- 佛慈制药 (002644)- 经营分析

报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 中医药是我国重要的卫生、经济、科技、文化和生态资源，近年来，随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，人口老龄化问题日益突出，人民健康意识逐步增强，医疗保健需求不断增长，加上医疗卫生体制改革不断深化，中医药行业取得了较快发展。 党的十八大以来，党中央把中医药发展提升到国家战略高度，颁布了中医药法，并陆续出台一系列重磅利好政策，中医药政策体系顶层设计日臻完善，政策举措更加健全，各地方落实也更加有力。2022 年 3 月，国务院办公厅颁布了《“十四五”中医药发展规划》，进一步提升了中医药发展的战略高度，重点强调中医药的高质量发展；2023 年 2 月发布了《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。2021年12 月，甘肃省卫生健康委、省发改委等 9 个部门联合印发《甘肃省“十四五”中医药发展规划》，对全省未来五年的中医药发展目标、主要任务进行了全面规划部署；2023年5月，甘肃省政府办公厅印发了《甘肃省中医药振兴发展重大工程实施方案》，聚焦中医药强省建设，发挥中医药特色优势，推进中医药振兴发展。其他各省也制定了中医药发展政策并推动落实，中药行业迎来了历史性的发展战略机遇期。 另一方面，国家对医药行业监管越趋严格，并持续深化医改工作、推进“三医联动”深入发展。2022 年 4 月，国家药监局发布《药品年度报告管理规定》，进一步指导药品上市许可持有人建立年度报告制度；2022年12月，国家药监局公开征求《药品标准管理办法（征求意见稿）》意见，进一步规范和加强药品标准的管理工作。2022 年 5 月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，明确了深化医改总体要求、重点任务和工作安排；2022年6月，国家医保局印发《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件征求意见，2023年1月正式发布《2022 年版国家医保药品目录》。 国内中医药产业发展环境和竞争形势依然错综复杂，医药研发、医疗保障等政策面临重大调整，药品集中采购步入常态化、制度化，研发、生产人力等各项成本快速上涨，整个行业发展也面临着巨大的挑战，市场竞争更加激烈，行业内企业的分化、整合也进一步加剧。综上所述，中医药行业已进入高质量发展新阶段，挑战与机遇并存。 （二）公司主要业务及产品 公司所处行业为中药制造业，主营业务为中成药及大健康产品的研发、生产和销售，中药材种植和销售，中药饮片加工和销售，防护口罩等医疗器械的生产和销售，以及分析检测服务业务。 公司拥有药品批准文号467个，常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品，拥有参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液等10个独家产品。 目前，公司生产销售的主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药以及中药饮片、大健康产品，涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等多个类别和领域。 （三）报告期内公司生产经营情况 2023年上半年，国内外经济形势依然严峻复杂，行业内竞争激烈，公司上下凝心聚力、迎难而上、积极应对，统筹推进生产经营各项工作，公司业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 6.09 亿元，同比增长 31.89%；归属于上市公司股东的净利润 5,705.34 万元，同比增长 11.35%。 