经营分析 - 管理层经营报告
| 2023/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深华发A (同比增幅) |
0.13亿 (+30.0%) |
7.27亿 (+9.49%) |
3.7% (+27.15%) |
10.34% (-1.34%) |
1.84% (+21.05%) |
8.62 (+5.9%) |
6.91% (-12.64%) |
9.63次 (+27.04%) |
6.61次 (+17.83%) |
0.13% (+8.33%) |
| 行业均值 (同比增幅) |
-3.93亿 (-102.58%) |
135.73亿 (+0.05%) |
-3.15% (-110.0%) |
12.22% (+17.84%) |
-2.9% (-102.8%) |
-5.09 (+52.61%) |
12.85% (+3.71%) |
6.22次 (+4.36%) |
5.99次 (+5.83%) |
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| 一、报告期内公司从事的主要业务 公司经过多年发展，目前已逐步形成工业业务与物业经营业务两大主营业务。其中，工业业务为注塑件、液晶显示器整机生产和销售，物业经营业务主要为自有物业的对外出租。 主营业务分析： 2023 年度，公司实现营业收入 72654.12 万元，较去年同期增加 9.35%；利润总额 1843.02 万元，较去年同期增长20.31%；净利润 1334.23 万元，较去年同期增长 31.74%。 ●视讯业务全年实现营业收入 58003.87 万元，比去年同期增加 40.10%，视讯事业部在报告期内对产品结构做了相应调整,持续开发中高端产品，同时在维持原有客户的基础上不断开发新客户,加强盈利型客户的维护;对内进一步优化成本费用,根据客户端的成本调整情况，及时传导并有效的与上游各供应商进行成本优化落地。2023 年全年实现销售液晶显示器 95 万台。 ●注塑业务全年实现营业收入 10012.02 万元，比去年同期减少 37.90%，2023 年受国内白电市场下行压力，国内各大白电龙头企业继续挤压利润空间，注塑事业部在对内持续优化人员结构，精简管理岗位，继续对自动化生产设备进行投入，并继续推行精益生产管理，不断降低人工成本；对外拓展新的业务市场及产品结构，并于 2023 年初开始对美的空调提供完整的服务。在激烈的市场竞争中，注塑事业部不断开拓创新，并以不懈的质量追求，持续高效的服务，赢得顾客的认可，持续占领市场，实现了出货量 8150 吨的销售目标。 ●物业租赁业务全年实现营业收入 4636.89 万元，比去年同期减少 13.45%，营业利润 1819.87 万元，减少 15.24%。2023年度公司调整了租赁期限、优化了承租商户结构占比，但因受大环境影响，营业收入和利润较去年同期有所下降。 二、公司未来发展的展望 ◆工业业务产业升级 虽然受宏观经济下滑形势影响，公司全体同仁仍将继续努力在服务好现有客户的基础上，大力拓展市场，争取更多的市场份额；积极寻找电子消费类的优质技术项目，通过技术优化、管理优化逐步实现产业升级；同时加强管理，提高生产效率，提升产品品质，充分利用公司所处地理优势，将业务做大做强。 ◆推动城市更新项目进展 加快推动深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目及深圳福田区华强北街道华发大厦更新项目改造进度，加快项目工作的各项手续办理，力争早日取得阶段性进展。 ◆继续重点加强公司内部控制 公司将在2024年度按照上市公司治理要求,进一步优化公司治理结构,完善内部控制制度及流程,严格落实和提高相关制度的执行力度，公司管理层及相关部门严格按内部控制文件要求执行资金使用审批程序管理规定、关联交易管理制度、内部审计工作制度、重大信息内部报告制度等相关制度。 |
| 2023/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深华发A (同比增幅) |
0.08亿 (-11.11%) |
3.77亿 (+6.5%) |
2.2% (-13.04%) |
13.72% (+14.91%) |
2.09% (-16.06%) |
7.0 (+23.89%) |
11.17% (+15.99%) |
4.7次 (+18.09%) |
3.41次 (+26.3%) |
0.15% (+15.38%) |
| 行业均值 (同比增幅) |
-1.39亿 (-257.95%) |
62.75亿 (-14.94%) |
-1.08% (-271.43%) |
10.39% (-20.02%) |
-2.21% (-285.71%) |
-5.44 (-140.96%) |
12.77% (+10.66%) |
2.8次 (+3.7%) |
2.77次 (+1.09%) |
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| 报告期内公司从事的主要业务 公司经过多年发展，目前已逐步形成工业业务与物业经营业务两大主营业务。其中，工业业务为注塑件、液晶显示器整机生产和销售，物业经营业务主要为自有物业的对外出租。2023 年上半年，公司实现营业收入 37687.68 万元，较去年同期增加 6.42%；利润总额 1042.85 万元，较去年同期减少10.60%；净利润 787.73万元，较去年同期下降 10.55%。 ●视讯业务上半年实现营业收入26148.65万元，比去年同期增加 28.28%，视讯事业部新开两款流量型号(F 系列及 B系列)替代之前旧型号,使成本得到更大的优化;同时增加高端电竞型号产品(如高刷FHD+240hz、高分 UHD+60hz、高刷高分 QHD+240hz等产品)，大大增加了利润来源；同时对客户也做了一些调整,盈利型客户作为重点推广及重点服务,成立各自的品牌客户服务小组;内部成本费用优化上,也做到根据客户端的成本调整情况，及时传导并有效的与上游各供应商进行成本优化并落地。2023年上半年实现销售液晶显示器43 万台。 ●注塑业务上半年实现营业收入9088.74 万元，比去年同期减少 25.64%。随着市场竞争加剧，注塑产品利润市场份额受到挤压，营业收入呈下降趋势，但注塑事业部今年引入新客户美的，上半年注塑事业部实现销量 4690 吨，达成了半年度预算目标。 ●物业租赁业务全年实现营业收入 2401.70万元，比去年同期减少 12.35%；营业利润938.31 万元，比去年同期减少13.47%。虽然公司调整了租赁期限、优化了承租商户结构占比，但因实体经济不够景气，营业收入和营业利润较去年同期都有所下降，下半年公司会严格控制成本费用，减少不必要的支出，提升租赁业务利润水平。 |
