经营分析 - 管理层经营报告
2023/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
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伟星股份 (同比增幅) |
5.57亿 (+14.37%) |
39.07亿 (+7.69%) |
15.23% (-11.45%) |
40.92% (+4.9%) |
14.26% (+6.18%) |
1.23 (-24.54%) |
23.97% (+6.06%) |
3.95次 (-0.75%) |
9.23次 (+2.78%) |
45.11% (-3.92%) |
行业均值 (同比增幅) |
3.01亿 (+25.94%) |
28.87亿 (+12.07%) |
12.28% (+7.91%) |
32.87% (+3.89%) |
10.42% (+12.41%) |
1.04 (-24.09%) |
19.32% (-1.23%) |
2.96次 (-1.0%) |
7.09次 (-0.28%) |
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一、概述 2023年,全球政治经济环境复杂动荡。受地缘政治冲突、通胀居高不下等多重因素影响,国际贸易和国际投资大幅放缓,终端消费疲弱,全球经济复苏缓慢且不均衡。国内经济虽总体稳中有升,但长期积累的深层次矛盾加速显现,周期性和结构性问题并存,导致经济增速明显放缓。 在全球经济通胀加剧的情况下,需求下降与供应提升的矛盾使得“去库存”成为纺织服装、服饰业2023年度的主旋律,为之配套的服饰辅料业更是面临着极大的挑战和压力。同时,新形势下催生的数字经济、“绿色低碳”理念等则给行业带来了新的生机,叠加电商化、休闲化、运动化趋势,服装行业逐步朝着可持续、个性化、拥抱大自然和数字化方向转型发展,对服饰辅料供应提出了更高的功能性和快反要求,服饰辅料企业面临着更大的转型升级压力。 报告期,公司始终坚持以“可持续发展”为战略指南,紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线,持续聚焦全球布局及数智制造两大核心,以市场需求与客户需求为导向,研产销有效协同,常态攻坚,深化转型,不断强化核心竞争优势,逆势实现公司经营业绩的稳健增长,较好地完成了年初制定的经营目标。2023年度,公司实现营业收入39.07亿元,较上年同期增长7.67%;归属于上市公司股东的净利润5.58亿元,较上年同期增长14.21%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.33亿元,较上年同期增长12.74%。 2023年度重点工作开展情况如下: (1)紧绕目标,攻坚克难,实现营收反转上升。 报告期,面对服装行业“去库存”所带来的经营压力,公司紧扣年度经营目标,充分发扬“攀”字精神,常态攻坚,深化变革,狠抓战略执行与落地,快速扭转“开局不利”的颓势,逆势实现营业收入反转上升。一是聚焦大客户,提升客户满意度,实现市场份额持续提升。2023年度,公司获评安踏年度创新奖和优秀认可实验室、波司登快反领先奖、探路者2023年度金牌供应商奖、艾莱依年度优秀供应商奖等,得到客户广泛好评。二是加速推进全球化战略,持续优化客户保障,国际业务保持稳健增长。2023年度,公司实现国际业务12.10亿元,同比增长8.67%。三是紧盯细分市场,发挥大辅料综合竞争优势,快速切入客户供应链体系,有效拓宽业务发展空间,新品类增长明显。 (2)强化产品领先,聚焦时尚开发与技术创新,构建新的竞争壁垒。 报告期,公司瞄准市场变化和客户需求,通过技术创新不断强化产品竞争力。一是聚焦时尚前沿,加速特色产品研发,满足客户对辅料的采购需求。二是聚焦“可持续”理念,持续发力绿色环保产品,有效满足客户和消费者对健康生活的追求。三是立足未来技术趋势,加强对新技术、新工艺等领域的攻关,构筑新的竞争壁垒和优势。截止目前,公司拥有专利1,270项,其中2023年度新增专利138项;并荣获“2023中国服装行业专利奖”“第二十四届中国专利奖”“第一届浙江省知识产权奖”等,荣登2022年“浙江省企业创造力百强”榜单。 (3)“数字”驱动,全面提升制造水平,赋能企业高质量发展。 报告期,公司持续推进数字化转型升级,不断推进制造上水平,赋能企业高质量发展。一是以“数字化工厂”为蓝本,优化数字化管理体系,持续升级柔性智造优势。2023年度,公司荣获“国家绿色工厂”“国家绿色供应链”“2023浙江民营企业数字化转型‘弄潮榜’上榜单位”等荣誉。二是借助信息化管理工具,不断提升现场管理水平,持续打造高标准的品质优势。