1.优化生产布局，产能加速提升 报告期内，公司精准研判、快速反应，以市场为导向，提前谋划各类药品生产及原材料储备，调整生产布局，精准有效调度，优化产品结构，开启“百日会战”，全力保障市场供应。不断完善工艺流程，提升工艺标准，提高生产效率，强化生产全过程监督管理和质量控制，确保出厂产品合格率为100%。2023年上半年，公司浓缩丸、大蜜丸、颗粒剂、口服液等剂型产量大幅增长，整体产能加速提升。 2.强化市场拓展，提升品牌竞争力 报告期内，公司在稳定发展西北根据地市场的基础上，持续加大外围市场开发力度，通过全国性活动拉动产品基层覆盖，促进渠道走量，不断提高产品市场占有率，提升佛慈品牌影响力。与吉合联盟达成深度战略合作，组织福建连锁联盟、华润河南润药汇走进佛慈等活动，加大县域连锁深度合作；与湖南养天和开展战略合作，引爆复方黄芪健脾口服液大单品销售，快速抢占市场占有率；开展迅雷Ⅰ期、迅雷Ⅱ期市场动销活动，并与怡亚通进行战略合作，增加全国市场产品覆盖及产品动销率。与此同时，积极参加中国中医药博览会、全国药品交易会、西鼎会、乌镇健康大会等全国性大型会议展会，启动2023年“佛慈制药”杯全国广场舞锦标赛，与漱玉平民共同发起少儿体能挑战赛，不断提高佛慈产品品牌知名度以及佛慈黄金单品、海淘回归产品曝光率。 3.加强科研创新，赋能企业发展 报告期内，公司积极落实新品开发、产品二次开发及大品种培育战略规划，有序推进古代经典名方3.1类新药开发，进行复方黄芪健脾口服液、参茸固本还少丸等大品种培育实验研究和产品质量标准提升工作，完成苁黄补肾丸2023年度国家药品标准提高课题申报并顺利获得国家药典委会立项；大力推动公司大健康产品开发工作，并对已有及新开发产品进行系统性梳理，形成公司大健康产品手册，为各业务部门及分子公司业务发展提供产品支持。积极推进公司技术创新平台建设，获批国家级博士后科研工作站并顺利运行；创建国家企业技术中心，以排名第一的身份被推荐至国家发改委；主持完成特色陇药竹叶椒深度开发及产业化应用项目并获得甘肃省科技进步二等奖，技术创新能力得到突破。 4.持续深化改革，推进精益管理 报告期内，公司按照甘肃省委和兰州市委安排部署，全面深入开展“三抓三促”专项行动，明确目标、聚焦重点、紧盯问题，全力抓学习促提升、抓执行促落实、抓效能促发展，系统推进公司各项工作实现高质量发展。持续深化内部改革，携手柏明顿管理咨询集团,全面启动实施“阿米巴”项目，成立阿米巴项目推进委员会，系统策划、全面宣贯，分步在生产、营销和职能部室体系实施阿米巴经营模式导入工作，全力打造全员参与、精细化管控的经营模式。实施中药产业化提升改造项目，积极推进生产智能化、信息化建设，进行厂房、生产设备提升改造和污水处理改造，打通中药制药关键环节，有效提升生产效能。

一、概述 2022年，国内外经济形势严峻，行业竞争激烈，诸多不确定因素的叠加，为公司改革发展和生产经营带来诸多困难。面对行业发展的挑战和各种不利因素，公司董事会与管理层带领全体员工深入学习贯彻落实党的二十大精神和甘肃省第十四次党代会精神，凝心聚力、迎难而上，围绕整体战略目标，规范运作、科学决策，主动适应新变化、新需求，统筹推进各项工作，积极推动企业高质量发展。 （1）锚定发展目标，生产经营稳中有进 报告期内，公司实现营业收入101,917.63万元，较上年同期增加24.65%；归属于上市公司股东的净利润10,594.58万元，较上年同期增加13.60%。公司精准研判、快速反应，根据市场需求提前谋划各类药品生产及原材料储备，并启动“百日大会战”，提出“两个”确保，全力保障甘肃方剂、感冒类相关药品以及医用防护口罩的生产。