- 盐田港 (000088)- 经营分析

主营业务分析 （一）概述 2023 年上半年，公司抓住经济社会全面恢复常态化运行的复苏契机，创新管理和业务模式，充分发挥港口作为国家战略资源、区域发展战略支撑的重要作用，持续夯实盐田港作为全球干线枢纽港的发展基础，立足粤港澳大湾区，着眼全国主要战略区域布局，统筹推进生产经营、重点项目投资建设工作，不断壮大港口主业，努力实现“十四五”发展目标。 （二）主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入 42,858.71 万元，同比增长 14.62%，主要是经济恢复常态后，公司控股的港口、收费公路、仓储业务收入同比增加。实现归属于母公司的净利润 31,742.75 万元，同比增长 35.12%，主要是营业收入及投资收益同比增长。其中： 港口业务方面：1.公司控股的惠深投控公司报告期内累计吞吐量 479.90 万吨，同比增加 85.99 万吨，增幅 21.83%；累计营业收入 12,958.69 万元，同比增加 1,776.80 万元，增幅 15.89%；实现净利润2,562.29 万元，同比增加 2,877.29 万元，实现扭亏为盈，主要是业务量和营业收入增长，以及财务费用减少。2.黄石新港公司报告期内累计吞吐量 1,420.21 万吨，同比增加 117.73 万吨，增幅 9.17%；累计营业收入 11,685.17 万元，同比增加 769.12 万元，增幅 7.05%；实现净利润 4,075.34 万元，同比增加 1,857.13 万元，增幅 83.72%，主要是营业收入及其他收益增加。3.深汕运营公司报告期内累计吞吐量 47.75 万吨，同比增加 24.83 万吨，增幅 108.33%；累计营业收入 991.87 万元，同比增加 609.37 万元，增幅 159.31%；实现净利润-617.07 万元，主要是项目尚处于市场开拓阶段。 收费公路业务方面：公司控股的惠盐高速公路公司报告期内累计收费车流量 2,394.27 万辆次，同比增加 426.05 万辆次，增幅 21.65%，主要报告期内车流量增长；完成营业收入 10,833.74 万元，同比增加 930.21 万元，增幅 9.39%；实现净利润 4,541.58 万元，同比下降 11.03%,主要是财务费用及无形资产摊销增加。 仓储业务方面：1.公司全资子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收入 1,192.01 万元，同比增长 10.15%；实现净利润 388.97 万元，同比增长 151.41%，主要是营业收入增加，以及管理费用减少。2.黄石物流园公司报告期内完成营业收入 4,480.81 万元，同比增长 15.05%；实现净利润-163.37 万元，同比基本持平。

