9.03% (+28.45%) |
44.1% (+0.36%) |
9.4% (+26.01%) |
1.14 (-46.23%) |
32.27% (-0.22%) |
2.74次 (+0.0%) |
4.85次 (-1.42%) |
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一、概述 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是国际环境复杂严峻的一年,面对行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不利因素影响,公司管理团队保持战略定力,着眼长远发展,坚定实施高质量发展战略,攻坚克难、砥砺奋进。 医药行业是关系到国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。随着我国经济持续增长,人民生活水平不断提高,医疗卫生体制改革不断深化,我国医药行业也取得了快速发展,根据相关数据显示,2022 年我国中医药市场规模约为 4507 亿元,同比增长 4.77%,2023 年我国中医药行业市场规模已增至4818 亿元,2024 年预计将达 5102 亿元。 为积极应对挑战和抓住机遇,公司董事会和经营团队围绕公司发展战略,扎实推进主营业务的优化与整合,努力实现公司业绩企稳,为公司健康可持续发展奠定基础。 报告期内,公司实现营业总收入 27,039.98 万元,比上年同期下降 23.07%,本报告期内,公司主导产品黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊营业收入同比下降 24.00%和 14.75%,保健品西洋参口服液营业收入同比下降 28.04%。报告期内,公司营业成本 15,879.53 万元,较上年同期下降 6.17%。报告期内,公司销售费用 2,645.43 万元、管理费用 1,791.83 万元、财务费用-1,889.07 万元,三项费用较上年合计下降1,574.69 万元,下降 38.19%。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,313.90万元,下降 57.85%。报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润 6,435.65 万元,较上年同期下降40.86%。 二、公司未来发展的展望 (一)公司未来战略实施 公司确立以“提高人类生命质量,共享健康新时光”为使命,朝着“引领现代中药,推进健康产业”的愿景目标,全力打造集“产、销、研”于一体的现代化中药企业,以“好产品,大市场”的战略,布局全国,把公司高质量、高疗效的中药精品推向全国市场;借助资本市场的平台,积极拓展大健康产业,为弘扬祖国优秀医药文化,为促进健康产业的发展不懈努力。 (二) 2024 年经营计划 (重要提示:该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。) 2024年公司将继续保持和发扬自身优势,积极应对医药行业政策变化对经营发展带来的重大冲击,主动适应医药行业“新常态”,坚持主营业务方向,全面提升经营管理水平,加强营销网络建设,促使各项业绩指标顺利达成。 (1)规范公司的运行,完善内部控制,提升经营管理水平:2024 年公司将继续不断完善法人治理结构,规范公司治理制度,健全内部控制体系,加强风险防控、规范运作,全面提升企业经营管理水平,确保公司发展目标实现,及时、准确、完整披露公司信息,做好投资者关系管理工作,维护投资者的合法权益。 (2)加强营销网络建设,省内市场精耕细作,省外市场力求突破。公司将进一步加大营销网络建设力度,积极拓展省外市场的开发,培育主导产品新的市场增长点。精耕细作省内市场,挖掘潜力,稳固主导产品的主导地位,同时加大其他产品的培育。同时,公司将继续提升营销管理水平,强化“以质量铸就品牌、以诚信赢得市场”的品牌战略,以品牌拓展市场,推动产品销售。 (3)加强生产管理、确保产品质量。公司严格执行新版 GMP 要求,实现 GMP 管理常态化,提高员工 GMP 意识,加强生产各环节的管理,科学合理安排生产计划,精心调度组织生产,安全、保质、保量完成生产任务,提高劳动生产率及产品质量,增加有效产出。 (4)加强内部管理,提高生产效率,降低生产成本。面对原材料、能源价格、人工成本上涨压力,公司将完善物料招标采购制度,完善招投标评价标准,确保原材料质量,合理控制采购成本。加强企业内部管理,推进精益生产,提高生产效率,严格遵守操作规范,加强能源计量管理,减少各个环节的浪费,降低生产成本。 (5)推动科研合作,加快新产品研发,加快新技术应用。2024 年,公司将进一步加快浙江新光医药科技有限公司“现代中药研发中心建设项目”的建设进度,充分利用杭州医药港小镇的技术、信息、人才集聚优势,推动与科研院校的深度合作,加快新产品的研发和新技术的应用。 (6)加强人才队伍建设,优化人力资源配置。为了适应现代企业对人力资源的要求,坚持“科技兴企,以人为本”的方针,推进“经营管理人才队伍、专业技术人才队伍、技能操作人才队伍”三支人才队伍建设,加大对人力资源的投资和管理。2024 年,公司将进一步优化薪酬绩效激励机制和人才成长机制,加大对人才的吸引力;完善招聘制度,加大招聘力度,优化人力资源结构;加大职工教育培训力度,提高职工的专业水平和学历层次,优化职工的专业结构、学历结构和职称结构。 (7)2024 年经营目标。2024 年,公司初步设定经营目标同期比增长 0~10%。 上述计划与 2024 年经营目标预测不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 |
2023/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
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新光药业 (同比增幅) |
