经营分析 - 管理层经营报告
2023/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰原药业 (同比增幅) |
1.57亿 (+3.97%) |
42.75亿 (+6.77%) |
8.56% (-6.04%) |
25.71% (-8.93%) |
3.68% (-2.39%) |
1.62 (-44.33%) |
20.69% (-12.14%) |
4.99次 (+10.15%) |
5.76次 (-3.19%) |
1.04% (+6.12%) |
行业均值 (同比增幅) |
2.47亿 (-12.1%) |
38.58亿 (+0.16%) |
5.32% (-16.74%) |
50.61% (-0.04%) |
6.4% (-12.33%) |
2.16 (+39.35%) |
41.61% (-0.57%) |
2.76次 (-2.47%) |
4.88次 (+0.62%) |
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一、概述 报告期内,在公司全体员工的共同努力下,公司实现营业收入427,543.67万元,比上年同期增长6.78%;实现利润总额21,489.26万元,比上年同期增长6.23%;实现归属于上市公司股东的净利润15,928.56万元,比上年同期增长3.15%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为12,807.65万元,比上年同期增长41.12%。 2022年公司实施了限制性股票激励计划。报告期内,公司根据《企业会计准则》的相关规定,确认了以权益结算的股份支付费用3,753.51万元。 报告期内,公司实施和完成的主要工作事项: 一、生产管理工作 1、持续加大生产技改力度,丰富节能降耗举措。2023年共实施技改项目27项,预计每年可节约成本1000多万元,取得了预期效果。 2、严抓产品质量关,加强过程控制及现场管理,对产品质量严抓、严管。产品质量是核心,安全是基础,在安全工作方面,对发生的安全事故均按“四不放过原则”进行了处理,全年未发生重大安全事故。 二、销售管理工作 1、持续提升营销能力,聚焦核心利润产品。2023年公司重点聚焦心脑血管类及解热镇痛类核心利润产品,通过提炼产品特点,利用自身优势,做好市场布局,实现了产品利润的较大提升。 2、优化营销及激励政策。根据市场需求,优化高/低毛利产品销售激励措施,高毛利产品销售占比有明显提升,其中直立式软袋输液产品较去年销量增长了33%。 3、积极拓展新的增长渠道。在医疗机构规范治理的大环境下,为寻找市场增长点,公司通过调整市场策略,加大民营医院及第三终端的开发,针对第三终端的市场特点筛选合适品种并制定市场开发计划,实现了新增长。 4、做好药品的集采招标工作。由公司统筹组织销售系统开展省级挂网招标工作,对招标政策进行充分解读与分析,努力做到精准投标,让更多的公司产品入围中标,并取得较好的中标价位。 三、产品研发工作 1、报告期内,公司注重研发投入,加快创新药物研发,推进重点仿制药产品的研发及一致性评价。具体事项如下: 2、截至2023年末,公司共有9个药品(10个规格)获批通过仿制药一致性评价: 四、内部管理工作 1、制度建设与完善:根据工作要求,修订了总部及各子公司2023版《部门工作手册》,规范各岗位职责、细化岗位考核标准,并对工作流程进行优化,完善定岗定编,提高了工作效率。 2、预算及考核管理:由人力资源部联合相关考核部门对各业务单元每月任务目标完成情况进行考核,月度及时兑现;同时对各子公司核心重点工作严格对照指标和标准考核落实。充分调动了广大员工的工作积极性。 3、加大培养选拔优秀人才工作的力度,根据公司“一五一十”人才培养战略,选拔培养了137名骨干员工,对子公司中高层选拨培养了38名管理人员。加强管理团队专业化、梯队化、年轻化建设,组织子公司中层管理人员、可培养员工进行内部单位的调动、交流工作。完善考核奖惩机制,通过薪酬管理来留住优秀人才,为公司可持续发展提供了有力保障。 五、工程项目建设工作 公司赤藓糖醇项目建设已完工。目前,由于该产品市场原因包括市场价格变动等,该产品尚未正式投产;同时公司正对该生产线实施技改,生产线技改完成后,将能够增加生产出具有产出效益的品种,以适应市场变化,努力做到项目效益最大化。 六、股权激励事项 为充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性,谋求公司的长远发展,实现股东、公司与激励对象利益的一致性,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,公司制定并实施了2022年限制性股票激励计划。报告期内,激励事项按激励计划实施。 二、公司未来发展的展望 2023年,我国整体市场经济环境面临挑战,医药行业也依然处于变革的关键时期。医药行业关系国计民生,是当前全球产业竞争的重要领域。随着人民生活水平的提高和人口老龄化进程的加快,医疗卫生技术不断进步和发展,医药行业发展机遇与挑战并存。 (一)公司未来发展规划 1、以提升公司的市场价值为核心,以技术开发、渠道管理为载体,大力实施“人才兴企”战略,完善体制机制,全面提高企业管理水平,培育核心竞争力、构筑企业软实力、深挖发展潜力,努力把丰原药业建设成质量领先、成本优先、市场稳固、开拓创新的综合性医药企业集团。 2、努力实现工业、商业、零售业三大主业统筹推进,形成工、商并举的发展格局;把丰原大药房打造成安徽省药品零售行业第一品牌。 (二)经营总体思路 1、依托公司三大主业各自的特点,积极整合各主业要素资源,在要素配置上力求更协同、更高效,以促进三大主业的发展。各系统、业务单元之间更要多元包容、相互协同,充分发挥资源汇聚的力量和优势,凝心聚力、相互赋能,共同推动公司的高质量发展。 2、内部管理上,要继续深耕精益管理,推进管理创新,提升管理效能;继续坚持以营销为引领,以市场导向推动公司生产、销售、研发等资源的有效结合。 3、努力做好优秀人才的选拔与培养,为公司发展注入“新力量”;努力加快公司新产品的研发进度,为公司可持续发展注入动力。 (三)2024年主要工作 2024年,公司坚持“稳中求进”的主基调,夯实“稳”的基础,并在“稳”的基础上不断创新,进一步发挥自己的优势和长处,持续增强“进”的动能。 1、全面推行精益生产管理理念,采取多种模式降低生产成本,提高产品质量和生产效率。 2、不断完善研发体系建设,使核心团队及子公司真正参与到研发过程的管理中并享受研发成果,提升研发人员的工作积极性。 3、持续加强营销力建设,打造和培育高毛利大单品,提升产品线专业化管理、丰富产品管线、拓展销售渠道,并密切关注行业政策变化,及时调整营销工作重点。 4、继续加大内部挖潜,筛选潜力品种,做好休眠品种的启动储备工作,并通过加大委托加工产品的引进,进一步释放生产线产能。 |
