- 大为股份 (002213)- 经营分析

报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司业务包括“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务。 主要业务及经营成果 1.新能源+汽车 （1）新能源业务 大为股份郴州锂电新能源产业项目，包括建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目。 报告期内，大为股份郴州锂电新能源产业项目的相关建设运营主体已注册成立；已建立项目专业团队，确定与相关设计院的合作，进行项目可研和方案的设计工作；公司积极推进勘探、选址、设计、相关矿业权交易等相关工作。 关于电池级碳酸锂工厂建设进展：2023 年 6 月，公司全资子公司桂阳大为新材料与桂阳高新技术产业开发区管理委员会、桂阳县工业园建设开发有限公司签署了《项目入园合同书》，助力推进本项目的建设进程；同月，桂阳大为新材料取得了桂阳县发展和改革局核发的《大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4 万吨电池级碳酸锂项目（一期）项目备案证明》。 （2）汽车业务 公司传统汽车业务主要产品是电涡流缓速器和液力缓速器。作为汽车辅助制动系统，缓速器装备在车辆上，能很好地解决原车主制动器制动力不足及长时间制动力衰退的问题，提高车辆的行驶安全，可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车、重型商用车等燃油车，也可用于需要制动或动态阻尼的其它车辆及装备上。 在新能源专用车方面，公司参股公司大为弘德专注于新能源专用汽车相关领域的研发、生产及销售；大为弘德于年初在江西井冈山启动建设的新能源专用车制造基地，截至目前，已确定园区图纸的设计方，并确定初步设计方案，现结合政府相关审批及要求，启动项目建设。 报告期内，受旅游市场持续升温影响，客车市场需求增加，公司汽车业务实现营业收入 1,890.46 万元。 2.半导体存储+智能终端 公司半导体存储业务主要产品有 NAND、DRAM 存储两大系列，为客户提供高性能、高品质的存储产品。大为创芯存储产品可广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域。 公司智能终端业务主要包括特尔佳信息开展的显示模组产品的采购和销售业务，以及大为盈通提供的显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务，大为盈通的显卡产品适用于台式机、服务器等，可用于桌面办公、工业控制等领域，兼容国产CPU、国产固件和国产操作系统。报告期内，受产品上架周期较长、市场竞争加剧等综合因素影响，公司部分智能终端业务经营承压。 报告期内，按照集团对智能终端业务持续优化的战略计划，特尔佳信息注销控股子公司江苏特尔佳，以集中资源聚焦重点业务。 报告期内，公司半导体存储业务实现营业收入 13,477.33万元，智能终端业务实现营业收入 4,994.31万元。

一、报告期内公司从事的主要业务 从事的主要业务及经营成果： 2022年，中国经济经受了多重内外部因素的较强冲击，公司持续优化和提升现有业务，精简组织架构、增加集团业务之间的供销协同；顺应国家新能源产业发展政策和市场发展趋势，配置资源，着力推动新能源产业布局，持续为公司业务板块注入新动能。 1.新能源+汽车业务 （1）新能源业务 2022年 12月 28日，公司与湖南省郴州市桂阳县人民政府签署了《投资合作协议》，开启了大为股份郴州锂电新能源产业项目，建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目。 新能源锂电池材料产业链最上游是锂矿资源的采选，中游是锂盐加工及冶炼，下游应用端分化为锂电池行业、润滑剂、锂金属及合金、其他有机合成等行业。