0.39亿 (-36.07%) |
1.49亿 (-12.35%) |
4.6% (-37.33%) |
46.92% (-13.89%) |
25.86% (-27.5%) |
0.76 (-33.91%) |
17.75% (+31.58%) |
1.59次 (-0.63%) |
8.33次 (-26.8%) |
0.08% (-20.0%) |
行业均值 (同比增幅) |
3.59亿 (+44.76%) |
27.58亿 (+12.62%) |
6.65% (+40.3%) |
44.98% (+2.37%) |
13.01% (+28.43%) |
0.62 (-53.38%) |
30.33% (-0.62%) |
1.47次 (+6.52%) |
2.47次 (+2.92%) |
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报告期内公司从事的主要业务 (一)主营业务 公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售。公司所生产药品治疗范围以心脑血管疾病、外伤科疾病为主,涵盖了呼吸系统、消化系统、泌尿系统、儿科疾病以及提高免疫力等方面。 公司可生产6个剂型,拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。报告期内公司的主营业务未发生变化。 (二)主要产品 报告期内,公司主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。具体如下: 黄芪生脉饮:心脑血管类;产品功能主治:具有益气滋阴,养心补肺的功效。用于气阴两虚,心悸气短的冠心病患者。 伸筋丹胶囊:骨科用药;产品功能主治:具有舒筋通络,活血祛瘀,消肿止痛的功效。用于血瘀络阻引起的骨折后遗症,颈椎病,肥大性脊椎炎,慢性关节炎,坐骨神经痛,肩周炎等。 西洋参口服液:保健食品;产品功能主治:以西洋参等为主要原料制成的保健食品,具有抗疲劳的保健功效。 (三)报告期内主要业绩驱动因素 报告期内,随着我国居民收入和消费水平的提高,城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高,以及人口老龄化、三胎政策的放开、医疗体系改革深化等多种因素,均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势,也为公司业务发展提供了良好的机遇。关注产品的临床价值、科技含量、市场需求、政策扶持,加强学术推广,支持医生的临床合理用药,获得医生和患者的口碑,是未来药企发展的方向。 报告期内,国内医药卫生体制改革不断深入,药品的价格随着国内各省份药品价格信息共享、集中招标采购、价格谈判、二次议价等而逐渐下降。未来药品销售将面临医保控费、集采降价的共同压力。 |
2022/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光药业 (同比增幅) |
1.09亿 (-4.39%) |
3.51亿 (+9.35%) |
12.76% (-6.59%) |
51.85% (-6.91%) |
30.96% (-13.08%) |
1.16 (-7.2%) |
16.15% (+6.32%) |
3.64次 (+14.83%) |
17.69次 (-3.65%) |
0.1% (+0.0%) |
行业均值 (同比增幅) |
3.68亿 (-40.55%) |
49.27亿 (+2.48%) |
7.03% (-44.07%) |
43.94% (-1.57%) |
7.46% (-42.04%) |
2.12 (+109.9%) |
32.34% (-4.15%) |
2.74次 (+6.2%) |
4.92次 (-6.46%) |
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报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号――创业板行业信息披露》中的“药品、生物制品业务”的披露要求 主营业务 公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售。公司所生产药品治疗范围以心脑血管疾病、外伤科疾病为主,涵盖了呼吸系统、消化系统、泌尿系统、儿科疾病以及提高免疫能力等方面。公司可生产6 个剂型,拥有49 个药品生产批准文号、2 个保健食品批准文号。报告期内公司的主营业务未发生变化。 主要产品 报告期内,公司主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。具体如下: 黄芪生脉饮:心脑血管类;产品功能主治:具有益气滋阴,养心补肺的功效。用于气阴两虚,心悸气短的冠心病患者。 伸筋丹胶囊:伤科用药;产品功能主治:具有舒筋通络,活血祛瘀,消肿止痛的功效。用于血瘀络阻引起的骨折后遗症,颈椎病,肥大性脊椎炎,慢性关节炎,坐骨神经痛,肩周炎等。 西洋参口服液:保健食品;产品功能主治:以西洋参等为主要原料制成的保健食品,具有抗疲劳的保健功效。 报告期内主要业绩驱动因素 报告期内,随着我国居民收入和消费水平的提高,城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高,以及人口老龄化、三胎政策的开放、医疗体系改革深化等多种因素,均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势,也为公司业务发展提供了良好的机遇。关注产品的临床价值、科技含量、市场需求、政策扶持,加强学术推广,支持医生的临床合理用药,获得医生和患者的口碑,是未来药企发展的方向。 报告期内,国内有关医疗、卫生和药品的政策密集出台,推动医药卫生体制改革不断深入,药品的价格随着国内各省份药品价格信息共享、集中招标采购、价格谈判、二次议价等而逐渐下降。