- 本钢板材 (000761)- 经营分析

报告期内公司从事的主要业务 1、行业发展情况 2023年上半年，钢铁行业呈现产量回升、消费内弱外强的局面，整体不及预期。尤其进入二季度钢铁下游行业需求不 足，钢材基本面逐渐恶化，钢价整体偏弱运行。上半年钢铁市场仍处于“高成本”、“低利润”的状态。 2、主要业务、主要产品及其用途 报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，基本建成了以汽车钢为主的精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销60多个国家和地区。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 3、经营模式 采购模式：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋商的模式进行。 国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行，主要由本钢国贸代理。 销售模式：公司的销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，对大客户由公司直接对其销售，其他中小客户通过各区域销售子公司对其销售；外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网络，由其代理公司产品出口，并支付本钢国贸代理费。 4、主要的业绩驱动因素 报告期内，面对严峻的钢铁市场形势，公司紧密围绕鞍钢集团“7531”战略目标和本钢集团“1357”工作指导方针，保持战略定力，增强发展信心，树立“现金为王，用户至上”的经营理念，盯紧市场，狠抓现场，锚定行业先进水平，用足“对标+精益”两项硬措施，推动极致降本和质量提升，以改革促活力，用效率增效益，全力以赴防风险堵漏洞，取得了来之不易的生产经营和企业改革成效，公司治理水平显著提升。 公司主要经营指标完成：生铁产量502.94万吨，同比增加7.93万吨，同比增幅1.6%；粗钢产量566.88万吨，同比增加47.06万吨，同比增幅9.05%；钢材产量813.71万吨，同比增加4.27万吨，同比增幅0.52%。回顾上半年工作，主要体现在以下方面： （1）实施精品战略，汽车板产量、质量创新高。汽车板共生产124.9万吨，同比提高24.4万吨。用户和产品内涵显著提升，直供用户订货比例提高到 84%，拳头产品比例提高到 35.28%。独家获得奔驰重卡 CXT 新车型 38 个零部件发包份额；顺利通过宝马、上汽乘用车等产线认证和11项产品认证，完成通用、理想、奇瑞汽车认证，本钢板材的品牌影响力不断提升。 （2）坚持用户需求，实物质量水平大幅提升。全面贯彻公司质量、服务“七条铁律”，坚持以客户需求为中心，强力推进“体系+精益”标准化建设，提升本钢板材品牌硬实力。全工序原品种一次合格率大幅提升，质量成本降低15%；A类直供用户合同、主机厂合同交付率达到100%。 （3）推进极致降本，工序降本效果显著。依托日清日结系统，紧盯采购、制造、销售，坚持对标挖潜，以“零浪费”理念层层分解降本指标到岗位。公司吨钢耗电、鱼雷罐周转率、转炉煤气回收、一热轧产量等19项指标创历史最好水平。 （4）持续集中优势力量，打造“明星产线”。以“明星产线”为引领，通过资源、政策等方面的倾斜，在实现经济运行的基础上，大幅提升生产效率，重点指标持续向好。各工序“明星产线”多次刷新产能纪录。 （5）开展精益改革，推动管理提档升级。推进主辅分离、管办分离、专业化整合，机关部门编制优化118个。成立物流中心和资源服务分公司，推进主辅分离，实现物流资源及再生资源的深度整合。全面开展建设世界一流企业相关行动，实施108项提升任务，完成率达到93%以上。举办作业长特训营，以问题为导向，开展“红牌作战”活动，发现异常456项，完成整改95%；推进精益课题82项、改善提案1077项。开展“两制一契”创新穿透式考核模式，签订率100%。 （6）守住安全底线，打造现代绿色钢企。按照“四个统一”要求，强化相关方管控，实行“黑名单”制度和区域限制性管理。开展全要素、全流程风险辨识，累计识别安全风险11353项，全部实施动态管理。坚持“六个结合”，树立“主动干、全员干、快速干”理念，大力推进花园式工厂建设。按照“四化”清单总体建设进度完成89%，新增绿化面积29万平方米，绿化率达到14.53%。