在完成药品物资保供任务的同时，实现了生产经营业绩和净利润的稳步增长。2022年，在全体员工的共同努力下，继“甘肃省政府质量奖”后，公司又荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”、“甘肃省先进企业”。 （2）聚焦重点任务，改革发展卓有成效 2022年是国企改革三年行动收官战，公司围绕国企改革三年行动实施方案八大方面、66项任务，持续强化党建引领作用，完善法人治理机制，健全制度管理体系，聚焦主责主业，优化产业布局，深化三项制度改革，健全市场化经营机制，全面推进国企改革三年行动圆满收官，在全省综合改革示范工程考评中获评B级，在市国资委国企改革三年考评验收中获评A级。持续深化内部管理，以全面预算管理为抓手，以卓越绩效管理模式、阿米巴经营模式为手段，以战略管理为导向，以制度管理为依据，以强化执行力为基础，推动主业聚焦化、产品多元化、生产智能化、管理信息化、营销数字化、研发精准化、预算现金化进程，不断提高企业运营效率。大力宣传和学习阿米巴经营模式，在医疗科技子公司、制剂车间包装班推行计件制，劳动效率和职工收入均显著提高，为公司下一步改革奠定基础。 （3）推动营销改革，品牌影响力显著增强 实施“建队伍、拓渠道、理产品、抓动销”组合拳，引进职业经理人团队，优化营销队伍结构，优化政策支撑，通过广告覆盖、市场动销、团队激励等措施，以点线面营销体系，全面提升佛慈营销能力和品牌影响力。2022年5月，公司在中央电视台5个频道及北京站投放广告；与深耕医药大健康品牌咨询27载的上海焦点达成战略合作协议，依托佛慈独家特色品种复方黄芪健脾口服液，打造了全新IP功夫小佛慈形象，2022年6月在杭州西湖举办的西湖论坛重磅发布，并在甘肃、陕西、河南等地启动引爆活动，着力打造明星大单品，用明星产品带动“佛慈”品牌；2022年9月，承办了第五届“医联赛・重走玄奘之路―走进百年佛慈，探秘中医药鼻祖”活动，赋能工商合作新场景，实现深度链接。 通过一系列措施，促进“佛慈”品牌建设和价值的提升，助力企业新发展。 （4）加强科研创新，发展动能持续积蓄 紧紧围绕公司战略规划及布局，加强科研创新平台建设，推进与兰州大学、中国中医科学院、天津药物研究院、兰州理工大学等高校及科研院所的合作交流，在项目申报、技术交流、技术咨询等方面建立了多层次的合作。继与兰州大学合作共建现代中药全产业链创新研发中心后，2022年又在国家级技术创新平台建设方面获得突破，获批“国家级博士后科研工作站”，成为公司第一个国家级技术创新平台；被认定为“甘肃省现代中药行业技术中心”，省级企业技术中心年度考核获得优秀等级，并荣获甘肃省科技进步二等奖、甘肃省皇甫谧中医药科技进步一等奖、兰州市国资委自主创新二等奖。通过加强科研创新平台的建设和高校科研院所的合作交流，不断加快新技术突破和成果转化，推动公司科研创新能力和核心竞争力的进一步提升。同时，根据公司战略规划，持续加大对大健康产品的研究开发力度，研发大健康产品系列产品70多个，“一支茶”系列汉方茶饮、黄芪晶、麦硒良饮、桃公清新饮等产品已上市销售，助力公司加速布局大健康产业。 （5）勇担社会责任，企业使命充分彰显 公司按照省、市卫健委的统一部署，累计生产和配送“甘肃方剂”约886万袋，各类医用口罩1,465.63万只，并为全市65岁以上老人配送“安心药包”；根据市委市政府的工作指示，紧急投资建设方舱实验室，以“零误差”检测838万人次；通过省、市红十字会，先后向各医疗机构、学校等捐赠价值1,200余万元的药品及物资。公司用实际行动践行了“佛慈制药，一切为了人民健康”的企业使命，勇担社会重任，彰显国企担当。 