三是以投入产出为主线,“降本”“提效”双轨运营,取得了良好的精益管理成效。四是加速海外工业园升级改造与布局。报告期,公司快速推进孟加拉工业园的升级改造工作,有效提升海外生产保障能力;越南工业园一期“高效率、高标准”推进,将进一步强化“全球供应”的产业链协同优势。 (4)多措并举,推进人才队伍建设,夯实企业发展根基。 报告期,公司多措并举,不断强化梯队建设,为实现企业可持续发展奠定基础。一是推进公司中长期战略规划,加快多层次人才的“引、育、培、留”,促进组织升级和能力提升;二是持续裂变组织架构,推进人才梯队建设,强化人才造血功能;三是优化“赛马”平台运行机制,营造“比学赶超、互学共进”的良好氛围,激发组织动能;四是持续健全“传帮带”、以师带徒、导师制等人才培养模式和机制,大力开展各类培训活动,加速提升员工专业技能和职业素养。 (5)通力协作,高质量完成再融资项目,为中长期发展提供有力支持。 报告期,公司根据战略发展需要,积极把握服饰辅料行业的发展机遇以及资本市场的良好契机,高效启动向特定对象发行股票募集资金事项,在中介机构以及企业专业团队的通力协作下,成功募集资金11.95亿元,为公司推动全球布局以及产业升级和中长期发展提供了强大的资金支持。 二、公司未来发展的展望 (一)发展规划 2024年,公司将继续坚持以“可持续发展”为核心,紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线,对标国际一流服饰辅料企业,瞄准技术前沿,把握产业变革方向,进一步完善战略布局,纵深推进战略转化与落地执行,强化组织发展,持续打造竞争新优势,构建更宽的护城河,为中长期发展目标的实现奠定坚实的基础。 (二)2024年奋斗目标 2024年,公司计划实现营业收入45.00亿元,营业总成本控制在38.30亿元左右。 (三)重点工作设想 综合当前国内外宏观经济形势以及公司发展战略,2024年公司经营管理工作将围绕以下几方面重点展开: 1、技术开发:持续凸显研发的先锋引领作用。坚持以市场为导向、以客户为中心,聚焦价值创造,多维度突破工艺、技术瓶颈,持续打造产品领先和时尚设计优势,系统提升公司产品力和客户体验感。 2、生产制造:持续推进“数智”升级,全面推动制造上水平。一方面对标“未来工厂”,持续导入新一代信息技术,进一步提升敏捷制造能力与智能提质提效优势;另一方面以“降本”“增效”为主线,不断深化精益生产,推动公司综合成本最优化;三是加速海外工业园布局,建立全球化先进的生产保障体系。 3、市场营销:瞄准国内外两大市场,以客户为王,全力“攻坚”。一是聚焦大客户,全力提升市场份额和品牌认同度;二是不断优化海内外营销网络布局,加大攻坚攻关力度,提升市场份额;三是借助现有渠道和资源优势,坚持“大辅料”布局,利用品类优势打开新局面,为长期发展添加新的动力引擎。 4、团队建设:遵循“德才兼备、以德为先”的用人理念,进一步健全人才培养体系,战略性、全方位、立体化推进梯队建设,激发组织活力与战斗力;同时重视人文关怀,借力党工团等组织,丰富员工文娱生活,提高员工满意度和幸福感,增强团队凝聚力。 5、内控管理:进一步加强内控制度建设,完善内控管理体系,提高公司经营管理水平和风险防范能力,确保企业安全稳健运行。 |
2023/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伟星股份 (同比增幅) |
3.01亿 (-3.53%) |
18.29亿 (+0.0%) |
10.28% (-10.06%) |
41.22% (+3.2%) |
16.47% (-3.35%) |
0.81 (+9.46%) |
21.01% (+6.87%) |
1.84次 (-3.66%) |
4.1次 (+4.33%) |
46.39% (-7.13%) |
行业均值 (同比增幅) |
1.56亿 (+13.04%) |
13.14亿 (+7.7%) |
7.16% (+5.6%) |
33.55% (-1.56%) |
11.86% (+4.68%) |
0.55 (-27.63%) |
18.39% (-7.36%) |
1.34次 (-2.19%) |
3.23次 (+3.53%) |