未来药品销售将面临医保控费、集采降价的共同压力。 公司未来发展的展望 2023年经营计划 (重要提示:该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。) 2023年公司将继续保持和发扬自身优势,积极应对医药行业政策变化对经营发展带来的重大冲击,主动适应医药行业“新常态”,坚持主营业务方向,全面提升经营管理水平,加强营销网络建设,促使各项业绩指标顺利达成。 (1)规范公司的运行,完善内部控制,提升经营管理水平:2023年公司将继续不断完善法人治理结构,规范公司治理制度,健全内部控制体系,加强风险防控、规范运作,全面提升企业经营管理水平,确保公司发展目标实现,及时、准确、完整披露公司信息,做好投资者关系管理工作,维护投资者的合法权益。 (2)加强营销网络建设,省内市场精耕细作,省外市场力求突破。公司将进一步加大营销网络建设力度,积极拓展省外市场的开发,培育主导产品新的市场增长点。精耕细作省内市场,挖掘潜力,稳固主导产品的主导地位,同时加大其他产品的培育。同时,公司将继续提升营销管理水平,强化“以质量铸就品牌、以诚信赢得市场”的品牌战略,以品牌拓展市场,推动产品销售。 (3)加强生产管理、确保产品质量。公司严格执行新版 GMP 要求,实现 GMP 管理常态化,提高员工GMP 意识,加强生产各环节的管理,科学合理安排生产计划,精心调度组织生产,安全、保质、保量完成生产任务,提高劳动生产率及产品质量,增加有效产出。 (4)加强内部管理,提高生产效率,降低生产成本。面对原材料、能源价格、人工成本上涨压力,公司将完善物料招标采购制度,完善招投标评价标准,确保原材料质量,合理控制采购成本。加强企业内部管理,推进精益生产,提高生产效率,严格遵守操作规范,加强能源计量管理,减少各个环节的浪费,降低生产成本。 (5)推动科研合作,加快新产品研发,加快新技术应用。2023年,公司将进一步加快浙江新光医药科技有限公司“现代中药研发中心建设项目”的建设进度,充分利用杭州医药港小镇的技术、信息、人才集聚优势,推动与科研院校的深度合作,加快新产品的研发和新技术的应用。 (6)加强人才队伍建设,优化人力资源配置。为了适应现代企业对人力资源的要求,坚持“科技兴企,以人为本”的方针,推进“经营管理人才队伍、专业技术人才队伍、技能操作人才队伍”三支人才队伍建设,加大对人力资源的投资和管理。2023年,公司将进一步优化薪酬绩效激励机制和人才成长机制,加大对人才的吸引力;完善招聘制度,加大招聘力度,优化人力资源结构;加大职工教育培训力度,提高职工的专业水平和学历层次,优化职工的专业结构、学历结构和职称结构。 (7)2023 年经营目标。2023年,公司初步设定经营目标同期比增长 0~10%。 上述计划与 2023年经营目标预测不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 |
2022/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光药业 (同比增幅) |
0.61亿 (+7.02%) |
1.7亿 (+6.25%) |
7.34% (+3.97%) |
54.49% (-6.28%) |
35.67% (-0.22%) |
1.15 (+1.77%) |
13.49% (-17.34%) |
1.6次 (-1.23%) |
11.38次 (+24.64%) |
0.1% (+11.11%) |
行业均值 (同比增幅) |
2.48亿 (-15.93%) |
24.49亿 (-0.29%) |
4.74% (-24.04%) |
43.94% (-2.68%) |
10.13% (-15.72%) |
1.33 (+27.88%) |
30.52% (-5.6%) |
1.38次 (+6.98%) |
2.4次 (-8.4%) |
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报告期内公司从事的主要业务 (一)主营业务 公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售。公司所生产药品治疗范围以心脑血管疾病、外伤科疾病为主,涵盖了呼吸系统、消化系统、泌尿系统、儿科疾病以及提高免疫能力等方面。公司可生产 6个剂型,拥有 49 个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。报告期内公司的主营业务未发生变化。 (二)主要产品 报告期内,公司主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。具体如下: 黄芪生脉饮:心脑血管类;产品功能主治:具有益气滋阴,养心补肺的功效。用于气阴两虚,心悸气短的冠心病患者。 伸筋丹胶囊:骨科用药;产品功能主治:具有舒筋通络,活血祛瘀,消肿止痛的功效。用于血瘀络阻引起的骨折后遗症,颈椎病,肥大性脊椎炎,慢性关节炎,坐骨神经痛,肩周炎等。 西洋参口服液:保健食品;产品功能主治:以西洋参等为主要原料制成的保健食品,具有抗疲劳的保健功效。 (三)报告期内主要业绩驱动因素 报告期内,随着我国居民收入和消费水平的提高,城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高,以及人口老龄化、三胎政策的放开、医疗体系改革深化等多种因素,均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势,也为公司业务发展提供了良好的机遇。关注产品的临床价值、科技含量、市场需求、政策扶持,加强学术推广,支持医生的临床合理用药,获得医生和患者的口碑,是未来药企发展的方向。 报告期内,国内医药卫生体制改革不断深入,药品的价格随着国内各省份药品价格信息共享、集中招标采购、价格谈判、二次议价等而逐渐下降。未来药品销售将面临医保控费、集采降价的共同压力。 |