- 中关村 (000931)- 经营分析

报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务领域 报告期内，公司业务主要分为生物医药、医疗器械、个人护理用品、养老服务业务和其他业务。其中：①生物医药业务包括化学药、中药及生物药，主要从事外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、原料药、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销售；药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务；②医疗器械业务包括医疗设备、医疗耗材及试剂等产品的销售；③个人护理用品业务主要包括口腔清洁用品研发、制造和销售；④养老服务业务主要包括集中养老服务、居家养老服务、健康管理、健康咨询、预防保健咨询及中医医疗服务等；⑤其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、制造销售商品混凝土和水泥制品、投资及公司不归类于生物医药、个人护理用品和养老服务业务的其他业务。 （二）主要业绩驱动因素 近年来，国家药品集采政策逐渐常态化运行，重塑着整个市场格局，加快推动医药产业重构。仿制药行业集中度提高，创新药物占比提升，对整个医药行业的合规性、推广模式、资本投向、估值判断都产生极大影响。为适应进一步发展，各药企纷纷加大投入，布局创新药研发工作，为我国医药行业整体升级打下了坚实基础。同时，老龄化的加剧，导致刚需医药需求的扩容，也为医药行业带来了新的发展机遇。 2021年，公司完成了发展战略的再聚焦，并在本报告期持续推进落实，思想意识的统一势必加速前进步伐。公司将以创新为驱动，以政策和需求为导向，以现有医药业务为基础，通过激活沉淀品种、产品线自研扩充，构建原料药到制剂一体化的有竞争力的生产模式，稳步提升现有业务规模，强化在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域的市场竞争力。同时，积极探索生物制药新领域，全力推动创新型药物的发展，进一步地提升市场竞争力。未来，公司将借力组织变革，加大对核心业务的统一规划与管理，充分利用各地的资源与优势，提升销售效率与业绩。统筹资源，加快现有产品的转移、升级和迭代。借力资本市场和上市公司平台，加强对外合作，加大对生物医药创新项目的投入，尽快完成从“化药+中药”到“化药+中药+生物制药”的业务转型和新业务培育，形成多个业务集群，在专业领域内的排名位居前列。同时，顺应消费升级和人口老龄化的发展趋势，深入探索“互联网+”在医疗、健康和养老领域内的创新模式与机会。以“华素”、“华素愈创”、“久久泰和”品牌和业务为基础，借助互联网等科技手段，开拓创新，扩展业务渠道和领域，努力把公司打造成国内知名，有鲜明特色的创新型医药产业集团，最终实现“让人们生活更健康”的奋斗目标。 （三）报告期内主要工作回顾 报告期内，公司实现营业收入11.42亿元，较上年同期增长12.67%；实现归属于上市公司股东的净利润2,576.15万元，较上年同期增长583.69%。归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅提升的主要原因：首先是核心业务营业收入较上年同期有所增长；其次是所属业务单元全面贯彻“精益化管理”的经营管理思路，报告期内严控成本费用支出所致。 报告期内，公司面对严峻的外部环境，继续秉承聚焦主业，降本增效，求生存，谋发展的经营思路。以销售为龙头，以成本费用控制和效率提升为抓手和切入点，通过全面推行模拟内部结算制，调动各业务单元的积极性和主动性，使每一根“毛细血管”都为公司提供了业务活力，持续提升了公司核心业务的经营业绩。同时，积极寻找研发、生产及销售的外部合作机会并持续加大体系内研发投入，完善产品线，增强核心竞争力。报告期内，公司业务稳定向好，圆满完成了半年度计划目标，重点事项按计划推进。