二、公司未来发展的展望 2023年工作规划： 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”发展承上启下的重要之年，也是公司高质量跨越式发展的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实省第十四次党代会精神，紧抓中医药行业战略机遇，聚焦中成药与大健康产业双向发展，持续加大市场拓展、科研创新、品牌建设，持续提升抗风险能力，推动公司高质量发展。重点开展以下几方面工作： 1.主打一个品牌，把“佛慈”打造成陇药品牌输出的承载体充分挖掘“百年佛慈”品牌优势，围绕佛慈产品疗效确切的品质优势，积极推进佛慈品牌走深、走实；依托公司生产基地和“佛慈本草世界”，拓展生态文化旅游，大力传播中医药文化，讲好佛慈故事，提升企业影响力。加强营销推广力度，抓铺货、抓维价、抓促销、抓回款、抓数据、抓机构、抓单品、抓节点，根据节气及重要节假日制定全年营销活动，积极参加国内大型展销活动，在机场、高铁站、公交车站、主流媒体等投放广告，加大品牌和明星产品推广力度；利用新媒体平台，开发制作短视频进行传播，提高佛慈品牌知名度，擦亮中华老字号金字招牌，引领陇药品牌发展。 2.围绕“中药、大健康”两大产业，加快做大公司体量 加快释放兰州新区佛慈科技工业园、渭源工业园和佛慈科创产业园产能，提升中成药生产和销售规模，推进中药饮片和大健康产品的生产和开发。联合相关科研院所，加速整合我省中药材及食材资源，重点在中药饮片、中药提取物、药食同源产品和药膳食品等领域进行探索开发，加快纹党参、桃公清新饮等系列大健康产品的开发推广，开辟新的市场和业绩增长点，不断提升地产中药材的使用量，带动甘肃中药材资源优势转化为经济优势。 3.推进三项改革，不断增强企业发展活力 全面推进卓越绩效管理模式+阿米巴经营模式，彻底解决企业内部管理弱项，进一步深化精细化管理，促进企业管理水平提升；持续深化三项制度改革，开展各类专项治理行动，进一步优化和创新内部体制机制，强化人才支撑，增强企业发展动力活力，为公司公司高质量发展蓄势赋能。 4.实现四个突破，形成主业突出优势明显的核心竞争力 一是在过亿市场打造上求突破，努力将上海、江苏、浙江、广东、川渝和国际市场打造成过亿市场；二是在过亿单品上求突破，重点培育六味地黄丸、参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液、阿胶、舒肝消积丸等3―5个过亿单品；三是在过亿元大客户上求突破，尽快培养过亿元大客户和过5,000万元客户群，并产生最大辐射带动效应；四是在产品研发上求突破，全方位推进与高校和科研院所的战略合作，联合开发中药提取物、高端饮片、药食同源产品等新品，全力做好大产品和独家特色品种的二次开发，开展国家企业技术中心创建工作，打造中医药产品研发创新高地。 5.拓展五大市场，大力夯实佛慈发展根基 一是巩固陕西、甘肃西北根据地市场；二是以京津冀为重点、开拓华北市场，引入战略合作伙伴，夯实发展根基；三是以苏浙沪为突破口，布局华东市场，借助“上医良药”平台，积极布局家庭医疗、家庭养老和名医名药市场；四是以云南、川渝为重点、开发西南市场，加快对市场的薄弱环节建设；五是发挥佛慈品牌影响力优势、全方位开辟国际新市场。 6.提升六方面水平，不断强化精细化管理水平 加强信息化改造、全面预算管理、成本管控、职工收入增长、劳动效率提升、人才引进培养等六方面工作。一是建设企业数据中心，推进企业自动化、信息化、智能化改造；二是推进智能财务分析系统和大数据营销建设，加强全面预算管理和成本管控；三是完善市场化、差异化薪酬分配和激励机制；四是对内部管理流程进行优化整合，推进扁平化高效运行机制；五是深入推进卓越绩效管理模式和阿米巴经营模式，进一步提升公司效能；六是完善引才育才留才用才体制机制，全方位培养、引进、用好人才。 7.