报告期内，公司与桂阳县政府签署了上述投资协议，拟联合行业伙伴共同布局新能源电池从含锂矿产资源采矿、选矿、碳酸锂冶炼、锂电池生产以及尾矿综合处理利用的全产业链项目；本次投资协议的签署是公司在新能源产业的重要举措。截至目前，大为股份郴州锂电新能源产业项目尚在勘探的准备中；项目的相关主体已注册成立或正在设立中；已建立项目专业团队，确定与相关设计院的合作，进行项目可研和方案的设计工作；公司正与桂阳县落实建设用地，推动碳酸锂工厂的建设；此外，公司积极推进勘探、选址、设计、相关矿业权交易等相关工作。 （2）汽车业务 在新能源专用车方面，公司参股公司大为弘德专注于专用汽车、新能源汽车相关领域的研发、生产及销售。 2022年 11月，大为弘德与井冈山经济技术开发区管理委员会签署了《新能源专用车生产项目投资合同》，在江西省井冈山建设新能源专用车制造基地，以实现其产业链核心产品研发、制造和价值创造；截至目前，大为弘德已正式启动该项目的建设，园区的设计工作已确定设计方，并初步确定设计方案，现结合政府相关审批及要求，持续推动项目建设。 公司传统汽车业务主要产品是电涡流缓速器和液力缓速器。作为汽车辅助制动系统，缓速器装备在车辆上，能很好地解决原车主制动器制动力不足及长时间制动力衰退的问题，提高车辆的行驶安全，可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车、重型商用车等燃油车，也可用于需要制动或动态阻尼的其它车辆及装备上。 报告期内，公司汽车业务实现营业收入 3,990.64万元。 2.半导体存储+智能终端业务 半导体存储业务主要产品有固态硬盘(Solid-stateDrive)、嵌入式存储(Embedded Storage) 、DRAM存储等，为客户提供高性能、高品质的存储产品。大为创芯存储产品可广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域。 报告期内，根据市场及事业部业务规划，大为创芯布局新产品线，并不断推动新产品的相关适配认证；针对产品布局需要，引进技术、销售人员，逐步形成支撑业务可持续及高质量发展的多层次人才体系；积极储备知识产权，为技术创新蓄能；优化人员架构，完善薪酬及考核激励体系，提升内部管理效能。 智能终端业务具体包括特尔佳信息提供的智能接待服务机器人、手持终端等产品的采购和销售业务，其中智能接待服务机器人可实现对来访人员的非接触式测温、人脸识别、迎宾接待等功能，手持终端具有对讲机、IC 卡读取、安防巡查、移动警务等功能。公司拥有自主品牌和自主知识产权的双频千兆 WiFi 6路由器已进入国内运营商供应体系，目前已有 2款产品对外销售；大为盈通提供显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务，大为盈通的显卡产品适用于台式机、服务器等，可用于桌面办公、工业控制等领域，兼容国产 CPU、国产固件和国产操作系统。 报告期内，为进一步聚焦业务发展重点，公司对智能终端领域的具体业务进行优化调整，处置 9家子公司，以集中资源服务重点业务；推动 WIFI 路由器实现了产品化，引进专业人才，推进市场推广；围绕半导体存储产品应用领域，拓展布局相关业务，促进半导体存储产业协同，融合发展。 报告期内，公司半导体存储业务实现营业收入 40,716.47万元，智能终端业务实现营业收入 37,900.33万元。 二、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 坚持“以市场为导向，以研发为重心，以团队为纽带，以资本为催化剂，实现公司跨越式成长”的经营方针，依托持续的技术创新、行业积累、精细规范的管理，乘势新能源产业发展机遇，深入布局趋势赛道，实现“新能源+汽车”、“半导体存储+智能终端”业务的协同并进，加速构建公司新产业生态，促进公司可持续发展。 （二）2023年的经营计划 2023年，公司将立足新发展阶段，继续勇毅前行，在“新能源+汽车”、“半导体存储+智能终端”业务协同并进基础上，加速推动大为股份郴州锂电新能源产业项目建设；精益运营，提升内生动力，为构建公司发展新动能蓄力，实现公司健康、可持续发展。 