报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务领域 报告期内，公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、养老服务业务和其他业务。其中：①生物医药包括化学药及中药，主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销售；药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务；②个人护理用品主要包括口腔清洁用品销售；③养老服务业务主要包括集中养老服务、居家养老服务、健康管理、健康咨询、预防保健咨询及中医医疗服务等；④其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、制造销售商品混凝土和水泥制品、投资及公司不归类于生物医药、个人护理用品和养老服务业务的其他业务。 公司未来发展的展望 经营计划 经综合研判，2023年预计营业收入及净利润与 2022年数据相比均保持增长。为实现 2023年度经营目标，具体业务策略和工作思路如下： 1、医药及健康品业务 2023年，在销售方面，密切关注集采政策，深入挖掘沉淀产品，倾全力推进院内市场和院外市场、线上市场和线下市场、传统市场和创新市场的全线营销，拓展销售规模，提升销量。根据业务计划，建立适用于麻醉镇痛药推广的营销网络，快速提升公司麻精类药物的市场份额。在生产方面，优化生产工艺，把控产品质量，建立敏捷、互动的供应链体系；积极推进技改工作，实现产业升级，提高生产力，降本增效；按计划推进原料药转移工作，保障产品生产供应。 2023年，“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务将借力、联合“华素”品牌进行品牌持续推广和拉升，充分利用华素品牌效应，全力扩张口腔医学渠道，加大空白区域的招商力度，拓展销售规模；同时，完善、优化营销策略，在线下商超、线上电商以及新零售渠道抢占市场份额。同时，根据市场需求丰富产品，实现数量和质量的双突破。 2023年医药业务主要工作思路是： （1）药品营销工作： ①充分利用商业公司资源，提升“博苏”中标区域医院终端的销量。 ②与代理商紧密协同，结合政策的动态，全力推进“元治”市场准入工作。 ③对公司现有潜力品种进行深层次的分析与挖掘，制定产品中长期发展规划并实施。 ④OTC 药品销售将坚持品牌化推广，通过“品牌+产品+故事+情怀”的方式，为产品赋能。 ⑤多多药业将以销售为龙头，以利润为中心和出发点，优化产品结构，深入实施“细化过程管理、细分终端市场、细耕营销模式”的经营思路，稳存量，拓新增。 ⑥麻精产品销售，将整合优势资源快速开发潜力医院，抢占终端市场；并结合业务情况制定中长期发展规划。 （2）药品生产工作： ①与销售业务单元建立无缝衔接的产销联动机制，最大程度保障供货。 ②推进精益生产体系的建立，优化采购供应链管理，推行精细化成本核算。 ③根据项目计划，推进生产厂区及设备设施升级改造工作，实现生产力升级并制定可持续发展规划。 ④按计划完成原料药转移，为制剂生产提供基础保障。 （3）药品研发工作： ①完善研发体系建设与制度流程的优化，整合内外部资源，结合市场预判，制定公司整体研发工作的发展战略；同时，全力推进现有研发项目的进程。 ②全力推进公司主要产品的一致性评价工作，确保销售许可。 （4）内部管理工作： ①加强各项规章制度执行的监管力度，保证合规运营。 ②完善、优化职能管理的架构和岗位设置，提升整体运营效率。 ③加强人才梯队的建设，形成年轻化、专业化的管理团队。 2、养老业务 2023年，公司养老业务将继续坚持以基础养老为中心，医养结合和康养保健为两翼的业务模式和工作思路，狠抓“精细化管理”和推广力度，提升品牌知名度和口碑，将开展连锁化运营模式的基础夯实。2023年业务主要工作思路： （1）管理方面： ①在业务和职能管理各环节，全面推行“精细化”管理工作，促进服务、管理和业绩水平的全面提升。 ②确定各项目星级评定目标，完善软硬件的建设，完成星级评定计划。 （2）品牌宣传： 通过线上、线下配合推进的方式，加大企业文化和品牌宣传力度，让客户心中植根“要养老，找泰和”的想法和口碑。 （3）业务方面： ①泰和睿园：持续完善设备设施的更新改造，强化内部培训提升标准化服务。将泰和睿园项目打造为北京地区功能齐全、设施完善、服务到位的养老胜地，力争完成全部设计床位的销售和入住工作。 ②纳兰园项目：加大品牌传播力度，以突出的京味园林特色推动业务再上台阶；同时，充分利用品牌优势，将同泽园项目打造为纳兰园副园区，提升整体业务规模。 ③各社区养老项目在稳定存量业务的同时，加大养老增值服务和产品的拓展力度，提升业务收益。 3、生物医药创新项目 2023年，公司持续保持生物医药创新项目的投入，集中内、外部优势资源，推进项目工艺放大和验证。