一、概述 2022年全年实现生铁产量1000.3万吨，同比增产16.53万吨；粗钢产量1055.2万吨，同比增产11.4万吨；热轧板产量1328.74万吨，同比增产7.05万吨；冷轧板产量594.8万吨，特钢材产量44.34万吨。回顾全年工作，主要体现在以下方面： 1、生产型向经营型转变，公司运营质量持续攀升 建立了以全面预算和计划值管理为基础、以效益为中心、以销售为龙头，以财务为核心、以对标为抓手、以强力推进汽车板一贯制管理为统领的经营管控模型，全员经营意识明显增强。加大市场开发力度，以客户为中心，成立12个重点客户技术服务团队，实行个性化服务。紧密“销研产”联动，全年汽车板产量创历史新高。强化财务管控，全维度提升资金运行效率，“两金”余额比年初大幅降低。大力推动全流程质量一贯制管理，“质量风暴”显实效。打造明星产线，设备运行效率持续提升，各机组多次刷新各类产能纪录。 2、持续推进市场化，企业深化改革效果凸显 牢固树立“向改革要效益，靠改革促振兴”的责任意识，积极稳妥推进国企改革三年行动走深走实。实行“揭指标竞聘，带契约上岗”，“两制一契”和“双合同”管理100%全覆盖。全面实行全员岗位绩效考核，不断增强岗位绩效考核的精准激励作用。突出典型引路，“授权+同利”市场化改革激活微观主体动力，选取基层作业区为试点单位结合自身特点制定个性化改革方案，各项指标屡创佳绩，区域职工充分享受到了改革红利，收入水平大幅提升。按照韩国浦项模式，推进本钢浦项规范化运营，打造改革发展的“特区”和“样板”，引领本钢板材向世界一流企业看齐。 3、夯实规范化运作，公司治理水平显著增强 以风险管理为导向，完善内部控制体系，深入剖析各流程风险点，动态评价，实时管控。建立清单管理模式、实现权责边界清单化、程序规范制度化、决策运行流程化。从“法人治理、行权规范、行权效能”三个维度构建全周期授权评价体系，并实施动态管理，确保权力“放得下、接得住、行得稳”。进一步强化投资者关系，提高资本市场运作水平，2022年向全体股东派发现金红利24.65亿元，切实回报投资者。 4、优化系统管理体系，管理效率效力不断提高 以推进一贯制管理为先导，厚植“体系”思维，持续完善制度体系建设，逐项优化流程控制点，搭建闭环管控网络，管理效率效力不断提高。坚持“安全第一”，扎实推动“安全风暴”专项行动，查改隐患，安全培训实现全覆盖；筑牢绿色发展理念，共同建设本钢板材美丽家园。全年按计划节点完成10项超低排放项目；环保设施与生产设施同步运行率100%，厂区环境得到明显改善。 5、坚持创新驱动，打造原创技术“策源地” 实施鞍本科技协同项目9项、辽宁省钢协产学研联盟创新合作项目9项、科研项目203项。大力推进数字化建设，引入钢铁主业跨地域多基地的一体化运营模式以及多基地协同的“制造+服务”体系，实现业务创新及流程再造。炼钢厂“一键炼钢”获得行业肯定；铁前集控、能源集控和以三冷轧为试点的智能制造项目均按计划推进实施，为公司可持续发展奠定坚实基础。 6、强化党建引领，群团组织工作亮点纷呈 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，通过多种方式，抓实党员干部的政治理论和专业业务学习，使学习成为凝心聚力、攻坚克难的力量之源，成为服务群众和推动工作的根本保障。扎实推进党组织规范化建设，选优配强党群系统干部，推动基层党建工作全面提升、全面规范、全面过硬。坚持“人才兴企”战略，建立人才库，倾力打造本钢板材自己的专家团队。开展劳动竞赛和各项青年建功立业特色活动，全体职工共克时艰，树立板材青年新形象，培养企业未来发展的主力军。 