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报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务情况 公司专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售,主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等产品,可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品等领域,目前公司产品主要用于全球各类中高档品牌服饰及箱包等市场。公司辅料品类丰富,个性化明显,为非标准化消费品。日常采取以单定产的经营方式,产品通过销售分/子公司、办事处等分支机构以及综合性的贸易公司销售给全球的品牌服饰企业及其加工厂等。 报告期,公司主营的服饰辅料业务及其经营模式未发生明显变化。 2、公司报告期主要经营情况 2023年上半年,外部环境错综复杂。全球经济复苏缓慢,俄乌冲突持续、以美元为代表的主要货币持续加息、通胀居高不下,严重削弱了消费者的实际购买力,导致终端消费疲软;中国经济整体呈现恢复态势,但经济恢复内生动力和可持续性仍待增强,内需不足,加之出口受阻,使得纺织服装、服饰等行业的生产、销售和国际贸易依然面临较大的压力,品牌服装、服饰企业处于去库存周期,这对与之配套的服饰辅料业也带来了极大的挑战和压力。 面对复杂的宏观环境和经济形势,公司始终坚持以“可持续发展”为核心,紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线,持续加大客户开拓和智能制造推进力度,强化产品领先与组织保障,加速全球布局,纵深推进战略转化与执行落实,不断提升综合竞争力,在行业不景气的形势下实现了公司的稳健经营。2023 年上半年,公司实现营业收入 18.29 亿元,同比增长 0.01%;归属于上市公司股东的净利润 3.02 亿元,同比下降 3.20%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.00 亿元,同比下降 0.36%。 2023 年上半年,公司重点工作情况如下: (1)多措并举,全面提升与品牌客户的合作深度和广度。研产销联动,多形式、多途径地提升客户的满意度;积极拓展织带、绳带、箱包等新品类,为客户提供“一站(全程)”采购便利。报告期,公司其他服饰辅料业务同比增长 25.08%。 (2)加速推进国际市场的布局和转化。以源头品牌客户和成衣加工区域为重点,提升对品牌客户的专业服务能力;加快越南工业园的建设,提升孟加拉工业园管理效率,为国际市场的拓展提供有力保障。报告期,公司国际业务实现营业收入5.98亿元,同比增长13.80%。 (3)聚焦产品价值创造,深化产品领先战略。通过聚焦产品开发,研产销联动,提升对客户的保障能力;紧扣绿色、健康、智能化的发展趋势,强化创新能力,打造技术壁垒。报告期,公司荣获“2023 中国服装行业专利奖”“2022 年浙江省企业创造力百强”等荣誉,并获评国家级绿色工厂。 (4)提速高端智能制造转型,不断提升生产管理水平。加速实施“数智”制造战略,推进现场管理与生产制造的转型升级,实现人均效率和效益的双提升;同时,以“投入产出”为主线,“降本”“提效”两条线同步运作,取得了不错的成果。 (5)持续推进人才梯队建设。报告期,公司通过多种方式强化员工的能力建设与素质提升,打造学习型团队;同时,进一步加大对青年干部的培养与锻炼,不断强化组织建设;此外,加强对骨干员工职业前景的规划,持续优化梯队建设,助力公司长期可持续发展。 (6)提高风险防范能力与规范运营水平。不断完善公司治理体系建设,强化内控管理的有效性;进一步健全应急响应机制,提高风险处置能力;同时坚持“风险控制第一”的原则,降低经营风险,确保公司高质量运营。 |
2022/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伟星股份 (同比增幅) |
4.87亿 (+9.44%) |
36.28亿 (+8.1%) |
17.2% (+2.81%) |
39.01% (+2.6%) |
13.43% (+1.21%) |
1.63 (+14.79%) |
22.6% (+2.73%) |
3.98次 (-14.96%) |
8.98次 (-4.06%) |
46.95% (+2.76%) |
行业均值 (同比增幅) |
2.39亿 (-4.4%) |
25.76亿 (+5.23%) |
11.38% (-10.95%) |
31.64% (-5.04%) |
9.27% (-9.21%) |
1.37 (+15.13%) |
19.56% (-2.25%) |
2.99次 (-14.81%) |
7.11次 (-8.26%) |