将积极与CDE进行沟通，推进相关临床批件的审批。完成生产基地的建设，为未来产品商业化做好准备。同时，预判未来流行的毒株，着手布局迭代产品。下一步，公司将以现有项目研发所搭建的重组疫苗和新佐剂技术平台为基础，以临床需求为导向，积极在创新型疫苗、新佐剂和新型递送系统等技术平台进行布局，开展多项创新型疫苗的研发工作。 4、其他业务 （1）混凝土业务将采取“适度产量、降低成本、力争实现利润最大化”的经营思路，积极抢占高端市场，提升单方利润贡献。 （2）科贸电子城、中科泰和按计划完成年度工作和经营指标。 （3）海德酒店将进一步优化酒店功能布局，持续推进升级改造工作，增加产品配套，以保证 2023年的指标达成。 5、其他重点管理事项 （1）以行业情况和公司战略为基础，制定完善的工作计划和业务方案，加快业务布局。 （2）在激活存量产品的基础上，积极寻找导入新产品，丰富产品线。 （3）人力资源管理将在人才战略、干部管理、绩效激励、培训开发、集团管控等方面发力，加快人才梯队建设，提升企业综合竞争力，构建绩效激励新机制，激发团队活力，通过行动学习+培训方式，促进组织知识提升，通过科学授权、分级管控、按类监管等提升集团管控的管理效率与运营效率。 （4）做好合规工作，按计划要求推进内控和常规审计工作，避免在经营中发生风险事件。

报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务领域 报告期内，公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、养老服务业务和其他业务。其中：生物医药包括化学药及中药，主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销售；药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务；个人护理用品主要包括口腔清洁用品销售；养老服务业务主要包括集中养老服务、居家养老服务、健康管理、健康咨询、预防保健咨询及中西医医疗服务等；其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、制造销售商品混凝土和水泥制品、投资及公司不归类于生物医药、个人护理用品和养老服务业务的其他业务。 （二）主要业绩驱动因素 近年，国家药品集采政策逐渐常态化运行，重塑着整个市场格局，加快推动医药产业重构。仿制药行业集中度提高，创新药物占比提升，对整个医药行业的合规性、推广模式、资本投向、估值判断都产生极大影响。为适应进一步发展，各药企纷纷加大投入，布局创新药研发工作，为我国医药行业整体升级打下了坚实基础。同时，老龄化的加剧，导致刚需医药需求的扩容，也为医药行业带来了新的发展机遇。 2021 年，公司完成了发展战略的再聚焦，思想意识的统一势必加速前进步伐。公司将以创新为驱动，以政策和需求为导向，以现有医药业务为基础，通过激活沉淀品种、产品线自研扩充，构建原料药到制剂一体化的有竞争力的生产模式，稳步提升现有业务规模，强化在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域的市场竞争力。同时，积极探索生物制药新领域，全力推动创新型药物的发展，进一步地提升市场竞争力。未来，公司将借力组织变革，加大对核心业务的统一规划与管理，充分利用各地的资源与优势，提升销售效率与业绩。统筹资源，加快现有产品的转移、升级和迭代。 借力资本市场和上市公司平台，加强对外合作，加大对生物医药创新项目的投入，尽快完成从“化药+中药”到“化药+中药+生物制药”的业务转型和新业务培育，形成多个业务集群，在专业领域内的排名位居前列。同时，顺应消费升级和人口老龄化的发展趋势，深入探索“互联网+”在医疗、健康和养老领域内的创新模式与机会。以“华素”、“华素愈创”、“久久泰和”品牌和业务为基础，借助互联网等科技手段，开拓创新，扩展业务渠道和领域，努力把中关村科技打造成国内知名，有鲜明特色的创新型医药产业集团，最终现实\"让人们生活更健康\"的奋斗目标。 （三）报告期内主要工作回顾 报告期内，公司实现合并营业收入 10.14 亿元，较上年同期增长 6.55%；合并归属于上市公司股东的净利润 376.80万元，较上年同期下降 75.28%。本报告期，公司加大了生物医药项目研发费用投入，涉及金额超过 3,600 万元，截至目前，研发工作开展顺利。扣除此项因素影响，报告期内公司核心医药业务收入和净利润水平较上年同期均有所增长。