| 2022/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深华发A (同比增幅) |
0.1亿 (+42.86%) |
6.64亿 (-13.32%) |
2.91% (+37.26%) |
10.48% (-3.05%) |
1.52% (+61.7%) |
8.14 (+576.02%) |
7.91% (-11.62%) |
7.58次 (-10.82%) |
5.61次 (-5.87%) |
0.12% (+0.0%) |
| 行业均值 (同比增幅) |
-1.94亿 (-114.23%) |
135.66亿 (-19.12%) |
-1.5% (-114.93%) |
10.37% (-51.15%) |
-1.43% (-117.59%) |
-10.74 (-564.94%) |
12.39% (+6.08%) |
5.96次 (-9.56%) |
5.66次 (-11.01%) |
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| 一、概述 2022 年度，我国经济发展遇到国内外多重因素影响，经济下行压力加大，市场需求严重不足，企业生产经营困难加剧。保丽龙业务（EPS）属于传统制造业，产能严重过剩，供过于求导致该产品因不具备盈利能力予以关停。在公司生产经营面对这样巨大的挑战下，全体员工攻坚克难，在公司董事会和管理层的带领下基本完成了期初制定的各项经济指标任务，呈现出稳定的良性发展趋势。 2022 年度，公司实现营业收入 66443.51 万元，较去年同期减少 13.22%；利润总额 1531.85 万元，较去年同期增长28.18%；净利润 1012.78 万元，较去年同期增长 40.63%。 ●视讯业务全年实现营业收入 41401.42 万元，比去年同期减少 0.34%，视讯事业部在报告期内对产品结构做了重大调整,新开两款流量型号(F 系列及 B 系列)替代之前旧型号, 使成本得到更大的优化;同时增加高端电竞型号产品(如高刷 FHD+240hz、高分 UHD+60hz、高刷高分 QHD+240hz 等产品)，大大增加了利润来源；同时对客户也做了一些调整,盈利型客户作为重点推广及重点服务,成立各自的品牌客户服务小组;内部成本费用优化上,也做到根据客户端的成本调整情况，及时传导并有效的与上游各供应商进行成本优化并落地。2022 年全年实现销售液晶显示器 85 万台。 ●注塑业务全年实现营业收入 15504.53 万元，比去年同期减少 31.07%。随着市场竞争加剧，注塑产品利润空间受到挤压，但该事业部之前投入生产的新型生产线在 2022 年度继续充分发挥其自动化优势，大大提高了生产效率，降低生产成本。注塑事业部全年实现销量 8483 吨，完成了全年销量目标。 ●保丽龙业务 2022 年底已全部关停。保丽龙业务全年实现营业收入 3562.24 万元，比去年同期减少 17.96%，全年实际销售 2107 吨。 ●物业租赁业务全年实现营业收入 5028 万元，比去年同期减少 0.13%；营业利润 2147.14 万元，比去年同期增加56.96%。2022 年度公司调整了租赁期限、优化了承租商户结构占比，但因实体经济不够景气，公司为商户多次进行租金减免，营业收入较去年同期有所下降，但公司严格控制成本费用，减少了不必要的支出，因此公司租赁业务利润比以前年度有较大幅度提升。 二、公司未来发展的展望 ◆工业业务产业升级 公司全体同仁仍将继续努力在服务好现有客户的基础上，大力拓展市场，争取更多的市场份额；积极寻找电子消费类的优质技术项目，通过技术优化、管理优化逐步实现产业升级；同时加强管理，提高生产效率，提升产品品质，充分利用公司所处地理优势，将业务做大做强。 ◆推动城市更新项目进展 加快推动深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目及深圳福田区华强北街道华发大厦更新项目改造进度，加快项目工作的各项手续办理，力争早日取得阶段性进展。 ◆继续重点加强公司内部控制 公司将在2023年度按照上市公司治理要求,进一步优化公司治理结构,完善内部控制制度及流程,严格落实和提高相关制度的执行力度，公司管理层及相关部门严格按内部控制文件要求执行资金使用审批程序管理规定、关联交易管理制度、内部审计工作制度、重大信息内部报告制度等相关制度。 |
| 2022/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深华发A (同比增幅) |
0.09亿 (+28.57%) |
3.54亿 (-9.69%) |
2.53% (+22.82%) |
11.94% (-18.11%) |
2.49% (+39.89%) |
5.65 (+281.09%) |
9.63% (-17.97%) |
3.98次 (+19.16%) |
2.7次 (-9.09%) |
0.13% (+0.0%) |
| 行业均值 (同比增幅) |
0.88亿 (-89.97%) |
73.77亿 (-10.04%) |
0.63% (-90.44%) |
12.99% (-45.44%) |
1.19% (-88.88%) |
13.28 (+650.28%) |
11.54% (-2.78%) |
2.7次 (-15.09%) |
2.74次 (-9.57%) |
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| 报告期内公司从事的主要业务 公司经过多年发展，目前已逐步形成工业业务与物业经营业务两大主营业务。其中，工业业务为注塑件、保丽龙（轻型材料包装）、液晶显示器整机生产和销售，物业经营业务主要为自有物业的对外出租。 |