抓住行业发展机遇，结合市场情况，夯实新能源布局；脚踏实地、拼搏奋进，推动大为股份郴州锂电新能源产业项目进展，根据项目进程需要，逐步投入；持续推动和支持参股公司新能源专用车业务，促进协同发展。 2. 半导体存储+智能终端业务 大为创芯将继续聚焦核心产品及核心客户群体，提升业务盈利水平；依托现有的技术、产品储备，加强知识产权与研发的同步配合能力；不断加强对市场的洞察、分析，多方面开拓信息来源，同时加强渠道关系维护，提升合作伙伴满意度与粘性，助力营销及市场开拓工作；优化人员结构，引入行业优秀人员，打造细分产品线销售团队，优化激励政策；持续优化内控管理，做好流程完整、规范性设计，有效控制内部经营风险。 特尔佳信息将重点开展网通产品市场开拓，寻求优质客户进行深度合作，持续拓展与其相关的网络设备、显示以及运营等领域；围绕半导体存储应用市场，拓展现有渠道、客户资源，促进“半导体存储+智能终端”业务的协同发展。

报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处的行业情况 公司主营业务为新一代信息技术业、汽车制造业双主业，主要业务包括半导体存储器业务、智能终端业务和汽车业务。 1.半导体存储器业务 （1）半导体存储器 半导体存储器是用半导体集成电路工艺制成的存储数据信息的固态电子器件，可广泛应用于各类电子产品，是数据或程序的硬件载体。 半导体存储器作为电子系统的基本组成部分，是现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一。半导体存储器按照是否需要持续通电以维持数据分为易失性存储和非易失性存储，其中易失性存储常见的有动态随机存取存储器（DRAM），通常和 CPU 一起使用，为 CPU 提供运算时中间数据的存储；非易失性存储常见的有闪存（NAND Flash）、只读存储器（ROM）等，其容量大，主要用于大容量数据存储，断电数据不丢失。 （2）行业概况 半导体存储产业属于集成电路行业重要分支，集成电路主要分为存储芯片、逻辑芯片、模拟芯片、微处理器芯片等。 半导体存储器已经成为半导体产业最大细分市场，约占全球半导体产业的三分之一。2022 年上半年，全球半导体市场销售额整体表现平稳，在地缘冲突、疫情以及全球通胀等因素影响下，叠加2021 年市场高基数，2022 年全球半导体销售额增速或将有所下滑，据世界半导体贸易统计组织（WSTS）最新预测数据：2022年，全球半导体市场预计将增长16.3%。据 CFM 闪存市场数据显示，2022 年以来 NAND 和 DRAM 价格指数双双下跌 10%，由于当前消费端疲势未见收敛，三季度存储芯片价格有持续下探的趋势。据国家统计局统计，今年上半年我国集成电路产量合计为1,661 亿块，同比下滑 6.3%，为 2009 年以来同比增速首次转负；上半年，国内集成电路进口增长 5.5%，出口增长 16.4%，作为全球规模最大的集成电路市场，中国集成电路产业依然在发挥市场优势和应用牵引作用，为提升全球集成电路供应链产业链的韧性作出贡献。 （3）行业地位 全资子公司大为创芯于 2011 年成立，在半导体存储行业持续投入发展 10 余年，是一家集研发、设计、销售于一体的半导体存储器产品和方案提供商，拥有嵌入式存储(Embedded Storage)、固态硬盘(Solid-state Drive)、内存条(MemoryModule)、移动存储(Portable Memory)产品线，致力于成为优秀的创新型专业存储硬件应用解决方案服务商，为特定领域提供定制化可持续存储解决方案。后续大为创芯将进一步完善产品线布局，依托上市公司平台，发挥综合性产品设计优势及资源整合优势，有序扩充产品品类，逐步拓宽产品的应用领域。 2.智能终端业务 （1）智能终端 智能终端属于计算机术语，一般是指具有智能操作系统的嵌入式计算机设备，可以自由地介入公共互联网，可以下载和执行各种专门开发的应用程序，具有丰富多媒体处理能力和人机交互能力。