贯彻落实七化工作，加快企业数字化、网络化、智能化发展，构筑科学化、制度化、常态化的现代企业管理制度 一是主业聚焦化，二是产品多元化，三是生产智能化，四是管理信息化，五是营销数字化，六是研发精准化，七是预算现金化。通过深化改革，以生产管理数字化、网络化、智能化为切入点，实现生产管理模式质量变革、效率变革、动力变革，推动生产经营管理精益化发展。 8.以八个依托为抓手，做强做优做大佛慈，引领陇药行业发展依托政策、依托市场、依托客户、依托资本、依托文化、依托资源、依托人才、依托职工，抢抓国家、省市发展中医药的历史机遇，充分发挥上市公司优势，坚持“引市场、引渠道、引资金、引资本”的理念，以资本市场推进内外部资源整合，提升公司核心竞争优势，进而引领促进陇药产业高质量、高水平发展。 9.紧扣九项指标，不断提高公司管理效率、执行力和劳动效率，切实提高公司治理体系和治理能力水平 持续改进和健全完善考核评价体系，坚持对标优化，紧扣“产值、营收、利润、市值、资产负债率、行业排名、成本费用、职工收入、预算执行”等九项指标，坚持结果导向、数据说话、以业绩论英雄，强化内部管理，不断提高公司治理体系和治理能力水平。

报告期主要生产经营情况 面对疫情反复，经济下行，终端销售萎缩等不利因素。公司上下积极应对、主动作为，全力调整产品结构和市场布局，强化内部管理，狠抓工作落实，生产经营和日常管理工作取得了明显成效。报告期内，公司实现营业收入 46,178.85 万元，同比增长 19.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,123.80 万元，同比增长 7.68%。 1.加快释放产能，推动生产提质增效 报告期内，公司充分发挥产能优势和规模生产能力，全力调整产品结构，大蜜丸、胶囊剂、口服液产量大幅提升，浓缩丸、颗粒剂、胶剂产量稳步提升，产值较去年同期提升约 25.8%。同时，为应对疫情突发状况，生产防疫汤剂岐黄避瘟方、宣肺化浊汤 61.9 万袋，并与甘肃省中医院、兰大一院等开展医院制剂品种的深度合作，产能得到较大释放。 2.优化市场布局，扩大产品市场占有率 报告期内，公司进一步调整营销队伍组织架，构优化市场布局，调整产品价格；对产品进行细分，上线“码上放心”系统，加强渠道和市场管控；加强与电商平台的合作，强化线上产品价格管控，维护市场价格体系；成功引爆兰州复方黄芪健脾口服液销售试点，并在全国范围内复制，寻找销售增长点；全方位加强佛慈品牌建设，六味地黄丸广告投放央视平台，积极参加西湖论坛、兰洽会等大型展会，不断提升品牌的知名度和影响力。 3.强化内部管理，不断增强发展动能 报告期内，公司深入推进国企改革三年行动，持续开展卓越绩效管理落地工程和 “跑冒滴漏”专项行动，不断完善现代企业制度，优化组织机构，完善内控制度体系，加强内部培训，强化子公司管理，不断提高公司治理体系和治理水平，进一步加快公司决策科学化、管理系统化、生产信息化、经营市场化进程。 4.推进科技创新，提升信息化水平 报告期内，公司充分利用各类研发创新平台，与中国中医科院中药研究所、天津药物院等开展深入合作，推进参茸固本还少丸、陇马陆胃药片、复方黄芪健脾口服液、消痔丸等产品二次开发研究以及“半夏厚朴汤”药学研究和古代经典名方泻白散和保元汤的研究开发工作，公司“基于原料质量标准体系构建的中药特色品种品质提升项目”荣获兰州市国资系统科技创新项目二等奖。与此同时，建设协同办公平台和全面预算管理平台，打破信息沟通壁垒，有效保障公司实现战略目标。 5.积极抗击疫情，充分履行社会责任 报告期内，兰州市爆发新一轮新冠肺炎疫情，公司主动承担国企责任，全力生产防疫汤剂和医用防护口罩。同时，通过省、市红十字会向学校、机场、交警、城管等部门以及上海等疫情较为严重的地区捐赠防疫物资，为打赢疫情防控阻击战贡献了“佛慈”力量，以实际行动彰显了佛慈国企的责任担当。