7、厚植以人为本，打造板材职工美丽家园 强力推动民生工程建设，将职工群众的事作为头等大事装在心里，落实到行动中，全力营造板材“家文化”。建立“职工心声”直通车，常态化推进“我为群众办实事”极大地增强了职工群众的归属感和幸福感。以建设“AAA”级景区花园式工厂为抓手，倾力改善厂区环境。 二、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 2023年总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，锚定建设世界一流钢铁企业，坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地 （二）经营计划 2023年生产经营目标：力争完成生铁1030万吨，粗钢1141万吨，热轧板1429万吨，冷轧板570万吨，特钢材72万吨。 为了落实以上总体工作思路和生产经营目标，我们重点从以下几个方面开展工作： 一是坚持以效益为中心，全面推进本钢板材高质量发展 二是坚持安全绿色发展，全面增强本钢板材发展保障力 三是坚持突破自身极限，全面塑造本钢板材发展新优势 四是坚持党的领导，全面引领本钢板材逐梦新征程 五是坚持人民至上，全面奏响本钢板材奋进主旋律

报告期内公司从事的主要业务 （一）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司紧密围绕“7531”战略目标和“1357”工作指导方针，转变思维、自我加压，深入贯彻落实各级领导的指示批示精神，坚持以效益为中心，牢牢抓住对标和改革两条主线，克服了两端市场波动和疫情等不利影响，全力推动“1+2+3”重点工作落实落地，取得了来之不易的生产经营和企业改革成效，公司治理水平显著提升。 公司主要经营指标为：生铁产量 495.01 万吨，同比减少 21 万吨，降低 4.07%；粗钢产量 519.82 万吨，同比减少36.72万吨，降低6.6%；热轧板产量676.86万吨，同比减少28.25万吨，降低4.01%；冷轧板产量299.97万吨，同比减少13.44万吨，降低4.29%；特钢产量28.01万吨，同比减少10.89万吨，降低27.99%。回顾上半年工作，主要体现在以下方面： 1.锚定两利四率，企业抗风险能力增强。上半年，在预算同比提升、行业同比下降的双重压力下，销售利润率完成指标，在钢企中排名上升。在实施分红24.65亿元的情况下，资产负债率水平下降，好于钢铁行业平均水平，实现“双跑赢”。 2.实施精品战略，汽车板产量创新高。将汽车板作为战略拳头产品，强力推进第三代汽车钢的研发和质量攻关，完善汽车板一贯制技术，编制汽车板产品规划，拉动企业创效能力持续提升。 3.以体系为抓手，实物质量稳步提升。大力推动全流程质量一贯制管理，生产过程质量管控更加细化。各工序原品种一次合格率环比持续提升。B170P加磷高强度冷轧钢带、冷轧低碳薄钢板和钢带获得中国钢铁工业协会冶金产品实物质量金杯奖。 4.坚持对标挖潜，工序降本效果显著。研判两端市场形势，从降低生产成本着手，发布全员对标提质降本动员令，以“干到给到，即现即奖”的穿透式激励模式，激发全员对标提质降本的内生动力，收获显著成效。 5.集中优势力量，“明星产线”成效初显。以“明星产线”为引领，通过资源、政策等方面的倾斜，在实现经济运行的基础上，大幅提升生产效率，重点指标持续向好。各工序“明星产线”多次刷新产能纪录。 6.打破传统束缚，企业改革迈出新步伐。按照对接市场、同类业务整合等不同赛道，试点探索推进“授权+同利”市场化改革，取得良好效果。 7.坚持创新驱动，打造原创技术“策源地”。紧抓鞍本重组利好，对接完成板材公司“十四五”规划修订工作，把脉企业高质量发展。热轧抗氧化免涂层热成形钢 CF-PHS1500 全球首发，达到国际领先水平；“原料纯铁 BGYT3 开发与应用”取得实质性进展，转炉钢实物水平实现历史性突破，达到国内领先水平。