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一、概述 2022年,是极不平凡、极不寻常的一年。全球经济受地缘政治冲突升级、重大气候灾害频发等短期因素的冲击,流动性快速收缩,增长动能明显不足,终端消费景气度下降。在短期问题和长期矛盾的交织下,全球宏观环境愈加复杂、跌宕和不可测。 面对国际环境的变幻莫测,特别是全球化逆流,我国政府及时出台一系列“稳增长”政策措施,积极应对超预期因素冲击,全年经济总量持续扩大;但低迷的宏观经济让各行各业信心不足,特别是消费领域,我国人均消费支出实际下降0.2%,经济内循环发力效果不及预期。 受此影响,我国纺织服装、服饰业遭遇需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,行业的再投资、生产、销售都受到了较大影响,运行效率有所放缓,盈利能力持续减弱,行业整体面临着巨大的压力和挑战。根据国家统计局数据显示,2022 年全国 3.6 万户规模以上纺织企业营业收入和利润总额同比分别减少 0.9%和 24.8%,营业收入利润率为 3.9%;2022年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少 6.5%,自 3 月以来增速持续为负;网上穿类商品零售额同比增长 3.5%,增速较 2021 年放缓 4.8 个百分点。但同时,受益于自媒体新平台的快速发展以及消费者对休闲健康生活的追求,运动、休闲服装服饰等领域保持了一定韧劲,为行业发展带来了新的增长点。 报告期,面对严峻的外部环境,公司始终坚持以“可持续发展”为核心,紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线,持续完善战略布局,纵深推进战略转化与落地,持续加码大客户开发,加快产品链与市场区域拓展,不断提升市场竞争力,逆境中实现了公司的良性发展。2022 年度,公司实现营业收入 36.28 亿元,较上年同期增长 8.12%;归属于上市公司股东的净利润 4.89 亿元,较上年同期增长 8.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.73 亿元,较上年同期增长 7.70%。 二、公司未来发展的展望 (一)公司发展规划 2023 年,公司将坚持以“可持续发展”为核心,继续紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线,对标国际一流服饰辅料企业,瞄准技术前沿,把握产业变革方向,进一步完善战略布局,纵深推进战略转化与落地执行,强化组织发展,持续打造竞争新优势,构建更宽的护城河,为中长期发展目标的实现奠定坚实的基础。 (二)2023 年经营计划 2023 年,公司计划实现营业收入 39.20 亿元,营业总成本控制在 33.50 亿元左右。 (三)重点工作 综合当前国内外宏观经济形势以及公司发展战略,2023 年公司经营管理工作将围绕以下几方面重点展开: 1、深化产品研发先锋战略。以全球时尚设计视野,瞄准消费市场需求变化,紧跟市场流行趋势,强化对新工艺、新技术、新材料等的研发,全方位打造产品领先优势,进一步凸显公司的竞争优势。 2、持续推进智能制造战略。运用新一代信息技术赋能改造传统产业,全力推进“数智制造”升级;通过精益精细化生产,进一步提升生产效率;同时,运作好孟加拉工业园,加快推进越南工业园建设;全力打造快速响应、绿色制造、全球供应的产业链协同新优势。 3、加速推进全球布局。一是以全球化的视角聚焦核心客户和重点区域,不断提升市场份额和品牌认可度;二是强化专家销售竞争优势,加速源头客户开发和品牌指定,开发更多优质战略伙伴客户;三是加速推进产品链拓展,坚定走好“大辅料”之路,为市场拓展添加新的动力引擎。 4、持续推进人才梯队建设。遵循“德才兼备、以德为先”的用人理念,多措并举,加大对青年干部、骨干的锻炼与培养,不断优化人才梯队,为公司长期可持续发展塑强第一生产力。 5、提高风险防范能力与规范运营水平。进一步完善公司治理体系建设,强化内控管理的有效性。特别是针对突发公共卫生事件、自然灾害等不确定事项,积极完善应急机制与应急预案,有效应对外部环境变化可能带来的负面影响,不断提高风险处置能力与规范运营水平。 |
2022/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伟星股份 (同比增幅) |
3.12亿 (+33.33%) |
18.29亿 (+23.33%) |
11.43% (+25.33%) |
39.94% (+0.81%) |
17.04% (+8.19%) |
0.74 (+572.73%) |
19.66% (-3.96%) |
1.91次 (-6.37%) |
3.93次 (+2.88%) |
49.95% (+9.8%) |
行业均值 (同比增幅) |
1.38亿 (-2.82%) |
12.2亿 (+12.24%) |
6.78% (-8.99%) |