近年来随着智能化技术、物联网技术等技术的提高，我国智能终端市场不断发展，产品种类不断增多，到目前智能终端产品主要包括智能手机、平板电脑、VR/AR 设备、智能手表、智能家居、无人机等。 国家持续推进 5G、工业互联网、大数据中心、人工智能等新型基础设施建设，国家政策利好，通信运营商争相布局“三千兆”新业态，运营商持续推进 5G 网络建设，活跃 5G 生态，促进产业繁荣，数据通信终端行业长期向好，在 5G的推动下，智能手机、智能机器人、智慧大屏设备、智能可穿戴设备、智能家居、智能医疗、智能车载、智能终端等智能硬件蓬勃发展，智能终端与传统产业和消费领域的高度融合将催生出更多的新业态，培育出巨大的潜在新兴市场。手机方面，随着经济的发展与手机的普及，手机市场存量逐步饱和，加之疫情反复的影响，现有市场的竞争局势将逐渐激烈，根据中国信息院发布的消息，2022 年 1-6 月，国内市场手机出货量累计 1.36 亿部，同比下降 21.7%。据海关统计，上半年，我国出口笔记本电脑 8,835 万台，同比下降 17.3%；出口手机 4.06 亿台，同比下降 10.9%。 公司智能终端业务主要包括通信设备、计算机及其他电子设备、手机及配件产品。通信设备、计算机及其他电子设备业务中，以全资子公司特尔佳信息、控股子公司大为盈通为核心的信息事业部开展，主要聚焦通信设备及配件、计算机及其他电子设备等领域，为客户提供相关产品及服务，以及部分研究开发、销售业务。信息事业部通过持续地发掘和探索更多类型的产品、丰富客群及产品应用领域的方式，助力信息事业部及公司整体业务的协同发展。 信息事业部将在现有智能终端业务发展的基础上，逐步拓展与其相关的网络设备、显示以及运营等领域。从 2020 年开始，随着 WiFi 6 时代的到来，WiFi 6 家用无线路由器逐渐开始普及，运营商端加速开拓智慧家庭、智能组网业务，对即将到来的万物互联以及AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持，从而驱动整个产业的升级换代机遇，据预估 2022 年-2023 年运营商家庭网关集采金额将超过 150 亿，WiFi 6 路由器产品需求千万台以上。信息事业部积极抓住WiFi 6 发展机遇，布局赛道，切入WiFi 6 路由器市场，截至目前，公司拥有自有品牌和自主知识产权的双频千兆 Wi-Fi 6 路由器已取得无线电发射设备型号核准认证（SRRC）和中国强制认证 (CCC)等必要认证，已进入国内运营商供应体系，目前正在开展市场推广和开拓工作。 手机及配件业务由控股子公司四川欧乐开展，主要从事手机及配件的研发、生产和销售，四川欧乐是非洲、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家重要的功能机和智能手机提供商。 3.汽车业务 （1）缓速器 汽车缓速器是大中型汽车关键零部件之一，分为电涡流缓速器和液力缓速器。产品主要用于质量较大、制动强度较高的重型燃油车辆，包括大中型客车、中型和重型货车（含半挂车）以及对安全性和可靠性要求较高的专用车辆。汽车缓速器是有效的辅助制动系统，是针对制动系统和传动系统损耗严重的解决方案。 2022 年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力。据中汽协会行业信息部数据，上半年汽车产销分别完成了 1,211.7 万辆和 1,205.7 万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6%，其中，商用车产销分别完成 168.3 万辆和170.2 万辆，同比分别下降 38.5%和 41.2%；分车型产销情况看，客车产销分别完成 17.6 万辆和 18.0 万辆，同比分别下降 31.8%和 30.5%；货车产销分别完成 150.7 万辆和 152.2 万辆，同比分别下降 39.3%和 42.2%；我国新能源汽车进入了规模化快速发展阶段，上半年总体来看，新能源汽车产销分别完成了 266.1 万辆和 260 万辆，同比均增长 1.2 倍，从整个产销规模来看，是创新高的，市场渗透率是 21.6%。 