一、概述 报告期内，公司实现营业收入79,761万元，同比增长17.32%；实现利润总额53,255万元，同比增长0.25%，自营港口业务快速发展，较好地完成了年度经营发展目标，其中： 港口业务方面：公司自营港口完成吞吐量4,122.19万吨，同比增长40.12%，港口板块实现营业收入48,372万元，其中：1）黄石新港港产联动，加快向贸易港转型，开展铁矿石混配和贸易合作模式，推进水铁联运，报告期内完成吞吐量2,920.17万吨，同比增长43.56%；2）惠州荃湾煤炭港报告期内完成吞吐量838.83万吨，同比增长25.91%，创历史新高，项目竣工投产第二年实现扭亏为盈；3）2022年5月公司接管运营常德港，报告期内完成吞吐量99.56万吨，接管运营首年实现盈利；4）小漠港深耕细作，完成了汽车滚装新业务及集装箱业务的试运营，报告期内完成吞吐量71.32万吨。 高速公路业务方面：公司控股的惠盐高速公司克服改扩建工程施工影响，全面保障高速畅通，报告期内累计收费车流量4,212.91万辆次，同比下降14.29%，主要是经济环境及周边路网分流等因素导致车流量较大幅度下降。2022年1月，经广东省政府批准，核定惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限为25年，自2022年2月12日起至2047年2月11日止。 二、公司未来发展的展望 1.公司发展战略 “十四五”期间，公司发展目标是充分挖掘“一带一路”、粤港澳大湾区、长江经济带等港航业发展机会，聚焦港口主业、港口配套及延伸产业，推动港口主业横向规模化、延伸产业纵向多元化的发展。坚持内涵式发展与外延式发展并行，将公司打造成为具有品牌影响力的现代港口投资运营商、港口产业综合服务运营商。 2.公司2023年度经营计划2023年公司具体经营计划如下： 投资发展方面：加大港口项目开拓力度，优化港口网络布局，推进港口改造升级，完善港口功能。 港口运营方面： （1）推进粤港澳大湾区、长江经济带自营港口业务协同发展。研究建设小漠至盐田等港口的组合港，加强小漠港和荃湾煤炭码头业务拓展，研究落实黄石新港、常德港在商务、市场、人力资源等方面统筹管理，优化各港口资源配置，加强自营港口与其他港口业务协同，提升业务量及收入。 （2）提升自营港口运营能力，推进实施自营港口运营能力行动方案和人才培养行动方案，“运营”和“人才”双统筹，提升港口运营能力，实现高质量发展。 工程建设方面：稳步推进惠盐高速扩建工程、黄石新港三期工程、黄石新港（物流）工业园区货运管廊一期工程、津市港二期工程、常德陬市港二期工程建设。 智慧绿色港口建设方面： （1）黄石新港三期工程积极探索链斗式连续式卸船机等国内首创设备应用，创新港口散货装卸工艺，基本完成三期工程智慧调度体系建设，实现调度智能化、操作自动化。 （2）惠州荃湾煤炭港完善建设“4+1”数字化转型方案并全力推动平稳落地，探索港口设施设备智能维保管控平台示范项目。 （3）小漠港一期工程将持续推进智慧港口建设和5G应用落地，优化散杂货系统和集装箱系统业务流程及海关数据对接。 （4）继续推进自营港口风能光能储能项目建设，实现绿色低碳高质量发展。 资本运作及融资方面：稳步推进重大资产重组事项，根据项目发展资金需求择机发行公司债，进一步做好转融通证券出借业务。

报告期内公司从事的主要业务 （一）概述 2022年上半年，公司克服宏观经济增速下滑、疫情反复等不利因素，充分发挥港口作为国家战略资源、区域发展战略支撑的重要作用，持续夯实盐田港作为全球干线枢纽港的发展基础，立足粤港澳大湾区，着眼全国主要战略区域布局，统筹推进生产经营、重点项目投资建设和疫情防控工作，不断壮大港口主业，积极提升主业经营成果。 （二）主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入37,392.32万元，同比增长20.98%，主要是惠深投控公司、黄石新港公司和黄石物流园公司收入同比增加。实现归属于母公司的净利润23,492.75万元，同比增长2.72%，主要是营业收入同比增长。其中： 港口业务方面：1.公司控股的惠深投控公司报告期内累计吞吐量394万吨，同比增加125万吨，增幅46.38%；累计营业收入11,181.89万元，同比增加3,635.87万元，增幅48.18%；实现净利润-315.00万元，同比减亏2,979.62万元，主要是河源电厂二期去年三季度投产及客户开拓带来港口煤炭装卸量和营业收入大幅提升。2.黄石新港公司报告期内累计散、件杂货吞吐量1,200万吨，同比增加202万吨，增幅20.26%；集装箱吞吐量3.53万标箱，同比增加1.59万标箱，增幅82.08%；累计营业收入10,916.05万元，同比增加1,852.40万元，增幅20.44%；实现净利润2,218.21万元，同比增加1,058.77万元，增幅91.32%，主要是铁矿石、建材石料及散改集业务量增长。 收费公路业务方面：公司控股的惠盐高速公路公司报告期内累计收费车流量1,968.22万辆次，同比减少428.55万辆次，降幅17.88%；完成营业收入9,903.53万元，同比减少1,806.71万元，降幅15.43%；实现净利润5,104.89万元，同比减少502.63万元，降幅8.96%,主要是上半年受深圳疫情、周边路网分流、改扩建施工等因素影响，车流量及收入下降。 仓储业务方面：1.公司全资子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收入1,082.13万元，同比增加24.40万元，增幅2.31%；实现净利润154.72万元，同比减少19.19万元，降幅11.03%，主要是管理费用、财务费用同比增加。2.黄石物流园公司报告期内完成营业收入3,894.57万元，同比增加3,496.01万元，增幅877.16%；实现净利润-166.07万元，同比减亏206.56万元，主要是多式联运业务增加带来营业收入增加，并取得相关财政补贴。