34.08% (-4.27%) |
11.33% (-13.11%) |
0.76 (+216.67%) |
19.85% (-0.2%) |
1.37次 (-15.43%) |
3.12次 (-5.74%) |
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报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务情况 公司专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售,主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等产品,可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品等领域,目前公司产品主要用于全球各类中高档品牌服饰及箱包市场。公司辅料品类丰富,个性化明显,为非标准化消费品。日常采取以单定产的经营方式,产品通过销售分/子公司、办事处等分支机构以及综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服饰企业及其加工厂等。 报告期,公司主营的服饰辅料业务及其经营模式未发生明显变化。 2、公司报告期主要经营情况 2022年上半年,全球宏观环境更趋复杂严峻,俄乌冲突愈演愈烈,能源、粮食以及其他大宗商品价格显著上涨,全球通胀压力加大,产业链成本不断攀升,终端消费景气度下降;国内市场,新冠疫情多点散发,不稳定因素和不利影响多项并行,我国宏观经济运行下行压力加大,特别是 3 月份爆发的这一轮疫情对经济供需端造成了较大冲击,给全国甚至全球产业链都带来较大影响。 在此背景下,我国纺织服装、服饰业遭遇需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,行业的再投资、生产、销售都受到了较大影响,行业运行效率有所放缓,盈利能力持续减弱。 面对严峻的外部环境,公司始终坚持以“可持续发展”为核心,紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线,持续加大客户开拓力度,加速产品链的拓展,纵深推进战略转化与落地执行,努力打造公司竞争新优势,逆势突破创造出良好的业绩。2022 年 1-6 月,公司实现营业收入 18.29 亿元,同比增长 23.32%;归属于上市公司股东的净利润 3.12 亿元,同比增长 31.78%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3.01亿元,同比增长 29.30%。 2022 年上半年,公司重点工作情况如下: (1)以研发为先锋,专注实施产品领先战略。以产品为核心,持续聚焦流行趋势、客户痛点和技术变革等关键因素,整合内部资源,强化新产品研发、新品类拓展、新材料替代以及新工艺开发等,以打造关键品类行业冠军的决心,不断构建产品领先优势,进一步夯实行业“产品领先者”地位。报告期,公司在可降解材料、环保工艺等方面取得了良好的成效。 (2)加速向高端智能制造转型升级,不断提升生产管理水平。报告期,公司一方面加快实施“数智”制造战略,全力全速推进数字化转型升级,进一步提升敏捷、柔性的制造能力与智能提质提效优势,实现人均效率和效益的双提升;另一方面以投入产出为主线,“降本”“提效”两条线同步运作,积极通过内部挖潜,有效应对原材料价格上涨以及各项生产要素成本不断攀升的压力,取得了不错的成果。报告期,公司人均效率和人均效益明显提升,并成功入围 2022 年浙江省未来工厂试点企业名单。 (3)以客户需求为导向,全面提升综合营销能力。一是围绕欧美源头客户,加快推进全球化战略实施,加速推进国际营销网络布局以及品牌开发,逆势实现国际业务快速增长。 报告期,公司国际业务实现营业收入 5.25亿元,同比增长 36.77%。二是研产销联合互动,积极主动为客户解决采购需求,不断提升现有客户的合作深度以及拓展新的客户群体。三是持续提升营销人员的服务意识,从而为客户提供更优质的服务,逐步提升客户满意度和认同度。 (4)优化团队建设,促进企业稳健发展。报告期,公司一方面结合发展需要,持续引进行业内优秀的销售、研发、技术及信息化人才,构建公司在业内的人才优势;另一方面有针对性地开展培训、业务再学习和经验分享等活动,加强实战赋能,提升团队战斗力。 (5)加强内控治理,推动公司健康运营。进一步完善公司治理,强化内部控制体系建设,提高风险防范能力与规范运营水平。同时,针对重大疫情、自然灾害等不确定事项,积极完善应急机制与应急预案,以应对外部环境变化可能带来的负面影响。 |