自 2000 年成立至今，公司汽车业务主要从事汽车缓速器的研发、设计、生产及销售，经营电涡流缓速器和液力缓速器，始终秉承“让人类的运输生活更安全”的使命，20 年专注于汽车辅助制动系统产品，是中国汽车缓速器产业的创立者和开拓者，是我国电涡流缓速器行业标准的主要制订者。 面对新能源车以及城市轨道交通的迅猛发展，公司的汽车缓速器业务面临较大的竞争压力。但作为宇通客车、中通客车以及金龙客车等国内主要的大中型客车的电涡流缓速器标配零部件的主要供应商，作为缓速器行业的先行者，公司仍然是行业内具有重要影响的企业。 为应对行业持续变化及汽车业务发展现状，公司自 2020 年起对汽车业务板块进行改革，以谋求新的发展方向与模式。 公司汽车事业部开始布局新兴汽车零部件，引进新的汽车相关零部件产品和业务，如胎压监测芯片等新能源汽车零部件业务。2021 年 5 月，公司参股大为弘德，尝试涉足新能源专用车领域，合作开展新能源汽车专用车改装及零部件研发、生产与销售业务，以探索公司汽车业务搭乘新能源热浪转型发展的可能，助力优化公司汽车事业部现有的业务结构，增强汽车业务盈利能力；在合作各方通力合作下，大为弘德已取得民用改装车生产企业资质。 （二）主要产品及用途 1.半导体存储器业务主要产品为嵌入式存储(EmbeddedStorage) 、固态硬盘(Solid-stateDrive)、内存条(MemoryModule)、移动存储(Portable Memory)等，为客户提供高性能、高品质的存储芯片与产品。 大为创芯存储产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、数据中心服务器、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。 2.智能终端业务包括通信设备、计算机及其他电子设备、手机及配件产品以及服务，具体为四川欧乐研发、生产的面向非洲、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家消费者的手机，包括功能机和智能机；大为盈通提供的显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务，大为盈通的显卡产品适用于台式机、服务器等，可用于桌面办公、工业控制等领域，兼容国产CPU、国产固件和国产操作系统；特尔佳信息提供的智能接待服务机器人、手持终端等产品的采购和销售业务，其中智能接待服务机器人可实现对来访人员的非接触式测温、人脸识别、迎宾接待等功能，手持终端具有对讲机、IC 卡读取、安防巡查、移动警务等功能。公司拥有自主品牌和自主知识产权的双频千兆 WiFi 6 路由器已取得无线电发射设备型号核准认证(SRRC)和中国强制认证(CCC)等必要认证，已经向国内主要运营商送样并完成检测，已进入国内运营商供应体系，尚在市场推广中。 3.汽车业务主要产品是电涡流缓速器和液力缓速器。作为汽车辅助制动系统，主要产品电涡流缓速器装备在车辆上，能很好地解决原车主制动器制动力不足及长时间制动力衰退的问题，提高车辆的行驶安全，可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车、公交车辆等燃油客车；液力缓速器装备在车辆上，能很好地解决原车主制动器制动力不足及长时间制动力衰退的问题，提高车辆的行驶安全，通常应用于重型商用车上，特别是牵引车上，也可用于需要制动或动态阻尼的其它车辆及装备上。未来公司将在稳定和进一步挖掘现有燃油客车市场的前提下，重点开拓重型货车市场、特种车辆市场以及新的应用场景。 公司汽车事业部于 2020 年引进的汽车相关零部件产品和业务中，胎压监测系统能实时监测轮胎内的气压和温度，并将数据发送至接收端，以数字化的形式呈现在驾驶室内供用户读取，并且能够实现在数据异常时进行报警以提示用户，可有效帮助用户实时掌握轮胎状态，起到预防爆胎、避免轮胎异常损耗等作用。