2023/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
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丰原药业 (同比增幅) |
1.02亿 (+15.91%) |
22.85亿 (+20.39%) |
5.68% (+1.79%) |
27.09% (-2.62%) |
4.48% (-3.86%) |
0.44 (-57.28%) |
20.59% (-7.04%) |
2.59次 (+7.47%) |
3.0次 (+7.91%) |
1.08% (+13.68%) |
行业均值 (同比增幅) |
1.87亿 (-0.53%) |
19.81亿 (+1.8%) |
4.05% (-6.03%) |
51.12% (-0.16%) |
9.44% (-2.28%) |
1.19 (+36.78%) |
40.29% (+0.55%) |
1.37次 (-2.84%) |
2.35次 (+1.73%) |
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报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司实现营业收入228,541.79万元,比上年同期增长16.72%;实现营业利润14,289.93 万元,比上年同期增长3.39%;实现利润总额14,354.09 万元,比上年同期增长3.59%;实现归属于上市公司股东的净利润10,301.58万元,比上年同期增长4.32%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 8,802.26万元,比上年同期增长 51.80%。 报告期内,公司实施了2022年限制性股票激励计划,根据《企业会计准则》的相关规定,确认了以权益结算的股份支付费用 1,888.17万元。 报告期内,公司主营业务、主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生主要变化。 公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售,主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品;商业流通涉及医药配送和药房零售,现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。 公司注重新药研发,拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品,属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。 |
2022/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰原药业 (同比增幅) |
1.51亿 (+38.53%) |
40.04亿 (+14.33%) |
9.11% (+25.14%) |
28.23% (-6.24%) |
3.77% (+20.45%) |
2.91 (+34.1%) |
23.55% (-9.39%) |
4.53次 (+1.57%) |
5.95次 (+13.12%) |
0.98% (+11.36%) |
行业均值 (同比增幅) |
2.81亿 (-13.8%) |
38.52亿 (-6.93%) |
6.39% (-14.46%) |
50.63% (-3.3%) |
7.3% (-7.36%) |
1.55 (+8.39%) |
41.85% (-3.95%) |
2.83次 (-2.41%) |
4.85次 (-3.77%) |
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一、概述 报告期内,在公司全体员工的共同努力下,公司实现营业收入400,402.04万元,比上年同期增长9.63%;实现利润总额20,229.25万元,比上年同期增长26.56%;实现归属于上市公司股东的净利润15,442.66万元,比上年同期增长25.57%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为9,075.74万元,比上年同期增长29.76%。 报告期内,公司实施了2022年限制性股票激励计划,根据《企业会计准则》的相关规定,确认了以权益结算的股份支付费用1,583.62万元。其中,第四季度确认了以权益结算的股份支付费用1187.72万元,致使公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期有较大减幅。 报告期内,公司实施和完成的主要工作事项: (一)生产管理工作 1、严格执行GMP管理规范,加强过程控制及现场管理,确保产品质量管理体系和产品质量保证体系有效运行。 2、加大生产技改,提升节能降耗力度,持续推进降本增效工作。全年技改共计14项,预计每年可节约成本1,000多万元。有力提升了产品的市场竞争力。 3、组织恢复多个休眠产品的生产,共计实现销售收入约7,000万元。 (二)销售管理工作 通过打造核心利润产品及拳头品种、优化营销及激励政策、统筹实施省级药品招标工作,及强化目标执行、鼓励创新求变等销售政策的实施,生产经营取得了较好经营业绩。 (三)产品研发工作 报告期内,公司注重研发投入,加快创新药物研发,推进重点仿制药产品的研发及一致性评价。 具体事项如下: (四)内部管理工作 1、制度建设与完善:根据工作要求,修订了总部及各子公司2022版《部门工作手册》,规范各岗位职责、细化岗位考核标准,并对工作流程进行优化,完善定岗定编,提高了工作效率。 2、预算及考核管理:根据公司经营情况,在原薪酬等级表基础上,修订完成了2022版职能部门薪酬等级表、产业公司薪酬等级表以及商业(经营)型公司薪酬等级表。同时由人力资源部联合相关考核部门对各业务单元每月任务目标完成情况进行考核,月度及时兑现;同时对各子公司核心重点工作严格对照指标和标准考核落实。充分调动了广大员工的工作积极性。 3、加大培养选拔优秀人才工作的力度,根据公司“一五一十”人才培养战略,选拔培养了30名“90后”核心骨干及120名骨干员工,对子公司中高层选拨培养了56名管理人员。加强管理团队专业化、梯队化、年轻化建设,组织子公司中层管理人员、可培养员工进行内部单位的调动、交流工作。 完善考核奖惩机制,通过薪酬管理来留住优秀人才,为公司可持续发展提供了有力保障。 (五)工程项目建设工作 新建年产3万吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目。报告期内,该项目建设已完工。鉴于该项目将投产的赤藓糖醇产品近年来市场价格变化较大,未来收益存在很大的不确定性,至此该产品尚未正式投产。目前,公司正着手推进该生产线技改,使该生产线能够生产缬氨酸等产品,努力做到项目效益最大化。 (六)股权激励事项 为充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性,谋求公司的长远发展,实现股东、公司与激励对象利益的一致性,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,公司制定并实施了2022年限制性股票激励计划。 二、公司未来发展的展望 2022年,国家深入实施健康中国战略,促进了优质医疗资源均衡配置。随着人民生活水平的提高和老龄化进程的加快,消费者对治疗认识的提高,医疗保健需求不断增长,医药行业机遇与挑战同时存在。 (一)公司未来发展规划 1、以提升公司的市场价值为核心,以技术开发、渠道管理为载体,大力实施“人才兴企”战略,完善体制机制,全面提高企业管理水平,培育核心竞争力、构筑企业软实力、深挖发展潜力,努力把丰原药业建设成质量领先、成本优先、市场稳固、开拓创新的综合性医药企业集团。 2、努力实现工业、商业、零售业三大主业统筹推进,形成工、商并举的发展格局;把丰原大药房打造成安徽省药品零售行业第一品牌。 (二)2023年主要工作 1、内部深挖掘。充分利用现有生产线,引进委托加工、批件持有人落户生产;全生产要素及环节分析,降低生产成本,提升竞争力。 2、研发再提速。围绕抗菌、抗病毒、解热镇痛、心脑血管、中成药及相关原料药加大调研,加快立项;推进已立项产品研发进度;加快重点产品质量一致性评价;加强研发人才的引进和培养,细化研发进度考核指标。 3、强化营销力。创新营销思路,丰富产品结构,培育高毛利大单品;注重产品线专业化管理,加大学术推广和市场培育;发挥工业、商业、零售一体的综合资源优势,精耕细作,努力提高公司的盈利能力。 4、不断完善人力资源管理制度,建立健全高效的考核激励机制,充分调动员工工作的积极性。完善人才培养机制,加强人才团队建设,增强企业核心竞争力。为公司可持续发展的战略与规划提供有力保障。 |
2022/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰原药业 (同比增幅) |
0.88亿 (+41.94%) |
18.98亿 (+8.89%) |
5.58% (+32.23%) |
27.82% (-12.32%) |
4.66% (+30.17%) |
1.03 (-15.57%) |
22.15% (-17.66%) |
2.41次 (+7.11%) |
2.78次 (+13.47%) |
0.95% (+4.4%) |
行业均值 (同比增幅) |
1.88亿 (-20.0%) |
19.46亿 (-8.03%) |
4.31% (-17.75%) |
51.2% (-3.85%) |
9.66% (-12.82%) |
0.87 (+20.83%) |
40.07% (-4.8%) |
1.41次 (+0.71%) |
2.31次 (-2.94%) |
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报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司实现营业收入189,757.51万元,比上年同期增加8.84%;实现营业利润12,468.74 万元,比上年同期增加41.12%;实现利润总额12,504.90 万元,比上年同期增加38.73%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,849.98 万元,比上年同期增加 39.19%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 5,798.48 万元,比上年同期增长 30.83%。 报告期内,公司主营业务、主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生主要变化。 公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售,主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品;商业流通涉及医药配送和药房零售,现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。 公司注重新药研发,拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品,属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。 |